אלטשולר השלימו את מכירת יתרת נכסי פסגות ב-185 מיליון שקל

אלטשולר שחם גמל השלימה את מכירת יתרת נכסי פסגות אותם הייתה צריכה לממש  על פי דרישות הרגולציה שהיוו תנאי לרכישת בית ההשקעות. חברת הגמל והפנסיה של פסגות מכרה עתה לחברת הביטוח הראל נכסים בהיקף 185 מיליון שקל.

המדובר בפעילות קרן הפנסיה החדשה של פסגות ומספר קופות גמל, בכללן, קופת גמל להשקעה, קופת חסכון לכל ילד, קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי. תחת מוצרים אלה ניהלה פסגות נכסים בהיקף כ-10 מיליארד שקל. עוד תמכר להראל קרן הפנסיה הוותיקה ה.ע.ל המנהלת כ-16 מיליארד שקל. בכוונת הצדדים להשלים את העסקה בסוף ספטמבר הקרוב, כשהדבר כפוף בין היתר, לקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים ולתנאים נוספים.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנו מתקדמים צעד נוסף במסגרת הליך מיזוג בית ההשקעות פסגות כאשר המהלך המורכב מממשיך בהתאם ללוחות הזמנים שהצבנו לעצמנו. אנו מאמינים כי העסקה תייצר ללקוחותינו ולנו יתרונות סינרגטיים מהותיים, בעיקר עם השלמת המיזוג המלא אותו אנו פועלים להשלים עד סוף השנה".

בית ההשקעות אלטשולר שחם רכש את פסגות בתמורה לכ-910 מיליון שקל. מלכתחילה המטרה ברכישה הייתה קבלת פעילות הפנסיה והגמל, וכמו כן הרגולציה חייבה הפחתה של הנכסים המנוהלים בחברה הממוזגת. על כן באלטשולר מכרו את פעילות קרנות הנאמנות וחבר הבורסה של פסגות ל וואליו קפיטל 0.27% של רני צים בתמורה לכ-310 מיליון שקל. כדי שלא לעבור את הרף הדרש, באלטשולר היו צריכים עדיין להפחית גם מנכסי פעילות הפנסיה והגמל הממוזגת, ועל כן המכירה הנוכחית של חלקם להראל. בניכוי התמורה משתי העסקאות, הסכום ששילמו באלטשולר על נכסי פסגות שיוותרו בידיהם מסתכם ב-416 מיליון שקל.

• טריז בגלגלי התחרות: הרשות לני״ע פסלה הטבות של אלטשולר והפניקס
• אלטשולר: נתח השוק בגמל המשיך להצטמצם; שיא בנכסי הפנסיה