BSG של שטינמץ גייסה 1.2 מיליארד ש' למרות הנפילות
למרות הירידות ומצב הרוח השלילי בשווקים שהורגש בימים האחרונים הצליחה חברת BSG Resourses, שבשליטת איש העסקים בני שטינמץ, לגייס סכום של כ-1.2 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים המוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס, בו נרשמו ביקושי יתר גבוהים הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי. BSG Resources הינה זרוע משאבי הטבע של קבוצת BSG, הפועלת בתחומי הנדל"ן, אנרגיה וניהול נכסים פיננסיים. החברה מייצרת ומעבדת מגוון רחב של מחצבים כגון ניקל, קובלט, נחושת, ופלדה, בפיזור גיאוגרפי נרחב. כמו כן, החברה פעילה בתחום שירותי ההנדסה לתעשיית המחצבים והאנרגיה, באמצעות קבוצת בייטמן.
החברה תיכננה לגייס סכום של כ-800 מיליון שקל באגרות חוב מדורגות A+ בדירוג יציב על ידי חברת מעלות נושאות ריבית שתקבע במכרז בין 5.3% ל -5.9%, לתקופה של כ-5 שנים. במכרז נרשמו כאמור ביקושי יתר גבוהים ובעקבות זאת הגדילה החברה את הגיוס בכ-50% לרמה של כ-1.2 מיליארד שקל.
הריבית בהנפקה נקבעה ברמה של כ-5.8% - נמוכה מהריבית המקסימלית שהחברה הציעה למשקיעים. בבעלות BSG Resources פורטפוליו רחב של חברות ציבוריות ופרטיות שהבולטות בהן הן ניקנור, בייטמן הנדסה ובייטמן ליטווין הנסחרות בבורסה של אנגליה וכן קוניקו שמתכננת לבצע גיוס באנגליה לפי שווי של כ-2.5 מילארד דולר. שווי השוק של החזקותיה הסחירות בבורסות באנגליה, הינו כ-2.6 מיליארד דולר (חלקה של BSG Resources) . לחברה הון עצמי של כ-900 מיליון דולר ברמת מינוף אפסית.
