כיטוב פארמה זינקה 29% 'בלבד' - האם זו רק ההתחלה?
כיטוב פארמה מניית כיטוב פארמה זינקה במהלך היום בעד 52% אך הזינוק החד במניה התמתן, וזו ננעלה בעלייה של 29.14% לאחר שהחברה הודיעה על הצלחה בניסוי הקליני שלב III בתרופה 'KIT-302'. המניה ריכזה מחזור מסחר של 23.7 מיליון שקל - מדובר במחזור מסחר אדיר לעומת המחזור היומי במניה בחודש האחרון, העומד על 1.3 מיליון שקל בממוצע.
לפי האנליסט עידו אגמון, מנהל קרן אביב ביו אינווסט, מדובר רק בתחילת מסע העליות צפונה כאשר החברה יכולה להפסיק את הניסוי כבר עכשיו, ולחסוך את העלויות של המשך הניסוי.
אגמון: "המהלכים האחרונים של כיטוב די דפקו את המשקיעים, אם זו ההנפקה והרישום הכפול ששחט את המניה, אבל אני תמיד הייתי בעדם. החברה הציגה היום תוצאות מצויינות לניסוי. למעשה אלו תוצאות באיכות מספיק טובה כדי לא לגייס עוד חולים וללכת להגיש NDA - בקשה לאישור שיווק לתרופה חדשה".
"התוצאות הללו והעובדה שמראש סיכמו עם ה-FDA את המתווה, מעלה את הסיכוי לקבלת אישור לתרופה, בעוד העניין כרגע עובר לתחום השיווקי. כיטוב היום כמעט מחזיקה את זכויות השיווק לתרופה ביד - זה אמור לקרות לקראת סוף 2016. כבר היום הם יכולים להתחיל לחפש שותף אסטרטגי להפצת התרופה. שותף כזה יכולה להיות חברה כמו פייזר, או חברות מהשורה הראשונה והשלישית שיותר מתמחות ב-LifeCicle של תרופות. אני מעריך שהם יתחילו לשאוף להסכם מסחור".
- כיטוב פארמה זינקה בתחילת המסחר ב-80%, נסגרה בעליות של 6.9%
- יו"ר כיטוב פארמה ל-SEC: "אל תשתפו פעולה עם רשות ני"ע הישראלית"
גם לאחר זינוק של החברה היום לאחר הודעה, זו הנסחרת לפי שווי של יותר מ-50 מיליון שקל. להערכת אגמון, מדובר בשווי מצחיק לחברת ביומד בשלב שכזה. "החברה נסחרת בשוויים נמוכים משמעותית יחסית לחברה שסיימה שלב 3. השווי שלה כיום לאחר העליות הוא 12 מיליון דולר - שווי נמוך יחסית. חשוב לזכור שהם השלימו גיוס של 13 מיליון דולר, משמע השווי של החברה לא רחוק מהמזומנים. אם לפני הניסוי חשבנו שהם הולכים לשרוף את הכסף על פיתוח התרופה הנוכחית - התוצאות מאפשרות את הפסקת הניסוי כבר עכשיו, כך שההוצאות הגדולות לתרופה הנוכחית כבר נגמרו. המשמעות היא שלחברה התפנו מזומנים - במקום לניסוי - החברה תוכל לחפש טכנולוגיות להרחבת תחום המוצרים שלהם", אמר אגמון. לדבריו, בשורה התחתונה, למניה יש עוד לאן לעלות.
- 13.ניתוח שווי פוטנציאלי 20/12/2015 11:48הגב לתגובה זותקח ממנה רק 10% מזה, זה אומר, 180 מיליון דולר רווח בשנה. שולי רווח של 70% (יש לזכור כי לא יהיו כמעט הוצאות בשלב הייצור, מדובר בשתי תרופות מאושרות),יביאו את הרווח הנקי לכ 130 מיליון דולר בשנה זה שווה ערך ליותר מ 30 דולר למנייה (לעומת פחות מ 5 דולר נכון להיום)..יש לזכור גם כי לפי תוצאות שפורסומו שתי התרופות עובדות טוב יותר ביחד מאשר כל אחת לחוד זה אומר שווי השוק הפוטנציאלי עשוי להיות גבוה בהרבה מהנאמר למעלה. לדעתי נשמע בקרוב על הסכם עם חברה גדולה שתייצר את התרופה. החברה מתכוונת לצאת ממש לשוק בשנת 2017 שזה נחשב מהר מאד יחסית לחברות אחרות עם הודעת שלב 3 כזאת חיובית. לדעתי האישית, יש פה סיכון מעולה לרווח גדול שהסיכון ממש מינימלי, שהרי התרופות כבר מאושרות ולכן FDA יאשר את השימטוש בסבירות מאד גדולה,זה צפוי לקרות עד אמצע 2016 כדברי החברה. אין לראות בכך המלצה כלשהיא
- 12.למה בארהב המניה הולכת אחורה ולא קדימה? (ל"ת)כיטוב 18/12/2015 12:02הגב לתגובה זו
- 11.כיטוב 17/12/2015 14:13הגב לתגובה זובדקתי ולא מצאתי אף חברה בארה"ב שסיימה שלב 3 בשווי כזה מצחיק. מה שחשוב לזכור שלא יהיו כמעט עליות עד יציאה אל השוק.
- 10.כיטוב-נא הבהירו 17/12/2015 10:27הגב לתגובה זובמספר פורומים בארה"ב יש בלבול לגבי שווי השוק של החברה.בעוד ששוי השוק בארץ נכון להיו כ 16 מיליון דולר,אם קוראים את תנאי ההנפקה בארה"ב לפני כשלושה שבועות מבינים שכמות המניות היא 74 מיליון,וזה מטעה את המשקיעים האמריקאים שמחשבים את 3.1 מניות ה adrומכפילים לכאורה בכמות המניות ומקבלים שווי שוק של 380 מיליון וזה טעות,האם זה הסיבה שהמנייה עלתה רק קצת בארה"ב? כי מניות דומות בשלב 3 עם הודעה כזאת מעולה,רצות מאות ואלפי אחוזים בנאסדק. יש להבהיר את הנקודה הזאת.
- 9.ערן 16/12/2015 18:47הגב לתגובה זושאלוהים ישלם לכם הלוואי 60,000 שקל נמחקו לי חבורת נוכלים כן אתם נןכלים
- sark 17/12/2015 20:21הגב לתגובה זואשמח לדעת מתי הפקיעה של אופציה 2 ואם היא שווה משהוא
- אופציות 17/12/2015 10:27הגב לתגובה זוהיית עושה הון עתק נכון?
- 8.כיטוב שווה פי 10 לפח 16/12/2015 10:34הגב לתגובה זוופה 20% .שווי השוק של 17 מיליון דולר שעדיין נמוך בכ 90% מהשער בשחשו השנים האחרונות,הוא פשוט בדיחה. לפי שמבין וקרא על השוק הפוטנציאלי של התרופה(מיליארדים) שאגב הייצור שלה כמעט ללא עלות, מבין מה יש פה. מחזיק לשווי של פי 10 עד הקיץ. שילוב של שתי תרופות מאושרות שיוצר תרופה שהתוצאות הראו שהיא שפוט מצליחה. יו"ר החברה עבד בעבר ב- FDA ובחברות גדולות כמו פייזר, תבינו מה שיש כאן. הזדמנות גדולה מאד מא דלדעתי. אין לראות בכך המלצה כלשהיא
- אמיר 16/12/2015 17:08הגב לתגובה זואין במוצר הזה שום יחוד , זה פשטות פרימיטיבית . דעתי היא שחברה הזאת נוסדה למתרה אחד- לתת פרנסה למנהליה , גיוס הון בכל מחיר - זה לא מריח טוב .
- גאונות 17/12/2015 10:29של מיליארדים מכירות פוטנציאליות. זו ממש לא פרמיטיבי זה גאונות,שילוב של שתי תרופות מאושרות שעושות פלאים קשה לדמיין את השווי העתידי שלה,אבל ככל הנראה הרבה פעמים מהשווי המצחיק של היום דעתי בלבד
- 7.משקיע נבון 15/12/2015 20:36הגב לתגובה זוהמניה נסחרת בוול-סטריט במחזור הזוי פי כמה משווי החברה עצמה. בפעם האחרונה דבר כזה קרה בכן פייט. ייתכן ובסוף המסחר המניה תזנק שוב ואולי תרד. מה שבדרך כלל קורה שאחרי ימים דרמטיים כאלו יש "רעשי משנה" של עליות חזקות וירידות חזקות מעין רכבת הרים. מי שקנה היום ביוקר יוכל כפי הנראה למכור בעוד יותר יקר בימים הקרובים. דעתי בלבד
- ביו 16/12/2015 10:44הגב לתגובה זוהחברה. הסיבה למסחר הגדול מעל לשווי השוק זה שהרבה גופים קנו ומכרו ועשו מספר סיבובים באותו היום. לזכירך של KBIO ו AQXP נסחרו בהרבה יותר ורצו 2000-4000 אחוז בזמן קצר לאחר מכן
- שווי השוק 13.5 מיליו 16/12/2015 10:35הגב לתגובה זוהשווי צריך להיו פי 20 לדעתי. בדוק שווי של חברות בשלב 3 בארה"ב ותבין מה צריל להיות השווי האמיתי. בהצלחה.
- 6.מה צפוי מחר? (ל"ת)כיטוב 15/12/2015 18:48הגב לתגובה זו
- 5.כיטוב 15/12/2015 17:51הגב לתגובה זולעקב,זה עשוי להמשיך בימים הקרובים לאור הסחורה הדלה יחסית
- 4.כיטוב. 15/12/2015 16:26הגב לתגובה זושווי החברה בשער 70 היה 13.7 מיליון דולר. לאחר העליות היום לפי שער 100.0 השווי שלה כבר 19.5 מיליון דולר. לידיעתך. בכל מקרה אני מסכים עם הערכתך שיש לאן לעלות אף כי אני מימשתי היום הכל בשער 90.0 בהצלחה לכולם. אולי אחזור אליה. לא המלצה דיעה בלבד.
- 3.ביו 15/12/2015 16:08הגב לתגובה זורק 20 מיליון. וצפויים לדווח על תוצאות שלב 2 ברבעון הראשון לתרופה נוספת בעלת שוק אדיר וכבר גייסה כסף לשלם השני גם. הערכות מדברות על בלוקבאסטר פוטנציאל שזה אומר מכירות בהיקף של יותר ממיליארד דולר. תעקבו הרבה יותר מבטיחה מחיטוב לדעתי
- משקיע נבון 15/12/2015 16:32הגב לתגובה זואבל כרגע אחרי הדרמה במניה שעלתה עד כמעט 4 דולר היא כבר קרוב יותר לדולר בודד ואולי אף תרד מתחתיו. עכשיו היא תדשדש עד לתוצאות הבאות ויש זמן. אולי נתפוס אותה במחיר טוב יותר לטווח ארוך עוד מעט. גם RTTR שהצעת בזמנו מתקרבת למחיר טוב יותר להשקעה
- ביו 16/12/2015 10:41היא אכן זינקה לכמעט 4 לאחר ההודעה על הצלחה בשלב 3 אבל חזרה לרדת לא בגלל בעייה מסויימת אלא בגלל שזה קורה בהרבה מניות ביו. שים לב שזאקס ועוד בתי השקעות בארה"ב עדיין עם קנייה חזקה ומחיר יעד של 6-7 דולר. ברבעון 1 2016 תוצאות שלב 2,גם שווי שוק גדול. לגבי RTTR החשש הוא שמניות חסומות עד 21 לדצמבר ימכרו לכן ירדה לאחרונה. לדעתי אין סיכוי שזה יקרה, ה- ipo של 20 מיליון דולר היה בשער 5 דולר והשער כעת 1.6-1.7 מי ימכור בשער הזה אם קנה בשער 5.אגב גם האחים bakers קנו שם חבילה יפה.אלה אותם אחים שהחזיקו ב AQXP שטסה 2000%
- 2.כי-טוב, זה יגמר בכי רע (ל"ת)אלפונסו 15/12/2015 16:08הגב לתגובה זו
- 1.ביו 15/12/2015 16:05הגב לתגובה זוקרוב לוודאי שכולם יומרו היום למניות מה שכמעט יכפיל את כמות המניות בארהב.הבנתי נכון?
- ישראלי 15/12/2015 16:31הגב לתגובה זוז"א המניה צריכה לעלות עוד 400% כדי להיכנס לכסף. נכון.
- כיטוב 16/12/2015 11:27השנים הקרובות. לדעתי לא יממשו לפני קבלת אישור FDA,שהרי זה עניין וודאי.התוצאות היו סופיות ונחלו הצלחה רבה. הגשת NDS ואחריה אישור FDA. הולכים לשוק ב 2017 זה מדהים.
