יום המסחר בבורסה של תל-אביב הסתיים תוך התחזקות בעליות, כשבמקביל נרשמו מחזורי מסחר ערים יחסית לתקופה האחרונה. מדד המעו"ף פתח את היום בעלייה של 3.1% וטיפס ב-3.5% אל מעבר לרמה של 705 נקודות במהלך היום, נסחר לקראת הסיום בעליה מתונה יותר אולם בחצי השעה האחרונה חזרו הקונים לשוק והרימו את הבורסה בחזרה קרוב לרמות השיא שנרשמו במהלך היום. ברקע לעליות עמדה המגמה החיובית שנרשמה בסוף השבוע בבורסות וול סטריט. נציין, כי ביום שלישי תיקח הבורסה הפסקה לרגל יום הבחירות לממשלה (שהינו גם יום שבתון). מדדי התל בונד, עם זאת, שינוי מגמה וסגרו בירידות קלות של 0.2%-0.3% לאחר שבמשך המסחר טיפסו ב-0.4%-0.5%. יוסי פרניק, מנהל מסחר באיי.בי.איי טרייד אומר כי "העליות היום לא מעידות על כך שסוף המיתון נמצא באופק הקרוב ושהגענו לתחתית כלשהי, למעשה רוב האינדיקאטורים הכלכליים מעידים על כך שמצב הכלכלה ממשיך להחמיר: רמת האבטלה ממשיכה לעלות, רווחי החברות ממשיכים לרדת, אמון הצרכנים מתדרדר, היקף הפעילות של הסקטור העסקי יורד... גם תכנית החילוץ של אובמה לא צפויה להציל את הכלכלה בטווח הקצר. השוק עולה כי בתקופה האחרונה המשקיעים מוכנים להגדיל את הסיכון. ראינו את זה בראלי בשוק האג"ח הקונצרני ועכשיו גם במניות, כאשר כמו בירידות כך גם בעליות, כל שווקי העולם הולכים באותו הכיוון". לדברי גיורא סרצ'נסקי, מנכ"ל ישיר בית השקעות, "העלויות שאנו רואים משקפים תנודתיות אופיינית לשוק, גם מהלכים יורדים וגם מהלכים עולים בשוק אינם רציפים כאשר בתוך המגמה ישנם תיקונים ההפוכים למגמה. לצערי, המיתון העולמי רק החל את צעדיו הראשונים בכלכלה הראלית ובכלכלת ישראל. צפויה פגיעה קשה בצריכה העולמית והתוצאה של ירידת הצריכה בחצי הכדור המערבי תוביל לעודף כושר ייצור וכתוצאה ממנו לירידות מחירים וקריסת חברות בתחומים שונים. עוד אומר סרצ'נסקי כי "בישראל אנו צופים נתוני מקרו קשים וביניהם צמיחה אפסית או שלילית וגידול באבטלה כבר במחצית הראשונה של 2009. כיום אין עדיין שום אות כלכלי המבשר על סיום או אפילו בלימה במשבר. בנתוני מקרו אלו קשה להאמין כי המגמה השתנתה. אנו, בשוק ההון, נוהגים לומר כי השוק בדרך כלל מזהה את השינוי הכלכלי מוקדם, להערכתי אין זה המצב במקרה של החודשיים האחרונים". ענקית הבנקאות השוויצרית, חברת UBS, פרסמה הבוקר לגבי מצב הכלכלות בשווקים המתעוררים ובינהן ישראל. בראשית הסקירה כותבים כלכלני הבנק, כי "האינדיקטורים האחרונים מהשווקים המתעוררים היו שליליים ובמקרים רבים אפילו גרועים מהתחזיות שלנו". ב-UBS חותכים את התחזיות לשוק הישראלי לשנת 2009 מצמיחה של 1% לצמיחה שלילית של 0.8% אך מותירים את התחזית ל-2010 לצמיחה של 2010. תחזית הצמיחה לשווקים המתעוררים באופן כללי עודכנה למינוס 0.2% מתחזית קודמת לצמיחה חיובית של 1.3%. הסוחרים בתל-אביב, כאמור, לא מתרשמים במיוחד מהתחזית השלילית. מניות הגז המשיכו לבלוט גם היום. במאמר שפורסם במגזין "פורבס" בסוף השבוע מצוין כי יחס הפוזיציות הפתוחות באופציות פוט/קול על מדד סקטור הגז הטבעי (xng בבורסת amex) נפל ל-0.56, כלומר כמעט שתי אופציות קול על כל אופציית פוט. המשמעות: סוחרי האופציות הפועלים בגזרה זו מעריכים שמחירי הגז הטבעי עומדים לפני פריצה צפונה. הזירה הביטחונית: הירי על ישובי הדרום עדיין נמשך שבועות מספר מסיום מבצע עופרת יצוקה. רקטה פגעה הבוקר (יום א') במגרש חניה בקיבוץ במועצה האזורית שער הנגב זאת לאחר ששלשום פגעו שתי רקטות מדרום לאשקלון וליד קיבוץ במועצה האזורית שער הנגב. עם זאת, יומיים לפני הבחירות, דיווחים בתקשורת מעידים על כך שיש מתווה לעסקה שתכלול את החזרתו של החייל החטוף, גלעד שליט. פרסום הבוקר בסוכנות הידיעות רויטרס מצביע על התקדמות משמעותית במגעים, על פי המתווה המצרי, בו צריכים שני הצדדים להסכים להפסקת אש של שנה וחצי ובשלב השני ישראל תשחרר כ-1,000 אסירים תמורת שחרור שליט. במדדים: מדד המעו"ף סגר בעליה של 3.3% ל-705 נקודות. מדד ת"א 75 התקדם ב-3.4%. מדד הנדל"ן זינק 4.5% ומדד הבנקים רשם עליה של 5.2%. . המחזור הסתכם בכ-1.42 מיליארד שקל. מניות במרכז מניית כיל זינקה במחזור גבוה, כאשר בגבה רוח חזקה ממניות הסקטור. בשני ימי המסחר האחרונים מניית פוטאש זינקה ב-14.8%, אגריום הוסיפה 12.2% ומוזאיק עלתה ב-15.5%. ברקע לעליות, אופטימיות בקרב הסוחרים, כי חבילת התמריצים של אובמה תאושר ביום שני בסנאט ותסלול דרך חדשה לצמיחה ועליית ביקושים לסחורות. בתגובה ישירה ובהמשך לעליות בשבוע שעבר, מניית החברה לישראל המשיכה קדימה והוסיפה עוד 5.2%. נזכיר, כי החברה דיווחה על מהלכים להתאמת התוכנית האסטרטגית של צים לתנאי השוק. גם מכתשים אגן רשמה עליה חדה. זאת, בהמשך לתוצאות הפיננסיות של ענקית האגרוכימיה סינג'נטה (סימול: syt) המעידים על תוצאות הרבעון הרביעי והמספקים הצצה ראשונה לצפוי לבוא ב-2009. אנליסטים כי התוצאות מהוות בשורה מעודדת לחברה הישראלית. מניות השותפות בקידוח "תמר 1" עשויות לפרסם השבוע הודעה מהותית בנוגע לכמויות הגז במאגר, אפשרויות ההפקה ואולי גם עדכונים נוספים הנוגעים ללוחות הזמנים ולבארות נוספים באזור. בין יחידות ההשתתפות והמניות הקשורות לקידוח נציין את דלק אנרגיה, ישראמקו יהש, דלק קבוצה, אבנר יהש ודלק קידוחים יהש. מניות הבנקים כאמור זינקו, בין השאר בעקבות עליות חדות בסקטור זה בוול סטריט ביום שישי. לאומי הוסיפה 5.6% ופועלים עלתה בשיעור דומה. אפריקה בלטה אף היא עם זינוק של יותר מ-10%. מנגד, ירידות נרשמו במניות טבע, אורמת ואלביט מערכות. בזמן שחברת ארזים הנמצאת בשליטת מאיר גורביץ' מנסה להתמודד עם טענות מחזיקי אגרות החוב של החברה, . רשויות המס דורשים מחברת ארזים תשלום מס כולל ריבית בגובה של 20.4 מיליון שקל בגין הכנסה חייבת לשנת המס 2003 בגובה של כ- 61.4 מיליון שקל, כך דיווחה ביום שישי לבורסה. מדובר בפער משמעותי ביותר בהשוואה לרישום בספרים שם עומדת ההכנסה החייבת של החברה לשנת המס 2003, על כ-1.6 מיליון שקל והמס לתשלום בגין שומה זו הינו כ- 0.5 מיליון שקל בלבד. חברת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, הנמצאת בשליטת קבוצת צור שמיר של משפחת שניידמן, חתמה על הסכם עקרונות בלתי מחייב למכירת כל אחזקותיה (50%) בחברת הביטוח אינטאוצ' גרופ (intouch) המרכזת את פעילותה במזרח אירופה, לשותפתה רויאל סאן אליאנס (royal & sun alliance insurance), בתמורה לכ-70 מיליון יורו. כך הודיעה החברה ביום חמישי לאחר סגירת המסחר בבורסה. שורה ארוכה של מניות הנסחרות ברשימת היתר זינקו ביותר מ-10%, ביניהן אוסיף שלא עוצרת, אאורה, אולימפיה, בסר אירופה, אמפל אמריקן וחבס. חברת אקס טי אל (XTL) , אשר נסחרת קרוב לרמת האפס על רקע כישלון תרופת הדגל בניסויים הקליניים, הודיעה ביום חמישי, כי תכנס ישיבת בעלי מניות מיוחדת ב-11 במרץ על מנת לדון במגוון נושאים הקשורים לפעילותה אחרי הכישלון.