ג'נסן הואנג ודונאלד טראמפ. קרדיט: רשתות חברתיותאנבידיה מפתחת שבב חדש לשוק הסיני; מה כיוון המניה?
ג'נסן הואנג ממשיך לממש מניות; הדוחות בשבוע הבא
אנבידיה אנבידיה מפתחת שבב חדש לשוק הסיני - ענקית השבבים צפויה להשיק מוצר חדש שיותאם להגבלות היצוא החדשות. לפי פרסומים בתקשורת האמריקאית, אנבידיה שוקלת להשיק שבב חדש בתחום הבינה המלאכותית שיהיה עוצמתי יותר מהדגם H20 המותאם למגבלות היצוא הנוכחיות לאסיה. מדובר בפיתוח שצפוי להיבחן מול הרגולטורים, במטרה לקבל את האישורים הנדרשים לשיווקו בשווקים בינלאומיים, לרבות בסין. נזכיר כי הסינים לא התלהבו מה-H20 כשהממשל הסיני הביע חשש שהשבב כולל "דלתות אחוריות" שיאפשרו פרצה והשגת מידע מהשבבים האלו בעתיד.
אנבידיה מסרה כי היא בוחנת שורת מוצרים אפשריים כחלק ממפת הדרכים שלה, במטרה לשמור על תחרותיות תחת מגבלות הרגולציה. אנבידיה הדגישה שכל מוצר שהיא מציעה נבחן ומאושר על ידי הגורמים המוסמכים ומתוכנן לשימושים מסחריים בלבד.
15% מהכנסות בסין - לקופת ארה"ב
בתוך כך, החברה פועלת בהתאם להסכם שמחייב אותה להעביר 15% מהכנסות השבבים בתחום ה-AI בסין לממשל האמריקאי. הסדר זה נכנס לתוקף אחרי שהממשל החל לאשר מחדש רשיונות יצוא של מעבדים לשווקים האסיאתיים.
למרות האילוצים, אנבידיה ממשיכה לבלוט כבחירה המובילה לאימון מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. עם זאת, בצל המתיחות הגיאופוליטית בין וושינגטון ובייג'ין, החברה נדרשת לגמישות תפעולית רבה וליכולת להגיב במהירות לשינויים רגולטוריים תכופים.
- האם אנבידיה תמשיך לשבור שיאים? ומניות הליתיום מזנקות
- וולפספיד מזנקת 19%, קורוויב 10%, אנבידיה מטפסת ואינטל יורדת - ומה קורה בחוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מימוש נוסף מצד המנכ"ל
במקביל, אנבידיה דיווחה כי המנכ"ל ג'נסן הואנג מכר 150 אלף מניות של החברה תמורת כ-27 מיליון דולר. המכירה בוצעה בתאריכים 14 ו-15 באוגוסט, לפי מחיר ממוצע של 180.8 דולר למניה. הואנג מחזיק כיום בכ-72.8 מיליון מניות בחשבון אישי, נוסף להחזקות נוספות דרך נאמנויות ושותפויות. מדובר במימוש שמתבצע כחלק מתוכנית מסחר אוטומטית (Rule 10b5-1) שאומצה במרץ האחרון, ומטרתה להבטיח מכירה שקופה ובלתי תלויה במידע פנים.
לכאורה, מדובר בצעד שגרתי עבור בכירים בחברות ציבוריות, אם כי לעיתים מהלכים כאלה מתפרשים כסימן לזהירות מצד הנהלה. כך או אחרת, בשלב זה השוק לא מייחס לכך משמעות שלילית מיידית.
מניית אנבידיה NVIDIA Corp. -0.67% עלתה אתמול בכמעט אחוז, וכעת מוסיפה עוד 0.5% במסחר המוקדם לרמה של כ-182.5 דולר. עם זאת, נראה שהמשקיעים בעיקר ממתינים לדוחות הכספיים שיתפרסמו ב-27 באוגוסט. ברקע, מניות של חברות שבבים אחרות נסחרות בירידות קלות: מניית AMD יורדת בכ-0.6% ומניית ברודקום (AVGO) מאבדת כ-0.4% במסחר המוקדם.
- פוקסקון, יצרנית השרתים הטייואנית הגדולה בעולם, מזנקת עם הביקוש ל-AI
- שיעור חינם מוורן באפט - מתי קונים מניה?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- אילון מאסק מפיל את מניית נטפליקס
מה קורה במסחר המוקדם- זינוקים באינטל ופאלו אלטו וגם - על הום דיפו, XPENG ועוד
מפעל בואינגבואינג מתקדמת ל-797 - המטוס שצפוי להחליף את ה-737 ולשנות את מאזן הכוחות
אחרי המשבר סביב ה-MAX 737 והעיכובים בפרויקט ה-X777, החברה מקדמת מיזם שאפתני עם פוטנציאל כלכלי משמעותי; בוול סטריט מפרגנים
בואינג בואינג מתקדמת בצעדים מדודים אך נועזים לקראת מה שעתיד להפוך לאחד המיזמים המרכזיים בהיסטוריה של התעופה המודרנית - השקת ה-797. המטוס יחליף את ה-737, סדרה שהפכה לאייקון עולמי וכללה למעלה מ-12 אלף מטוסים מאז שנות השישים.
ולפני המטוס החדש, אנקדוטה קצרה - בשנת 1996 הגיעה משלחת מהנדסים מראיינים שהתמקמה במלון הילטון לסדרת ראיונות של עובדים המיועדים לתכנון הסופר ג׳מבו. מודעות דרושים ענקיות פורסמו בעיתונות הישראלית. לפיתוח מטוס חדש נדרשים אלפי עובדים שלא היו בנמצא בבואינג.
העובדים שנקלטו והתמקמו במשרדי חברת בואינג בסיאטל, במדינת וושינגטון, מצאו בשבוע עבודתם הראשון על ריפוד מושב הכסא מכתב מהנהלת בואינג המודיע על ביטול הפרויקט. לאחר הלם ראשון, פוטרו חלק מהמהנדסים ורובם הופנו להמשך תכנון מטוס ה757-300.
יש לקוות שהפעם, תוכניות תכנון ויצור ה797 יצאו לפועל. והקשר ל-757 – ה797 יהיה מטוס הנופל בקטגוריה שבין ה-757 ל-767, למלא את החלל שנוצר בין ה-737 ל-787 אחרי שאט אט ה-757 וה-767 מוצאים משירות.
- עובד בואינג התריע על כשלים בטיחותיים, סבל מהתנכלות והתאבד
- לאחר הפסגה: בואינג וטורקיש איירליינס בעסקת ענק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בואינג 797 שלאחר סיום משבר 737
אחרי המשבר סביב ה-737 MAX החברה נמצאת בצומת דרכים אסטרטגית: האם לדבוק בעקרונות מוכרים ולהמשיך בשיפורים הדרגתיים, או לפתוח עידן חדש של תכן אווירודינמי, מערכות הנעה וטכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות?
פוקסקון. קרדיט: רשתות חברתיותפוקסקון, יצרנית השרתים הטייואנית הגדולה בעולם, מזנקת עם הביקוש ל-AI
יצרנית השרתים הגדולה בעולם רושמת קפיצה דו-ספרתית במכירות, מהדקת את אחיזתה בשוק הבינה המלאכותית ומרחיבה פעילות בארצות הברית על רקע חשש מהחרפת מלחמת הסחר
פוקסקון זוהי אינדיקציה ברורה להמשך הביקוש הגבוה למערכות שרתים, ציוד ענן ומוצרי רשת מתקדמים, בעיקר לאור ההשקעות הגוברות בתחום ה-AI בעידן שלאחר ה-ChatGPT ומתחריו. במהלך אוגוסט בלבד, דיווחה פוקסקון על הכנסות של כ-19.8 מיליארד דולר, עלייה של 10.7% לעומת השנה הקודמת. הכנסותיה המצטברות לשמונת החודשים הראשונים של 2025 עלו בכ-16.6% בהשוואה לתקופה המקבילה – הנתון הגבוה ביותר אי פעם לתקופה זו.
הנתונים הללו מדגישים כי החברה נהנית ממומנטום חזק, במיוחד בתחום השרתים והענן, בעוד שהביקוש למוצרי אלקטרוניקה צרכנית, ובראשם האייפונים של אפל, נותר יציב אך ללא צמיחה. פוקסקון, שהיא אחת הקבלניות המרכזיות של אנבידיה NVIDIA Corp. -0.67% ושל אפל Apple 0.35% , שמה לעצמה יעד ברור: להפוך את תחום השרתים למנוע הצמיחה המשמעותי ביותר שלה.
לפי הצהרות החברה, היא מצפה כי הכנסותיה מייצור שרתים יוכפלו ואף ישולשו, בין היתר בעקבות גידול חד בהזמנות מצד שותפותיה האסטרטגיות. פעילות זו נשענת על ביקוש גובר מצד חברות כמו אורקל Oracle Corp -0.91% וסופטבנק, המעורבות יחד עם OpenAI בפרויקט סטארגייט, שמטרתו להקים חמישה מרכזי נתונים חדשים בארצות הברית. לפי הערכות, הפרויקט צפוי ליצור ביקוש נוסף של יותר מ-30 אלף ארונות שרתים – קצב ייצור אדיר שבו לפוקסקון נתח שוק מוערך של כ-40%.
החברה נהנית ממעמד של ספקית עיקרית למערכות השרתים של אורקל ומוגדרת כמעצבת וכיצרנית גדולה. בהקשר זה, האנליסטים מעריכים כי הביקוש למערכות שרתים ייעודיות לבינה מלאכותית עשוי להפוך את תחום השרתים לפעילות בהיקף של טריליון דולר טאיוואני (כ-33 מיליארד דולר) בשנים הקרובות, כשהחברה צפויה לתפוס את החלק המרכזי ממנו.
- פוקסקון מחזקת את אנבידיה: הכנסות שרתי ה-AI צפויות לעלות ב־170%
- פוקסקון מזנקת בזכות ה-AI, אך מזהירה מירידה באייפונים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד הצמיחה בתחום השרתים, החברה ממשיכה להתמודד עם חולשה מסוימת בתחום הסמארטפונים, שנבעה בעיקר מתקופת מעבר בין מוצרים. עם זאת, האנליסטים מציינים כי האייפון 17 צפוי להביא להתאוששות מהירה במכירות וכי הירידה הזמנית אינה מדאיגה. בנוסף, גם ברבעון השני החברה הכתה את התחזיות ב-17%, והרווח הנקי שלה עלה ב-27% בהשוואה שנתית.
