השוק הישראלי יחזור לפעילות אחרי יום כיפור, ומניות השבבים נראות כמו המועמדות המובילות לעליות חדות. הארביטרז מצביע על פוטנציאל משמעותי: קמטק עם פער חיובי של 11.94%, טאואר סמיקונדקטור עם 6.5%, ונובה עם 4.84%.

מחוץ לסקטור השבבים, גילת מראה פער חיובי של 5.82% ותאת טכנולוגיות עם 4.7%, מה שמעיד שסקטור הטכנולוגיה הרחב עשוי להנות מהחזרה למסחר. טבע בולטת עם פער של 2.68%, מה שמצביע שלא רק השבבים יהנו.

בצד השני של הארביטרז, כן פייט ביופרמה מובילה עם פער שלילי של 32.98%, לייבפרסון עם 14.81% ופרפל ביוטק עם 11.41%. נייס, אחת ממניות הטכנולוגיה הגדולות, מראה פער שלילי של 4.9%.

טרם יום כיפור, הפוטנציאל לסיום המלחמה המשיך לתמוך בסנטימנט החיובי. המדדים זינקו - ת"א 35 עלה 2.77% וסגר ב-3,199 נקודות, ת"א 90 זינק 3.95% לל-3,295 נקודות. המשקיעים מתמחרים כבר את "היום שאחרי". הפעילות הייתה גבוהה במיוחד, כאשר מחזור המסחר הסתכם על 5.4 מיליארד שקל. הסקטורים שהובילו את העליות טרם יום כיפור היו הנדל"ן והביטוח. סקטור הביטוח זינק 6.5% עם הפניקס, מנורה, כלל ומגדל בחזית. עם זאת, שום דבר עדיין לא בטוח. ההסתברות שהמצב ימשך כמו שהוא גבוהה כאשר לארגון הטרור אין באמת אינטרס לסיים את המלחמה, היות המשמעות של סיום המלחמה לפי התנאים של טראמפ היא הסוף של חמאס. 

• הולמס פלייס צריכה לחשוש? Barry's הבינלאומית נוחתת בישראל
• העליון הפך את החלטת המחוזי: הרוכשים והדיירים בנווה עופר נשארים בלי כסף ובלי דירה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

חשוב גם לזכור את המציאות שמאחורי האופוריה הזו. המשקיעים הפרטיים הפכו לקונים העיקריים בגל העליות הנוכחי, כשהם מציפים ביקושים על בסיס התקווה ש"היום שאחרי" קרוב. אבל מבט קרוב על השוק מגלה פער בין הציפיות לנתונים בפועל - הכלכלה עדיין מדשדשת, נתוני התמ"ג לרבעון השני היו חלשים מהצפי, והסביבה הביטחונית רחוקה מיציבות.

מנועי בית שמש, שבשליטת קרן פימי, מדווחת על חתימת חוזה ארוך טווח בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר - הגדול בתולדות החברה. מדובר בהסכם מחודש ומורחב בין החברה-הבת חישולי כרמל (חשכ"ל) לבין אחד מיצרני מנועי התעופה המרכזיים בעולם (OEM), הפועל בתחום האזרחי והצבאי. ההסכם ייכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מ-1 באפריל 2025 לתקופה של כ-15 שנה, ויחליף את ההסכם הקודם שהיה בתוקף עד סוף 2028, שנותרה בו יתרה של כ-164 מיליון דולר.

החוזה כולל אופציה להארכה נוספת של חמש שנים, שבמקרה של מימושה תגדיל את היקף ההסכם בכ-400 מיליון דולר נוספים. בנוסף, סוכם על פיתוח וייצור של חלקים חדשים לשתי תוכניות מנועים עיקריות של הלקוח. במקביל, החברה מציינת כי בעקבות ההסכם החדש עלה היקף הסכמי המסגרת הכוללים שבידיה מכ-2.1 מיליארד דולר לכ-3.3 מיליארד דולר גידול של כ-50%.

מנכ"ל מנועי בית שמש, רם דרורי, אמר כי "ההסכם מרחיב באופן משמעותי את שיתוף הפעולה עם לקוח חשוב ומבטא את האמון שלו ביכולות הייצור והפיתוח של חשכ"ל ושל הקבוצה כולה. מדובר בהסכם בעל חשיבות אסטרטגית למגזר החלקים של החברה, והוא מאפשר לנו להיערך מראש עם תשתיות, אמצעי ייצור ומשאבים שיתמכו בפעילות לשנים רבות".

החוזה החדש מציב בפני מנועי בית שמש אופק פעילות רחב לטווח ארוך. הגדלת היקף ההזמנות מבטיחה זרם עבודה מתמשך ותורמת ליציבות התפעולית של הקבוצה. החברה מציינת כי מדובר בהסכם מסגרת ארוך טווח, המאפשר לה לתכנן מראש השקעות בייצור, כוח אדם וציוד, תוך שיפור היעילות התפעולית.

• פימי מימשה מניות בית שמש ב-500 מיליון שקל
• מנועי בית שמש עם כ-100 מיליון דולר בהזמנה חדשה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מנועי בית שמש, הפועלת מזה עשרות שנים בתעשיית התעופה, מתמחה בייצור חלקים למנועי סילון, עיבוד שבבי, יציקות מדויקות וחישולי מתכת. לצד חישולי כרמל בחיפה, פועלות תחתיה חברות נוספות LPO שבסרביה ו-Turbine Standard בארצות הברית. פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומים עיקריים: ייצור חלקים למנועים ושיפוץ, הרכבה והנדסה של מנועים קיימים וחדשים.