צפי לפתיחה מעורבת בוול סטריט: השוק מגיב לאישור התוכנית בסנאט והודעת UBS
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות ניו יורק נסחרים טרום פתיחת יום המסחר במגמה מעורבת עם נטיה לירידות שערים לאחר שהסנאט בארה"ב אישר את גרסתו החדשה לתוכנית ה-700 מיליארד דולר של הממשל, ואחד הבנקים הגדולים בעולם הודיע כי הוא צופה רווח ברבעון השלישי, מקץ ארבעה רבעונים הפסדיים.
כאמור, יומיים בלבד לאחר שנדחתה בבית הנבחרים אישר היום לפנות בוקר הסנאט האמריקני את תוכנית החילוץ המתוקנת בסך 700 מיליארד דולר, בקלות יחסית. בהצבעה של 74-25, הורו הסנטורים למשרד האוצר על שורה של צעדים שנועדו לייצב את תעשיית הפיננסים ולהפשיר את שוקי האשראי. התוכנית המתוקנת עוקבת בסך הכל אחר עקרונות התוכנית המקורית כפי שהוצעה על ידי שר האוצר הנרי פולסון ויו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי.
בנוסף, מדיווחים בסוכנויות הידיעות היום עולה כי רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) הרחיבה את האיסור הסלקטיבי על ביצוע שורטים עד ה-17 באוקטובר. נזכיר כי בחודש שעבר הסוכנות הפדרלית אסרה על ביצוע שורטים בכמעט 1,000 מניות הקשורות לפיננסים ואחרות במאמץ למנוע ירידות חדות במחירי המניות.
ובינתיים באירופה, רושמות הבורסות עליות שערים זה היום השלישי ברציפות, בגיבוי מניות הבנקים ובראשן מניית UBS (סימול: UBS) שמטפסת לאחר שהבנק השווייצרי דיווח היום כי הוא צופה לרשום רווח קטן עבור הרבעון השלישי. מדד הדאו ג'ונס 600 שנסחר באירופה טיפס 1.3% בלונדון, וזאת לאחר שצנח 29% השנה. הבנק המרכזי באירופה צפוי לפרסם בקרוב את החלטת הריבית וככל הנראה להותיר את הריבית על כנה. בעוד כשעה וחצי אמור נשיא הבנק האירופי, ז'אן-קלוד טרישה לכנס מסיבת עיתונאים.
מנהל קרן בברקליס, הנק פוטס, ציין בראיון לבלומברג כי "החדשות מ-UBS שמות סוף לשורה של חדשות רעות. פעולות נרחבות מצד הבנקים על רקע המחיקות, והסיוע הממשלתי שהם יקבלו אמורים לעודד חזרתו של מעט בטחון אל השוק. המשקיעים אמורים לשים לב גם לעובדה כי ארה"ב קיבלה החלטה ועשתה צעד בכיוון הנכון".
מדדים מובילים
טרום פתיחת יום המסחר נסחרים החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט במגמה מעורבת עם נטיה לירידות שערים, כאשר החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס נסחרים בירידה של 0.43%, החוזים על הנאסד"ק עולים 0.14%, והחוזים העתידיים על מדד ה-500 S&P יורדים 0.57%.
אמש סגרו המדדים המובילים בוול סטריט את יום המסחר הראשון לרבעון הרביעי במגמה שלילית, אולם הדאו ג'ונס וה-S&P 500 מיתנו ירידות חדות יותר מתחילת היום. עם סיום המסחר, הדאו ג'ונס איבד 0.18%, הנאסד"ק השיל 1.07% ואילו ה-S&P 500 ירד ב-0.45%.
יומן המאקרו
היום יתפרסם נתון הדרישות החדשות לדמי אבטלה עבור השבוע שהסתיים ב-27 בספטמבר.
עוד יפורסם נתון ההזמנות ממפעלים עבור אוגוסט, והצפי הוא לירידה של 1.8%, לעומת עלייה של 1.3% עבור חודש יולי.
בנוסף, צפוי חבר ה'פד' ג'יימס בולארד לנאום היום בכנס באוניברסיטת אינדיאנה.
המסחר בסחורות
טרום פתיחת יום המסחר נסחרים החוזים העתידיים על הסחורות בבורסת ניימקס במגמה שלילית, כאשר החוזים העתידיים על הנפט נסחרים בירידה של 99 סנט למחיר 97.54 דולר לחבית. החוזים על הזהב יורדים 14.40 דולר למחיר 872.90 דולר לאונקיה.
אמש, החוזים העתידיים על הנפט סגרו את המסחר בירידה יומית של 2.11 דולר, או 2.1%, לרמה של 98.53 דולר לחבית. החוזים על הזהב סיימו את המסחר בעלייה יומית של 6.50 דולר, או 0.7%, לרמה של 887.30 דולר לאונקיה.
מניות במרכז בוול סטריט
מעבר למניות הבנקים אשר צפויות לרכז היום עניין על רקע אישור תוכנית ה-700 מיליארד דולר בסנאט, והודעתו על צפי לרווח של ענק הבנקאות השווייצרי UBS, צפויות גם המניות הבאות לעורר את עניין המשקיעים.
היום נודע כי איליי לילי (סימול: LLY) היא חברת התרופות הגדולה אשר עומדת מאחורי הצעת הרכישה עבור אים-קלון סיסטמס (סימול: IMCL) בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר, כך על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל'.
ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) צפויה לתמחר היום את הנפקת המניות לציבור בסך 12 מיליארד דולר.
והיום ידווחו על תוצאותיהן לרבעון מאריוט (סימול: MAR) וקונסטליישן ברנדז (סימול: STZ).
ישראליות בוול סטריט
בנק אש. ניר צוק, שמוליק האוזר יו"ר ויובל אלוני מנכ"ל (קרדיט: גדי סיארה)בנק אש עומד להיכשל - הנה הסיבות
רעש גדול בהשקה היום, אבל לבנק אש של ניר צוק אין בשורה אמיתית; הלוואי והוא היה מייצר תחרות אמיתית. זה יכול להשתנות בעתיד, בינתיים הוא צל חיוור של ההבטחות
בנק אש היה אמור להביא בשורה לצרכנים. זה לא קרה. אולי זה יקרה בהמשך. אבל הוא בזבז תחמושת על השקה של מוצר נחות ביחס למוצר של הבנקים הגדולים. הסיכוי שיעברו אליו מסה גדולה של אנשים הוא נמוך מאוד. זה עומד מהבחינה הזו להיות כישלון, אבל הוא בהחלט יכול לייצר ערך לקהלים מסוימים שיפתחו חשבון משני לצד חשבון ראשי בבנק המסורתי שלהם.
הבנק החדש מציע מודל של חלוקת רווחים ושקיפות עם הלקוחות. אך אין בו משכנתאות, אין בו פעילות של ניירות ערך והוא חסר בשירותים בנקאיים נוספים כמו המרת מט"ח, אפשרות להיות במינוס ועוד. התוצאה: מוצר חלקי שקשה לראותו הופך לחשבון הראשי של הישראלים
הבנק שהוקם על ידי ניר צוק ויובל אלוני, יצא לדרך כמעט שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מבנק ישראל. באירוע ההשקה, הציגו המייסדים מודל של "חלוקה שווה": 50% מהכנסות הריבית על כספי העו"ש יחזרו ישירות ללקוחות, לצד התחייבות מוחלטת שלא לגבות עמלות עו"ש או דמי מנוי.
המרווח הבנקאי עצום, מסבירים מנהלי הבנק וטוענים שהם רוצים לחלוק אותו עם הלקוחות בצורה הוגנת ושקופה. הבנק יהיה כמעט אוטונומי לחלוטין וכמות העובדים בו מעטה - כ-70 לכל היותר. זה אומר שהבנק עשוי להיות עם נקודת איזון סבירה, וכלכלית הוא יצליח, אך מבחינת הצלחה ציבורית - זה לא נראה באופק.
- בנק אש יוצא לדרך: הבנק הדיגיטלי החדש ייחשף מחר רשמית; איפה הוא צפוי להוות תחרות לבנקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה כן הבנק יציע? שירותי עו"ש בסיסיים, פיקדונות ואשראי בלבד. הציבור הישראלי אמנם מתלונן לא פעם על עמלות גבוהות ומתסכלות של הבנקים. הציבור גם ממש לא אוהב את הבנקים, אבל הוא בוטח בהם והם נותנים לו יריעה מלאה לצרכים שלו. מה שמחזיק את רוב הלקוחות בבנקים הגדולים הוא תחושת הביטחון העמוקה, המעטפת המלאה והמקיפה של שירותים – החל מהלוואות, משכנתאות, דרך מסחר בניירות ערך מתקדם ועד פתרונות השקעה מגוונים; אשראי גמיש ומט"ח זמין והנוחות שבקבלת הכל תחת קורת גג אחת, ללא צורך בקפיצות בין פלטפורמות. אחרת, כבר מזמן היתה נהירה לבנק ירושלים שנותן את הריבית הטובה ביותר על פיקדונות. זה לא קורה כי אנשים לא רוצים להעביר לחשבון פיקדון סכום מסוים ולנהל מעין שני חשבונות. הם רוצים את הכל במקום אחד.
בנק אש. ניר צוק, שמוליק האוזר יו"ר ויובל אלוני מנכ"ל (קרדיט: גדי סיארה)בנק אש עומד להיכשל - הנה הסיבות
רעש גדול בהשקה היום, אבל לבנק אש של ניר צוק אין בשורה אמיתית; הלוואי והוא היה מייצר תחרות אמיתית. זה יכול להשתנות בעתיד, בינתיים הוא צל חיוור של ההבטחות
בנק אש היה אמור להביא בשורה לצרכנים. זה לא קרה. אולי זה יקרה בהמשך. אבל הוא בזבז תחמושת על השקה של מוצר נחות ביחס למוצר של הבנקים הגדולים. הסיכוי שיעברו אליו מסה גדולה של אנשים הוא נמוך מאוד. זה עומד מהבחינה הזו להיות כישלון, אבל הוא בהחלט יכול לייצר ערך לקהלים מסוימים שיפתחו חשבון משני לצד חשבון ראשי בבנק המסורתי שלהם.
הבנק החדש מציע מודל של חלוקת רווחים ושקיפות עם הלקוחות. אך אין בו משכנתאות, אין בו פעילות של ניירות ערך והוא חסר בשירותים בנקאיים נוספים כמו המרת מט"ח, אפשרות להיות במינוס ועוד. התוצאה: מוצר חלקי שקשה לראותו הופך לחשבון הראשי של הישראלים
הבנק שהוקם על ידי ניר צוק ויובל אלוני, יצא לדרך כמעט שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מבנק ישראל. באירוע ההשקה, הציגו המייסדים מודל של "חלוקה שווה": 50% מהכנסות הריבית על כספי העו"ש יחזרו ישירות ללקוחות, לצד התחייבות מוחלטת שלא לגבות עמלות עו"ש או דמי מנוי.
המרווח הבנקאי עצום, מסבירים מנהלי הבנק וטוענים שהם רוצים לחלוק אותו עם הלקוחות בצורה הוגנת ושקופה. הבנק יהיה כמעט אוטונומי לחלוטין וכמות העובדים בו מעטה - כ-70 לכל היותר. זה אומר שהבנק עשוי להיות עם נקודת איזון סבירה, וכלכלית הוא יצליח, אך מבחינת הצלחה ציבורית - זה לא נראה באופק.
- בנק אש יוצא לדרך: הבנק הדיגיטלי החדש ייחשף מחר רשמית; איפה הוא צפוי להוות תחרות לבנקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה כן הבנק יציע? שירותי עו"ש בסיסיים, פיקדונות ואשראי בלבד. הציבור הישראלי אמנם מתלונן לא פעם על עמלות גבוהות ומתסכלות של הבנקים. הציבור גם ממש לא אוהב את הבנקים, אבל הוא בוטח בהם והם נותנים לו יריעה מלאה לצרכים שלו. מה שמחזיק את רוב הלקוחות בבנקים הגדולים הוא תחושת הביטחון העמוקה, המעטפת המלאה והמקיפה של שירותים – החל מהלוואות, משכנתאות, דרך מסחר בניירות ערך מתקדם ועד פתרונות השקעה מגוונים; אשראי גמיש ומט"ח זמין והנוחות שבקבלת הכל תחת קורת גג אחת, ללא צורך בקפיצות בין פלטפורמות. אחרת, כבר מזמן היתה נהירה לבנק ירושלים שנותן את הריבית הטובה ביותר על פיקדונות. זה לא קורה כי אנשים לא רוצים להעביר לחשבון פיקדון סכום מסוים ולנהל מעין שני חשבונות. הם רוצים את הכל במקום אחד.
