שווקי המניות בארה״ב רשמו ירידות חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות, מה שחשף שוב את התלות המוגברת של המדדים במספר מצומצם של חברות צמיחה. מדד הנאסד״ק 100 נפל ב־1.5% – הירידה השנייה החדה ביותר מאז ״הלם המכסים״ של אפריל – בהובלת אנבידיה שירדה יותר מ-3%. מנגד, תוצאות חזקות של הום דיפו תרמו לעליות בקרב רשתות הקמעונאות הגדולות, בעוד שמניית אינטל זינקה לאחר דיווחים על מו״מ מול הממשל האמריקאי לרכישת 10% מהחברה.

בזירת האג״ח נמשכה מגמת ההתחזקות, כאשר תשואת האג״ח ל־10 שנים ירדה בשלוש נקודות בסיס ל־4.30%, על רקע ההערכות הגוברות כי הפדרל ריזרב יוריד את הריבית כבר בספטמבר. המשקיעים מתמקדים בנאומו הצפוי של יו״ר הפד ג׳רום פאוול ביום שישי בוועידת ג׳קסון הול, מתוך ציפייה לקבלת איתותים לגבי הקצב והעומק של הורדות הריבית גם בהמשך השנה.

אסטרטגים בוול סטריט מזהירים כי השוק מתומחר באופן כמעט מושלם, דבר שעלול להגביר את הסיכון לירידות חדות במקרה של אכזבה. ב־Citigroup וב־Strategas ציינו כי רמות הפוזיציה הגבוהות וההערכות המוגזמות כלפי מניות הצמיחה הופכות את השוק לפגיע. במקביל, סוחרי אופציות מגדילים רכישות של פוטים הגנתיים על מדד QQQ, מה שמעיד על חשש גובר מתיקון חד במניות הטכנולוגיה.

• אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%
• נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

פלנטיר Palantir 2.16%  נפלה  ב-9% - מה עשויה להיות הסיבה? המניה צונחת חמישה ימים ברציפות ומובילה את הירידות במדד S&P 500 בעוד משקיעים מוכרים אחרי עלייה של 409% בשנה האחרונה.

המירוץ החדש: מדינות אמריקאיות פותחות בנקים דיגיטליים - וויומינג השיקה מטבע יציב ממלכתי ראשון במינו והפכה למדינה הראשונה שמנפיקה מטבע דיגיטלי מגובה בדולרים אמיתיים ואגרות חוב אמריקאיות תוך ניצול פרצה בחוק הפדרלי שמאפשר למדינות להימנע מפיקוח.

ממשלת ארה"ב רוצה 10% מאינטל Intel Corp 2.25%    - ממשל טראמפ שוקל להמיר מענקים בשווי 10.5 מיליארד דולר למניות אינטל ולהפוך לבעל המניות הגדול בחברת השבבים, במסגרת מעבר לשותפות עסקית במקום מתן תמיכה חד-פעמית.

• כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
• המחיר של טסלה יורד באירופה - האם זה יגיע לישראל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי...

S&P 500                 נאסד"ק      דאו ג'ונס 0.22%      BITCOIN -0.08%     

מאקרו

שוק הריפו מתייבש: גיוסי החוב של האוצר האמריקאי שואבים את הנזילות מהמערכת הבנקאית; מה זה אומר? פדיון גבוה של איגרות חוב קצרות טווח שואב את הכסף משוק הריפו, והפד עלול להיתקל שוב בלחץ נזילות דומה לזה של 2019 - האם מתקרבים למשבר נזילות? ואיך זה עלול להשפיע על השווקים?

המגעים בין טראמפ לפוטין מורידים את מחירי הגז והנפט - מחירי האנרגיה יורדים על רקע השיחות שהתנהלו בין טראמפ לפוטין, ועל רקע המגעים בין ארה"ב לאוקראינה בהשתתפות מנהיגים מאירופה, לסיום המלחמה. מתחילת השנה חוותה אירופה מחסור אספקתי משמעותי, בעקבות הפסקת מעבר הגז הרוסי דרך אוקראינה, וכעת נראה כי המשקיעים אופטימיים לגבי המגעים והשךכותיהם על המגזר

מניות במרכז

דיפסיק הסינית משיקה גרסה חדשה למודל ה-AI שלה - החברה מציגה יכולת לעיבוד כמויות מידע גדולות יותר בשיחה אחת – בחלק מעלויות הפיתוח של מתחרותיה; אך העדר שקיפות ועיכוב בהשקת הדגם הבא R2 עלולים לפגוע באימוץ הגלובלי

טסלה Tesla 0.1%  נכנעת ללחץ הסיני ומשיקה מודל חדש במחיר "הולם" - החברה משיקה מודל Y מורחב עם שישה מושבים במחיר תחרותי של 339,000 יואן בתגובה לירידה של 12% במכירות המקומיות והלחץ הגובר מיצרניות סיניות כמו Li Auto ו-Aito הנתמכת על ידי Huawei

רשת הום דיפו הום דיפו , הפונה בעיקר ללקוחות פרטיים וקבלנים בתחום השיפוצים, יורדת ב-1% במסחר המוקדם לאחר שהבוקר פרסמה את הדוח הרבעוני שלה. הום דיפו מאכזבת: תוצאות רבעוניות פושרות; שוק שיפוצים מדשדש; המניה נפלה ותיקנה החברה דיווחה על הכנסות של כ-45.3 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות האנליסטים, ורווח למניה של 4.68 דולר לעומת תחזית של 4.72 דולר. למרות הפספוס, הום דיפו שמרה על התחזית השנתית שלה: צמיחה של 2.8% בהכנסות וגידול של 1% במכירות בחנויות זהות. עם זאת, ניכר שהשוק מגיב בזהירות, בעיקר על רקע האטה מסוימת בשוק הנדל"ן והשפעת מכסים חדשים על מחירי חומרי הגלם.

רשתות וולמארט, טארגט ו-TJX צפויות לפרסם את דוחותיהן בהמשך השבוע. 

מניית אינטל אינטל  עלתה  בכ-6% לאחר שהודיעה כי תזכה להשקעה של כ-2 מיליארד דולר מענקית ההשקעות היפנית סופטבנק. מדובר במהלך שמגיע לאחר ירידה של כ-3.7% במניה אתמול, על רקע דיווחים כי ממשל טראמפ בוחן רכישת נתח של 10% באינטל - מהלך שיקנה לממשלה מעמד של בעלת מניות מהותית בחברה. אינטל, הפועלת בתחום השבבים והמוליכים למחצה, ניצבת בתקופה האחרונה מול תחרות גוברת מצד אנבידיה ו-AMD, ונראה כי כל חיזוק תזרימי או אסטרטגי מתקבל באור חיובי.

יצרנית רכיבי האלקטרוניקה פברינט פברינט דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי, אך תחזית שמרנית יחסית לרבעון הבא גורמת למניה לרדת ב-9.7% לקראת פתיחת המסחר. יצרנית הרכב החשמלי הסינית XPeng  XPeng  יורדת בכ-0.4% אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני מצומצם, לצד עלייה של 125% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה.

מניית Tegna Tegna  , שמפעילה תחנות טלוויזיה מקומיות בארה"ב, מזנקת ב-13% בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו Sinclair שוקלת מיזוג עם החברה, זאת בנוסף לשיחות מתקדמות שכבר מתקיימות בין Tegna לקבוצת נקסטר.

ומה קורה באנבידיה? היא מוסיפה לעלות למרות המכירות של ג'נסן הואנג, וגם - על השבב החדש שהיא מייצרת עבור הסינים

ישראליות בוול סטריט

טאואר עלתה - גילו אותה אחרי שלל המלצות. הזינוק בוול סטריט, הקפיץ את המניה בסגירה בת"א. הנה כמה המלצות מהזמן האחרון: "טאואר תזנק ב-29%"  טאואר מעלה תחזית הכנסות ואופנהיימר מעלים מחיר היעד.

חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס    זינקה בכ-3% לאחר שפרסמה דוח רבעוני חיובי במיוחד, והציגה צמיחה שנתית של כ-26% בהכנסות ממוצרי הדור הבא שלה. החברה דיווחה על רווח מתואם של בין 3.75 ל-3.85 דולר למניה לשנת הכספים 2026, מעל תחזיות השוק שעמדו על 3.68 דולר. אתמול הודיע מייסד החברה, ניר צוק על פרישתו ניר צוק פורש אחרי שיצר הון לעצמו ולמדינה

ראיון מיוחד עם מנכ״ל רדקום - חברת הטלקום הגלובלית. בני אפשטיין מסכם חצי שנה בתפקיד מנכ״ל רדקום עם צמיחה של 19% בהכנסות הרבעון השני ושווי שוק של 210 מיליון דולר; לצד ההזדמנויות והסיכונים שבשוק ה־5G הוא מדבר על שיתופי פעולה עם אנבידיה ו-ServiceNow, ועל כך שה־100 מיליון דולר שבקופה יכולים לשמש לרכישה מתוכננת בקרוב ואפילו לבייבאק - מנכ״ל רדקום: "ה־100 מיליון דולר בקופה - לרכישה מתוכננת שתפתח לנו שווקים חדשים"

סולאראדג' SolarEdge -7.58%    העליות שנרשמו במניית פירסט סולאר משפיעות גם על סולאראדג', שפותחת את שבוע המסחר בעליה של עד 3% אחרי זינוק בשבוע שעבר של 17%. פירסט סולאר צפויה להרוויח מההקשחה הרגולטורית והצורך בעמידה בקריטריונים מחמירים להטבות מס, וככל שפרויקטים של יצרנים גדולים כמו פירסט סולאר יתקדמו בקצב מהיר תחת הכללים החדשים, כך ימשיכו לזרום הזמנות של רכיבים ומערכות ניהול מסולאראדג'. 

נייס נייס 0.96%   וסיילספורס Salesforce.com 5.3%   הודיעו על הרחבת שיתוף הפעולה ביניהן לשילוב טכנולוגיות בינה מלאכותית בשירות הלקוחות. ההסכם החדש מעמיק את החיבור בין פלטפורמות נייס ל-Agentforce ב-Service Cloud של סיילספורס, וכולל שילוב יכולות ניהול כוח העבודה (WEM) של נייס בממשק המאוחד של הענן. בנוסף, נייס תהיה החברה הראשונה בתחום מרכזי השירות שתצטרף ל־Salesforce Zero Copy Partner Network, עם אינטגרציה דו־כיוונית ל־Data Cloud שתאפשר תשתית נתונים משותפת בזמן אמת, ללא כפילויות, ותספק אורקסטרציה חכמה המבוססת על מסע הלקוח המלא.