סגירה ירוקה באחד העם: ת"א 75 טיפס 1.4%, דנקנר הקפיץ את מודיעין 8%
יום המסחר האחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב נחתם בעליות שערים, אך עם זאת היה תנודתי יחסית. למסחר החיובי תרמה מגמה חיובית בבורסות העולם, מאסיה הבוקר, אירופה בשעות היום וצפי חיובי לפתיחה בניו יורק.
עם סגירת המסחר, מדד המעו"ף הוסיף 0.52% לרמה של 1,261 נקודות, מדד ת"א 75 עלה ב-1.41% ומניות הבנקים הוסיפו 0.23% בממוצע. מחזור המסחר בבורסה הסתכם ב-1.648 מיליארד שקל. בסיכום שבועי, מדד המעו"ף ירד בשיעור זניח של 0.05% ומדד ת"א 75 הוסיף 0.28%.
בלטו היום בשוק המניות: טבע איבדה 1.4% במחזור הגדול בבורסה וחריה כיל, שעלתה ב-2%. מניית מודיעין זינקה ב-8% לאחר שפורסם ב-Bizportal כי אידיבי הגדילה את החזקתה בחברה. עוד בלטו היום: שותפות ישראמקו עלתה ב-5.4%, כלכלית ירושלים הוסיפה 4.8% ומניית ביג עלתה ב-5%.
אמש בניו יורק, מדדי המניות המובילים אומנם זינקו בשיעור של עד 2.3% אך ההשפעה התיאורטית של פערי הארביטראז' על מדד המעו"ף הייתה זניחה. הסיבה היא שטרם פתיחת המסחר בוול סטריט המשקיעים באחד העם שלחו את המדדים המקומיים לעליות תוך התבססות על נתוני סקר התעסוקה ה-ADP לחודש נובמבר שהצביע על תוספת של 93 אלף משרות בסקטור הפרטי בארה"ב. סקר זה נוגע למגזר הפרטי בארה"ב, כאשר ביום שישי משרד העבודה האמריקני יפרסם את דו"ח התעסוקה הרישמי.
עליות מסביב לעולם
בינתיים בעולם, המדדים המובילים באירופה עלו בשעת הסגירה בתל אביב. מדדי הדאקס והקאק עלו בכ-0.3%, הפוטסי זינק בכ-1%. טרם פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים נסחרו בעלייה של כ-0.6%.
המשקיעים באסיה שלחו הבוקר את המדדים המובילים ביבשת לעליות שערים נאות, כאשר שאבו כח משלל הנתונים שפורסמו ביממה האחרונה. ביפן, מדד הניקיי הוסיף 1.8% וטיפס לרמתו הגבוהה ביותר מאז ה-21 ביוני. נתונים שפורסמו היום ביפן הראו כי החברות ביפן הגבירו את ההוצאה העסקית שלהן לראשונה מזה 3 שנים. אווירה חיובית נרשמה גם ביתר הבורסות. בסין, מדד שנחאי עלה ב-0.7%. בדרום קוריאה, מדד הקוספי הוסיף 1.09%. בהונג קונג, מדד האנג סנג עלה ב-0.79%.
אמש, לאחר רצף ימים בהם העולם הביע חששות .מפני משבר החוב באירופה הצליחו המדדים המובילים בוול סטריט לסיים את יום המסחר הראשון לחודש דצמבר בראלי חזק. ברקע למסחר עמדו נתוני סקר ה-ADP וספר הבז' שקבע כי הכלכלה האמריקנית ממשיכה להתאושש. בסופו של יום, מדד הדאו ג'ונס הוסיף 2.27%, מדד הS& P 500 טס 1.64% ואילו הנאסד"ק זינק 2.05%.
ממתינים לדו"ח התעסוקה
אך נתון המאקרו החשוב של השבוע יגיע מחר בדמות דו"ח התעסוקה בארה"ב. הנתונים צפויים להצביע על חודש שני ברציפות של יצירת מקומות עבודה, לאחר שאמש סקר ה-ADP הראה על יצירת 93 אלף מקומות עבודה במגזר הפרטי בחודש נובמבר. אנליסטים מעריכים כי 145 אלף מקומות עבודה נוספו לשוק האמריקני בכללותו בנובמבר.
נתוני תביעות האבטלה הראשוניות לשבוע החולף, שהתפרסמו היום טרם פתיחת המסחר בוול סטריט, הציגו עלייה במספר התביעות לרמה של 436 אלף מ-407 שנרשמו בשבוע החולף. נזכיר כי הנתון היה גבוה מהתחזיות המוקדמות, אשר ניבאו עלייה לרמה של 429 אלף.
מניות במרכז
מנכ"ל חברת סלקום הכריז היום כי החברה תזכה את לקוחות החברה בגין כל השיחות ומשלוח ההודעות שביצעו בשבוע שקדם לתקלה החמורה. לפי הערכות בשוק, ההיקף הכספי של ההטבה נאמד בכ-100 מיליון שקל.
בתוך כך, נראה שההתנצלות של מנכ"ל סלקום עמוס שפירא מאתמול לא התקבלה. כבר הבוקר הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה בגין התקלה בהיקף של 1.2 מילירארד שקל, או 350 שקל למנוי.
חברת אפריקה הודיעה כי היא דוחה את הנפקת החברה הבת אפי אירופה בפולין. החברה התכוונה להנפיק 25%-30% ממניות אפי אירופה תמורת 130 מיליון אירו.
חברת אידיבי פיתוח, בעלת עניין בשותפות חיפוש הנפט והגז מודיעין, החליטה להגדיל החזקות בשותפות וביצעה גם היום (ה') רכישות של ניירות הערך של מודיעין בבורסה. כך נודע ל-Bizportal. החברה רכשה מיחידות ההשתתפות של מודיעין בהיקף של כ-6.54 מיליון שקל.
בבית ההשקעות IBI מפרגנים היום לכלכלית ירושלים ומעריכים שהחברה "נמצאת בעמדת זינוק טובה" וכי מיזוגה של חברת דרבן יחזק אותה באופן משמעותי. בתגובה להמלצה, המניה נהנתה היום מרוח גבית.
הריבית תרד מחר ל-4.25% - איך זה ישפיע עליכם?
הסיכויים להורדת ריבית מאוד גבוהים, איך זה ישפיע על השווקים הפיננסיים ועל הכסף שלכם? וגם - 10 דברים שצריך לדעת על ריבית בנק ישראל
הנגיד, פרופ' אמיר ירון הוא שחקן הגנתי. סוג של בונקר. העיקר לא לספוג שער. לא צריך לנצח, צריך לא להפסיד. היו לו הרבה הזדמנויות לצאת למתפרצת, לכבוש ולהלהיב את הקהל. הוא יכול היה להוריד ריבית במספר הזדמנויות בעבר והיו לכך את כמעט כל התנאים הכלכליים, אבל למה לקחת סיכון ואולי להפקיר את ההגנה. הוא הולך על הכי בטוח שיש. אבל גם הוא יודע שנגמרו התירוצים למשחק הגנתי. השוק דורש כבר מזמן הורדת ריבית ורואים את זה בתמחורים של אגרות החוב והנכסים הסולידים. התנאים במשק ונתוני המאקרו תומכים בהפחתת ריבית. חוץ מזה, אצלנו יש ריבית ריאלית של 2% - אינפלציה של 2.5% וריבית של 4.5% מובילה לריבית ריאלית של 2% - זה גבוה מאוד בראייה עולמית.
ועדיין, הכל פתוח - עד שלא מורידים, הכל לכאורה פתוח, אבל הסיכויים להפחתה מחר של הריבית מאוד מאוד גבוהים. האינפלציה ירדה לתוואי ונשארת בו כבר מספר חודשים, שער הדולר נמוך, אחרי ירידה של 10% מתחילת השנה והוא בולם ומדכא עליות של מחירי יבוא. אנחנו אולי לא סיימנו את המלחמה, אבל יש סוג של הפסקת אש. גם נתוני הכנסות והוצאות המדינה עומדים בתקציב ועוד שורה של נתונים כלכליים והכי חשוב לנגיד - האינפלציה במסלול יורד. הריבית הגבוהה נועדה לדכא את האינפלציה שהיא האיום הגדול לכלכלה. הנגיד השאיר את הריבית גבוהה כי היא גורמת לירידה בהלוואות ובצריכה וגורמת לירידה בביקושים. כל זה כדי למנוע ביקושים שיעלו את המדד.
האינפלציה ירדה ל-2.5% התחזית קדימה היא לכ-2.2% ב-12 החודשים הקרובים, אז אפשר לשחרר מעט. וזו מילת המפתח - מעט. אל תצפו שירידה של רבע אחוז בריבית מ-4.5% ל-4.25% תשנה משמעותית את החזרי המשכנתא, את התשלום בגין הלוואות. זה יהיה בשוליים.
איך הפחתת הריבית תשפיע על הכסף שלכם?
ההורדה הצפויה מגיעה לאחר 14 החלטות רצופות שבהן הריבית נותרה ללא שינוי והנה ההשפעות שצפויות להיות לה:
- בנק ישראל רומז שהריבית תרד כבר בהחלטה הקרובה?
- הנגיד מודאג מחרם על תוצרת ישראלית, סיום המלחמה לא מבטיח הורדת ריבית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתחיל במשכנתאות: השינוי הצפוי ישפיע ישירות על נוטלי משכנתאות והלוואות בריבית משתנה. במשכנתא ממוצעת של מיליון שקל ל-25 שנה, הורדה של 0.25% תוביל להפחתה של כ-70 שקל בהחזר החודשי. גם ההלוואות שלכם במסלול משתנה יוזלו בשיעור של 0.25%.
בנק ישראל הוריד כצפוי את הריבית
אחרי קרוב לשנתיים ללא הפחתה: בנק ישראל מוריד את הריבית ב-0.25% ל-4.25% על רקע אינפלציה של 2.5% בתוך היעד והרגיעה הביטחונית; מה יהיה בהמשך? אל תצפו להורדה נוספת בקרוב
הריבית המוניטרית בישראל יורדת היום ב-0.25% ל-4.25%. ההחלטה מתקבלת אחרי 14 ישיבות רצופות שבהן בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, תקופה שנמשכה קרוב לשנתיים והוגדרה כשלב של בלימת ביקושים מתוך מטרה לייצב את האינפלציה. בחודשים האחרונים האינפלציה נעה סביב 2.5% ונשארת בתוך היעד, עם תחזית של כ-2.2% ל-12 החודשים הקרובים. במקביל, שער הדולר נחלש בכ-10% מתחילת השנה, מה שגם סייע לצמצום הלחצים על מחירי היבוא והתקררות האינפלציה.
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון עמד מול ביקורת מאוד גדולה ולא הוריד את הריבית עד עכשיו - כשמסתכלים לאחור אפשר מצד אחד להבין את השמרנות שלו, אבל נראה שמדובר בשמרנות יתר. כשמסתכלים קדימה וקוראים את הדוח מלווה את הפחתת הריבית שכולל את הסיכויים והסיכונים ומצב המשק, מבינים שיש סיכוי טוב שהריבית במפגש הבא - בתחילת ינואר - לא תרד.
ההפחתה הנוכחית של הריבית לא תשפיע עלייכם באופן משמעותי. החזרי משכנתא ממוצעים ירדו ב-70 שקל בממוצע, תשלמו קצת פחות על הלווואת, תקבלו קצת פחות על פיקדונות ואפיקים סולידיים. הרחבה: הריבית תרד מחר ל-4.25% - איך זה ישפיע עליכם?
וכדאי "לחזור על החומר" - מה זאת ריבית פריים, על ההבדל בין ריבית קבועה למשתנה - 10 סוגי ריביות שונות
- נשיאת הפד של בוסטון מתנגדת להורדת ריבית נוספת בדצמבר
- מה זאת ריבית פריים, על ההבדל בין ריבית קבועה למשתנה - 10 סוגי ריביות שונות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האינפלציה ירדה ל-2.5% - בתוך תחום היעד
הסיבה המרכזית לכך שהנגיד שמר על ריבית גבוהה היא האינפלציה. זו ורדת כבר חודשים ארוכים והיא מספר חודשים בגבול "המותר". זה לצד גורמים נוספים הביאו את בנק ישראל להוריד ריבית. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5% לאחר ירידה של 0.6% בספטמבר. "האינפלציה השנתית עומדת בשני המדדים האחרונים על 2.5%", ציין הבנק. בניכוי אנרגיה ופירות וירקות, שיעור האינפלציה השנתי עומד על 2.7%. נתון מעניין במיוחד הוא ש"קצב אינפלציית הבלתי סחירים ירד ל-3.0%, ובמקביל, קצב אינפלציית הסחירים נותר יציב ועומד על 1.5% ב-12 החודשים האחרונים".
