אלוט זינקה ב-13%, חג'ג' אירופה ב-9%; המדדים ירדו עד 0.6%

המסחר בתל אביב נסגר בירידות של עד 0.6% במדדים בהובלת ת"א 90, כאשר מנגד מדד הבנקים עלה ב-0.3%.

מניית לסיכו לסיכו -2.16%  קפצה בעקבות זכייה ב-2 פרויקטים לביצוע של עבודות תשתיות מים, בכלל כך בין היתר הקמת בריכת מים, ביצוע קו מים לחיבור למוביל ארצי וכן עבודות מבנה חשמל נלוות מחברת תשתיות מים לאומיות.  

מניית אינטר תעשיות אינטר תעשיות 0.32%   קפצה לאחר שחתמה על הסכם לביצוע עבודות מערכות אלקטרו מכניות תמורת כ-83 מיליון שקל. להערכת החברה, שיעור הרווח הצפוי מהפרויקט הינו דומה לשיעורי הרווח לפיהם היא נוהגת לתמחר פרויקטים מסוג זה.

חברת פתרונות התקשורת אלוט אלוט 2.33%  הכתה את צפי האנליסטים ברבעון הרביעי עם הכנסות של כ-24 מיליון דולר לצד מעבר לרווח נקי של 5 סנט למניה. בנוסף, אלוט הודיעה על הרחבת השת"פ עם ענקית התקשורת ורייזון, הכולל את הטמעת פתרון אבטחת הסייבר שפיתחה במוצרי הרשת של ורייזון.

גם מניית סולרום סולרום החז -0.66%  קפצה לאחר שדיווחה כי השלימה אבן דרך מהותית בתהליך הסבת טכנולוגיית הלייזר QCL (לייזרי מפל קוונטי - Quantum Cascade Laser) שלה לשימושים שונים בתעשיות הביטחוניות. לדברי החברה, היא הצליחה לשפר את ביצועי הלייזר באופן שהגדיל את הספק הלייזר בכ-30% לעומת ההספק שהושג עד כה. לצורך תיקוף התוצאות, נבדקו 10 לייזרים אשר הופעלו בהצלחה במשך מעל ל- 110 שעות בהספק מקסימלי והדגימו כולם ביצועים משופרים בשיעור המדובר.

• סגירה מעורבת במדדים; הבנקים עלו ב-0.3%, נאוויטס ב-4%
• המדדים עלו עד 2.1%, נאוויטס ב-5%, נור ב-18%

עמיר שיווק נסחרת ב-40% מתחת לשווי? יעקב אקילוב, מנתח בטור דעה את חברת החקלאות עמיר שיווק 2.28%   מעריך כי מנייתה נסחרת בדיסקאונט משמעותי של כ-40% על שוויה ההוגן ומהווה הזדמנות השקעה למשקיע הסולידי. השווי ההוגן להערכתי של מניית החברה הוא 40 שקל למול מחיר נוכחי של כ-29 שקל.

תוך פחות מעשור הצליח איש העסקים עמוס לוזון להפוך את החברה שבבעלותו לוזון קבוצה -3.13%     לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל.  בראיון לפודקאסט של גת מגידו, השור והדוב הוא מספר על ההתחלה כשיפוצניק וההגעה לאחד מאנשי העסקים המובילים בארץ. בנוסף, הוא מתייחס גם להחלטה להרחיב את פעילותו בישראל, לאחר שבשבוע שבר דווח כי רכש קרקע בפרויקט היוקרתי בשדה דב.

עיני המשקיעים יהיו נשואות השבוע בעיקר אל עבר ענקית השבבים אנבידיה, שתפרסם ברביעי לאחר נעילת המסחר בוול סטריט את תוצאותיה לרבעון האחרון של 2024. לתוצאות של אנבידיה יש משמעות לא רק על המניה של החברה עצמה אלא על השוק כולו. במידה רבה היא נתפסת כמייצגת וכמדד של סקטור השבבים וכן תחום הבינה המלאכותית. עליה או נפילה במחיר המניה עשויים להשפיע על מניות רבות בסקטור הטכנולוגי. בארץ, המניות שמושפעות ממנה הכי הרבה הן מניות השבבים המקומיות - נובה נובה 4.12%  קמטק קמטק 1.14%  וקווליטאוקווליטאו -0.28%    .

• מה צריכה נור כדי להיות רווחית? - ראיון עם משה נור
• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

השקעות צמודות מדד לשנה - מה התשואה שתקבלו?  חוששים שהאינפלציה תשחק לכם את החסכונות הסולידיים, בדקנו בשבילכם כמה תקבלו במסלולים צמודי המדד. אלו הנתונים של האג"ח הממשלתי צמוד מדד

נדל"ן, בנקים ואנרגיה - האם כדאי להשקיע באמצעות קרנות נאמנות לפי ענפים? אם נצטרך לבחור שלוש מילים כדיא לאפיין את שוק המניות הישראלי הן תהיינה: נדל"ן, פיננסים ואנרגיה; קרנות מניות לפי ענפים מתמקדות בעיקר בשלוש הקטגוריות האלו - איפה כדאי היה להשקיע בשנים האחרונות, והאם מנהלי הקרנות מצליחים להכות את מדדי הייחוס?לבדיקת ביזפורטל

"מורידים את התחזית הצמיחה ל-4% מ-4.6%" אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב,עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה של ישראל ל-2025 מ-4.6% ל-4%, בהתאם להערכת בנק ישראל. לדבריו, הצריכה הפרטית והציבורית שאפשרו צמיחה גבוהה ב-2024 ייחלשו, בעוד שההשקעות ויצוא הטכנולוגיה עשויים להשתפר. בצד הריבית, הוא מציין שהשווקים מגלמים הורדות אגרסיביות, אך האי ודאות הכלכלית מאיימת.

>> ככה תוכלו להגדיל את התשואה בקרן הפנסיה שלכם. כמה אתם משלמים על הביטוח במסגרת קרן הפנסיה, האם אפשר לשלם פחות על הוצאות הביטוח, איך חוסכים בדמי ניהול ומה זו הפקדה חלקית?

דולר שקל רציף 0.22%                     

מחזור המסחר הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל

מניית חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -0.14%   קופצת לאחר שדיווחה כי חתמה על חוזה שכירות בנכס 7 Victoria שבבעלותה, תמורת דמי שכירות שנתיים בהיקף של 2.58 מיליון אירו. בעקבות ההסכם, תכיר החברה ברווח כתוצאה משיערוך חיובי של הנכס בהיקף של 8-10 מיליון אירו (לפני מס). להערכת החברה, שערוך זה צפוי להיות מוכר בחלקו כבר בדוחות השנתיים של 2024 והיתרה בדוחות הרבעון הראשון של שנת 2025.

חברת האשראי ישראכרט ישראכרט 0.58%  וחברת הביטוח הפניקס הפניקס 0.29%  הגיעו להסדר פשרה בנוגע לביטול השותפות בתחום האשראי הצרכני. במסגרתו ישראכרט תשלם להפניקס 9 מיליון שקל, והתביעה כנגדה, וכנגד יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל תימחק. 

חברת הטעמים תורפז תורפז -3.11%  מדווחת על רכישת חברת Doucy הבלגית תמורת 8.5 מיליון דולר. מחזור המכירות השנתי של החברה הנרכשת, הפועלת מאז שנת 1968 בתחום הטעמים המתוקים עומד על כ-4.5 מיליון יורו (4.6 מיליון דולר).

נשאר פוטנציאל במניות הפיננסים?

מה שיכול לעודד את השוק אלו הדוחות הכספיים. הבנקים יפרסמו בקרוב תוצאות לרבעון הרביעי והוא צפוי להיות רבעון טוב. גם חברות הביטוח יפרסמו דוחות טובים במיוחד על רקע העליות המרשימות ברבעון האחרון של השנה. חברות הביטוח נהנות מאוד מהעלייה בשווקים הפיננסים. כמו כן, גם בתי ההשקעות צפויים לדוחות חזקים. אבל רגע, השוק יודע זאת. הן כבר זינקו. השאלה היא תמיד אם יש עוד מקום להפתעה?

המניות הפיננסיות מגלמות את העליות בשוק, יכול להיות שלא באופן מלא, אבל את רובו. לא בטוח שהם מגלמות סיכונים להמשך. מדברים כעת על חזרה ללחימה בעזה, נראה שזה יכול להיות תרחיש פחות טוב לשוק המניות. גם הנגיד אמר אתמול שהסלמה עשויה להוביל לדחייה בהורדת הריבית. צריך ךזכור שלמרות ההתאוששות המרשימה בחודשים האחורנים מכל הבחינות וההצלחה במלחמה, יש עדיין איומים גדולים. זה לא אומר שהשוק לא יכול להמשיך לעלות, זה אומר שהוא הרבה יותר מסוכן ממה שחושבים והרבה יותר תנודתי ורגיש.  אלו בדיוק המקומות שמשקיעים נינוחים כי כולם מדברים על המשך עליות, אבל זה קצת להירדם בשמירה. השוק לא זול, הסיכונים לא ברורים. אם נגיד בנק ישראל לא מוריד את הריבית על רקע המצב, משקיעים צריכים להבין שהוא בעצם בעקיפין בסוג של המלצה פושרת ואפילו שלילית על השוק הישראלי. הוא לא בטוח באינפלציה שתרד, הוא לא בוטח שאי הוודאות תפחת, הוא לא בוטח בתקציב.

הדואליות חזרו עם פער חיובי קל

בינתיים, מה שישפיע על המסחר, לפחות בפתיחה, הן המניות הדואליות שחוזרות הבוקר מהמסחר בוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי קל של 0.1% על המעו"ף. מניית טבע טבע -1.38%    חוזרת עם פער חיובי של 1.9% נייס נייס -0.64%    עם פער חיובי של 2.9% ואלוט אלוט 2.33%   (שגם תפרסם היום את תוצאותיה) חוזרת עם פער חיובי של 2.1%. מנגד, נובה נובה 4.12%  חוזרת עם פער שלילי של 1.3%, אורמת אאורמת טכנו -0.68%    עם פער שלילי של 1.1% ונאייקס נאייקס -1.37%    עם פער של 1.3% (לעמוד מניות הארביטראז').

מעבר לים, השווקים באסיה מתנהלים בירידות שערים לאחר שנשיא ארצות הברית הודיע כי המכסים על מקסיקו וקנדה יושתו בחודש הבא כמתוכנן, ובהמשך קרא להגביר את הפיקוח על השקעות סיניות במגזרים אסטרטגיים לכלכלה האמריקאית.

אתמול, החליט בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה - בשיעור של 4.5%. בבנק מציינים כי תוואי הריבית ייקבע בהתאם "להתכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית". זה היה צפוי, והשווקים בשלב הזה לא מתמחרים הורדת ריבית גם בהחלטה הקורבה, אך ככל שהזמן יתקדם המשקיעים צפויים לחפש רמזים ביחס לעמדת הבנק ולמועד שבו יחליטו להוריד את הריבית.