הסיבות הטכניות שתומכות בהיחלשות הדולר ומה קורה עם הסחורות?

היום אני לוקח אתכם לשיטוט במקבץ גרפים שכלולים בעמוד מעקב שלי שנועד לשקף את מצב השוק. המקבץ כולל עשרות גרפים שמציגים את השוק מהיבטים שונים ואחרי שנתחיל עם ה-S&P500 נתמקד בהיבטים של חולשת הדולר. 

ה-S&P500 לוקח את חופשת הקיץ שלו כפי שהערכנו כאן לאחרונה. שני הקווים המחזירים, אלו שבולמים אותו מלמעלה חברו יחדיו, כפי שתראו על הגרף, ושלחו אותו להפוגה וירדה. סביר להניח שהבלימה הזו תימשך. גם אינדיקטורים טכניים מלמדים שיש עוד מקום ללחץ כלפי מטה. ישנם שני מבחנים להיום:

1. מבחן הממוצע הנע ל-21 יום. ממוצע נע ל-21 יום מהווה נקודת מעבר בין מגמות לטווח הקצר – בינוני. תוכלו לראות על תרשים הנרות שאתמול הוא נחצה כלפי מטה במהלך היום ואז המדד נסגר מעליו בתבנית אופטימית למדי של פטיש. אם ה – S&P500 יצליח להישאר מעליו אולי נוכל לחשוב גם על פריצה של ההתנגדות.

2. היה והממוצע ישבר למטה תוכלו לראות שהצל התחתון של הפטיש נתמך מעל נקודת ההיפוך הפרבולית סביב 6305. שבירה של נקודה זו, אחרי שבירה של הממוצע ל – 21 יום, היה ותהיה, תלמד שנכנסנו לתיקון קיץ מהותי יותר. 

• האם התיקון החזק של הכסף והזהב הוא הזדמנות קנייה?
• כסף מול זהב: אם פספסתם את הראלי האם כדאי להיכנס עכשיו?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

סחורות חקלאיות יתייקרו משמעותית

קרן הסל DBA מייצגת את מחיר הסחורות החקלאיות. יש לנו גרף שלה מה – 20 השנים האחרונות ותוכלו לראות עליו את הירידה החדה שהיתה במחירי הסחורות החקלאיות, את ההתעגלות והמעבר לעליה ואת הפריצה למעלה של רמת ההתנגדות של ההתעגלות הזו. ללמדנו שיש פוטנציאל עליה משמעותי למחירי הסחורות החקלאיות. התרשים לטווח הקצר מראה את החציה למעלה של ענני איצ׳ימוקו ומלמדנו על מומנטום חיובי. 

דולר זהב וקריפטו

לעלית מחירי הסחורות החקלאיות, סחורות אחרות והקריפטו יש צד שני: ירידת הדולר. 

• בין וול סטריט לקריפטו: איפה מתחבאות ההזדמנויות?
• הקריפטו מול ה-S&P500: ניתוח מגמות לשנה הקרובה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• האם התיקון החזק של הכסף והזהב הוא הזדמנות קנייה?

תסתכלו על הגרף של הדולר מול המטבעות המובילים. סימנתי בעיגול את העובדה החשובה. לאחר שהדולר זינק למעלה הוא ירד אל מתחת לתמיכת הפיבונאצ׳י התחתונה שמבחינה בין תיקון לגל העולה האחרון לשינוי מגמה. לכן, יש סיכוי/ן (סיכוי או סיכון זה תלוי בנקודת המבט של התיק שלכם.ן) שהדולר ימשיך לרדת. לכן השקעה בסחורות לסוגיהן היא רלבנטית כי הדולר יורד מול משהו: מטבעות וסחורות. 

הזהב מדשדש כבר תקופה ממושכת בתוך תבנית שמסתמנת כמשולש גדול. קו המגמה העולה נותן סיכוי לפריצה למעלה והיה ותתרחש כזו היא תוביל למהלך עליה משמעותי. כנראה שעוד לא נאמרה המילה הירוקה האחרונה ביחס למתכת הצהובה. שימו לב על הגרף הסגול למטה שהחלשות הזהב מול ה – S&P500 שהחלה באפריל הגיעה לאיזה שהיא רמת שפל שביחד עם תמיכה קו המגמה של המשולש מחזקת את פוטנציאל העליה. 

הגרף של הביטקוין מראה לכם פריצה ב- 112000, עליה ממנה ואז ירידה ותמיכה ב – 112000. מכאן הוא אמור להמשיך לעלות ופריצה של הממוצע ל – 21 יום ב – 117000 תאשר גל עולה חדש. 

האיתריום יותר מעניין. אחרי שפרץ את אזור ה- 4000 הגיע לשיא ההיסטורי, נבלם, תיקן למטה, נתמך מעל 4000 וחזר לעלות. תסתכלו על הגרף ותראו איזה מחסום היה צריך לפרוץ בשביל 4000 ונראה לי שהמאמץ הזה יצליח גם לקחת את האיתריום אל מעל השיא הקודם ואז נקבל עוד מהלך עליה יפה. 

כמובן שכל רמת תמיכה היא גם רמת מבחן למקרה של שבירה.