מגמה חיובית בוול סטריט - אובר ודלתא מזנקות מעל 4%, בילדרס עולה 3%

מגמה חיובית בוול סטריט. המדדים המובילים מנסים לבסס את המומנטום החיובי מאתמול ולהתאושש מהטלטלה העזה שפקדה את השווקים בעקבות ההסלמה בעימות מול איראן. למרות שעות הבוקר המוקדמות, בהן נרשמו ירידות בחוזים העתידיים, עם פתיחת המסחר הסנטימנט השתנה והמדדים עברו להיסחר בטריטוריה ירוקה. המשקיעים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות במזרח התיכון, במיוחד לאחר הדיווחים על חיסולו של ראש המועצה לביטחון לאומי באיראן, עלי לאריג'אני, בתקיפות ליליות - מהלך שמעלה את רף המתיחות באזור וממשיך להכתיב את הקצב בוול סטריט.

הדאו עולה כ-0.9%, ה-S&P 500 עולה כ-0.8%, והנאסד״ק עולה כ-0.8%. מדד ה-VIX יורד לאזור 22.

מוקד העניין המרכזי בשוק נותר סביב התנודתיות הגבוהה במחירי האנרגיה והשפעתם על האינפלציה והצמיחה. מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה היום את רף ה-100 דולר, בעוד הנפט מסוג WTI נסחר סביב רמות של 94.79 דולר לאחר שנסוג משיא לילי של מעל 98 דולר. הזינוק במחירים הגיע לאחר הצהרותיו של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לגיבוש קואליציה בינלאומית להגנה על נתיבי השיט במצר הורמוז. טראמפ ציין כי חלק מהמדינות מפגינות התלהבות רבה להצטרף לליווי מכליות הנפט, בעוד אחרות נמנעות מכך, והדגיש כי ארה"ב מצפה למעורבות פעילה של המדינות הנהנות מהגנה אמריקאית מזה עשרות שנים. החשש המרכזי בשווקים הוא שחסימה ממושכת של המצר תוביל לשיבוש חמור באספקת האנרגיה הגלובלית.

לצד המתיחות הגיאופוליטית, הסנטימנט היום מקבל תמיכה מפתיעה דווקא מסקטור התעופה, שנסחר בעליות חדות. חברות כמו דלתא, אמריקן איירליינס ואלסקה אייר ריכזו עניין לאחר שדלתא ואמריקן העלו את תחזיות ההכנסות שלהן. מנכ"ל דלתא, אד בסטיאן, ציין כי הביקושים נותרו חזקים מאוד למרות הזינוק בעלויות הדלק, מה שמרגיע במידה מסוימת את החשש מהאטה בצריכה הפרטית. בשוק מעריכים כי אם יופיעו סימנים לסיום הלחימה או לסיום השבתת הממשל, סקטור התעופה עשוי להוביל את גל העליות הבא.

• מניית נביוס זינקה 15% על רקע חוזה ענק עם מטא - סיטיגרופ מסמנת אפסייד של 50%
• מנכ״ל אנבידיה: הביקוש לשבבי בינה מלאכותית עשוי להגיע לטריליון דולר עד 2027
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עם זאת, תמונת המאקרו הרחבה עדיין מורכבת. בעוד שרבים מייחסים את חוסנו של השוק לכלכלה חזקה ולעונת דוחות מוצחת, אנליסטים בכירים מזהירים כי הסיכונים לסיפור הצמיחה הולכים ונערמים. שוק העבודה האמריקאי, שהיה העוגן המרכזי בשנה האחרונה, מראה סימני חולשה משמעותיים, מה שמעלה שאלות לגבי יכולת השוק לשמור על רמות המחירים הנוכחיות בטווח הארוך. המשקיעים יצטרכו לבחון האם מדובר בתיקון זמני ובהזדמנות קנייה, או בשינוי מגמה עמוק יותר כתוצאה מהסיכונים הגיאופוליטיים והכלכליים.

מאקרו

ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA) פרסם היום את תחזית הביקוש ארוכת הטווח לתעופת נוסעים, המצביעה על צמיחה משמעותית ומתמשכת עד אמצע המאה. על-פי הדוח, הביקוש העולמי לטיסות נוסעים במדד Revenue Passenger Kilometers (RPK) - צפוי להכפיל את עצמו ואף יותר בהשוואה ל-2024 ולהגיע (עפ"י התרחיש המרכזי) ל-20.8 טריליון RPK עד שנת 2050 - התחזית ארוכת הטווח של IATA: הביקוש העולמי לטיסות יוכפל עד 2050

מניות בולטות

מניית אנבידיה NVIDIA Corp. -0.44%   עולה לאחר שהמנכ"ל ציין כי הזמנות לשבבי הדור החדש, כולל Blackwell ו-Vera Rubin, עשויות להגיע להיקף מצטבר של כ-1 טריליון דולר עד 2027. מדובר בהצהרה שמחזקת את הציפיות להמשך ביקוש גבוה בתחום ה-AI, אם כי השוק מגיב בזהירות. האירוע שיכול להזיז את מניית אנבידיה: מה וול סטריט מחכה לשמוע בכנס GTC

• המספר היומי - אוסטרליה העלתה ריבית ל-4.1%. מה יעשו הבנקים האחרים?
• ברייט סמארט מזנקת 47% אחרי התקדמות בעסקה עם אנט
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סטארט-אפ ביטחוני ששווה 60 מיליארד דולר וההזמנה הגדולה מצבא...

ברקע, ההתפתחות של אנבידיה בתחום הנהיגה האוטונומית מתחילה לחלחל לשוק, עם כניסה של שחקניות נוספות שמאמצות את הטכנולוגיה שלה, מה שמגביר את התחרות מול טסלה Tesla 0.52%   בתחום שנחשב מרכזי לצמיחה שלה.

במקביל, אובר Uber 5.51%   מזנקת אחרי שהחברה מודיעה על השקת שירות רובוטקסי המבוסס על טכנולוגיה של אנבידיה כבר מ-2027 בערים מרכזיות בארה"ב, ובהמשך התרחבות ל-28 ערים בעולם עד 2028. זה מהלך שממחיש את הכיוון האסטרטגי של החברה לעבר אוטונומיה.

סקטור האנרגיה עולה על רקע המשך עליית מחירי הנפט. מניית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp. 1.18%   מתחזקת, ואוקסידנטל פטרוליום Occidental Petroleum Corp. 1.23%    עולה גם כן. גם קרן הסל Energy Select Sector SPDR Energy Select Sector SPDR 1.36%   בעלייה כאשר המתיחות במפרץ הפרסי ממשיכה לתמוך במחירי האנרגיה.

בתחום התעופה, דלתא איירליינס Delta Air Lines Inc 3.81%   מזנקת לאחר שהחברה מעלה תחזית הכנסות לרבעון הראשון, וכעת מצפה לצמיחה בשיעור חד ספרתי גבוה, מעל התחזית הקודמת של 5% עד 7%.

מנגד, אלי לילי Eli Lilly and Co -2.2%   יורדת לאחר הורדת המלצה מצד HSBC, שם מציינים כי שוק תרופות ההשמנה עשוי להיות מתומחר ביתר וכי תחזיות הרווח בינוניות הטווח נראות אופטימיות מדי.

גם האניוול Honeywell International Inc -1.15%   נחלשת לאחר שהמנכ"ל מזהיר כי המלחמה בין ארה"ב לאיראן עלולה לפגוע בהכנסות הרבעון הראשון בשיעור חד ספרתי, בעיקר בגלל שיבושים בשילוח.

מניית בילדרס פירסט סורס Builders FirstSource, Inc 3%    עולה לאחר שדירקטור בחברה רוכש כ-50 אלף מניות במחיר של כ-87.7 דולר למניה, בהשקעה כוללת של כ-4.4 מיליון דולר. מדובר באיתות חיובי יחסית מצד הנהלה, אם כי השוק לרוב בוחן מהלכים כאלה לאורך זמן.

ישראליות בוול סטריט

טאואר טאואר -3.44%     מודיעה על הדור החדש של טכנולוגיית ה-BCD שלה, כחלק מפלטפורמת ניהול ההספק המובילה של החברה. טכנולוגיה חדשה זו דור 3) (GEN3 - מספקת ביצועי LDMOS מובילים עבור מגוון יישומים הדורשים זרם גבוה. הפלטפורמה החדשה נועדה לתת מענה לדרישות ההספק ההולכות וגדלות של מרכזי נתונים לתשתיות בינה מלאכותית, וכן ליישומי PMIC ופתרונות טעינה מתקדמים למכשירים ניידים - טאואר בדור חדש של פתרונות למרכזי נתונים