"מלך האג"ח" ביל גרוס: האג"ח הזה הוא השורט של החיים שלכם
קראו את השפתיים שלי, אני אעשה הון מביצוע שורט על האג"ח הזה בעתיד הקרוב או הרחוק. כנראה שהקרוב
נושאים בכתבה 
וול סטריט
וול סטריט בילי גרוס גורו האג"ח של ג'אנוס קאפיטל צייץ היום בחשבון שהוא מנהל בטוויטר כי הוא חושב שהאג"ח של מדינת גרמניה הוא הזדמנות אדירה להשקעה, בשורט. לדבריו, הזינוק בשווי האג"ח ל-10 שנים של גרמניה ובתוך כך הצניחה בתשואות של אותו האג"ח הפכו את האגרות להשקעה אטרקטיבית לכל מי שמחפש השקעה הפוכה.
תשואת האג"ח ל-10 שנים של ממשלת גרמניה עלה 0.94% ביום שלישי, אם כי תשואת האג"ח ירדה ב-83% שנה לאחור. שווי האג"ח של גרמניה החל לעלות מאז ההודעה של נגיד הבנק המרכזי באירופה, מריו דראגי, על הכוונה לפתוח בתכנית להקלה כמותית באירופה. תפקיד התוכנית הוא להגדיל את האשראי ביבשת על ידי רכישת של אג"ח מדינה מסביב ליבשת.
לקריאתו של גרוס, הצטרף השבוע מנהל כספים דאג קאס (Doug Kass), מנהל השקעות נוסף בseabreeze. אג"ח מדינה עם תשואה אפסית ואף שלילית באירופה מייצג את הבועה של כל הזמנים ומגמד אף את הבועה של הנאסד"ק בתחילת שנות ה- 2000. כך כתב קאס למשקיעים שלו השבוע. "קראו את השפתיים שלי, אני אעשה הון מביצוע שורט על האג"ח הזה בעתיד הקרוב או הרחוק. כנראה שהקרוב".
- 8.dw 30/04/2015 14:39הגב לתגובה זוזו תעודת סל שעושה שורט על אגח ממשלתי שקלי ארוך. תמצאו דיונים עליה בפורום בורסה ושוק ההון בתפוז. כשהצגתי אותה לפני כמה חודשים התשואה ל 10 שנים היתה 1.8% שחשבתי שזה כבר נמוך דיו. אז חשבתי. מאז התשואה ירדה אפילו עד 1.4% לכן חטפתי 20% בתעודה שעשתה game over. :-( הסיבה למכה הקשה למרות שגיאה מינורית של 0.4% היא כי היא היתה קרובה לסטרייק ולכן ממונפת מאד. מאז אקסלנס השיקו תעודה חדשה, שרחקה מאד מהסטרייק ולכן סולידית ופחות ממונפת ויותר מתאימה למשקיעי ארוכי טווח כמוני. התשואה כיום ל 10 שנים היא 1.48% ולדעתי זה נמוך מאד בראייה היסטורית ולכן התעודה הזו היא ני"ע מעניין לתיק לטווח הארוך. בטווח הקצר קחו בחשבון תסריט שקרנית פלוג מורידה ריבית קצרה מ 0.1 ל 0.
- 7.ביפן זה כבר 20 שנה. (ל"ת)אנונימי 28/04/2015 00:35הגב לתגובה זו
- 6.ג 22/04/2015 14:08הגב לתגובה זולא כתבו פה כי בכתבות מהן זה הועתק לא היה כתוב :-)
- 5.תנו לנו הסימבול של השורט על האגח.הכתבה חסרה. (ל"ת)חיים 22/04/2015 10:31הגב לתגובה זו
- 4.zik 22/04/2015 09:46הגב לתגובה זווואוו כתב יקר, היית יכול לעשות אסטרטגיה מדהימה- לונג מחיר שורט תשואה.
- 3.איזה נייר בארהב ובארץ לביצוע שורט זה? (ל"ת)ג 22/04/2015 08:58הגב לתגובה זו
- dw 30/04/2015 14:43הגב לתגובה זותעודת סל העושה שורט על אגח ממשלתי שקלי ארוך. תוכל למצוא דיונים אודותיה בפורום בורסה ושוק ההון בתפוז. ביל גרוס ואני חושבים אותו הדבר :-) רק שהוא "קצת" יותר מוצלח ממני בתיזמון. אני הצעתי לפתוח שורט בתשואה 1.8% מאז היא ירדה ל % 1.4 וכעת תיקנה קצת ל 1.48% לטווח הארוך אני חושב שזה שורט מעניין מאד. בטווח הקצר יש לקחת סיכון שקרנית פלוג מורידה לנו ריבית קצרה מ 0.1% ל 0.
- 2.האם יש ETF המצע שורט על האג"ח הגרמני הארוך? (ל"ת)AA 22/04/2015 00:00הגב לתגובה זו
- 1.איך עושים שורט אגח גרמניה (ל"ת)יוסי 21/04/2015 22:09הגב לתגובה זו
סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו
אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5%
נושאים בכתבה וול סטריט
וול סטריט יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 -0.08% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.
הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.
מדדי וול סטריט
דאו ג'ונס -0.27%
נאסד"ק -0.07%
S&P 500 -0.13%
מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי.
נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.
יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.
מניות בכותרות
הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר).
מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.
סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים.
אמזון (סימול: AMZN) - הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.
