וול סטריט נעלה בעליות: "הכלכלה האמריקנית חזקה", טבע זינקה 3.7%

פורסם לראשונה ב-16:18 20.02.2014

המסחר בוול סטריט ננעל היום (ה') בעליות שערים לאחר שנפתח בהססנות ותנודתיות גבוהה. מבול של נתוני מאקרו אשר התפרסמו לאורך היום קבעו את הטון והמשקיעים חיפשו סימנים שיספקו תשובה לשאלה המרכזית שמטרידה את כולם בתקופה האחרונה - האם הכלכלה האמריקנית מדשדשת נקודתית בשל מזג האוויר הקשה או שמא מדובר בבעיה מהותית ועמוקה יותר?

כשעה לפני הפתיחה נסחרו החוזים בירידות והמגמה הייתה שלילית בהשפעת נתון דורשי דמי האבטלה המאכזב, אולם מאוחר יותר התפרסם מדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני שרשם שיא של 4 שנים ודחף את השוק למעלה. בשעה 17:00 (שעון ישראל) התפרסם סקר הבנק הפדרלי של פילדלפיה שרשם קריאה שלילית של 6.3 נקודות בניגוד מוחלט לצפי והמדדים עברו לירידות, אולם מיד לאחר מכן התפרסם נתון המדדים המובילים המשוקלל שרשם עלייה גבוהה מהצפי והוביל את וול סטריט חזרה לעליות.

הדאו ג'ונס הוסיף 0.58%, ה-S&P500 טיפס 0.6% והנאסד"ק עלה ב-0.7%.

"הכלכלה האמריקנית עדיין חזקה. הכוח הבסיסי של הצרכנים והתאגידים האמריקנים עוד פה. השאלה היא האם הטלטלה בשווקים המתעוררים 'תדביק' גם את ארה"ב? לטעמי, קיבלנו תשובה שלילית לכך היום", כך אמר לרשת בלומברג, ג'יימס ליו, אסטרטג שווקים גלובליים בג'יי.פי מורגן.

סחורות

החוזים על הזהב איבדו 0.3% למחיר של 1,316.9 דולר לאונקייה. החוזים על חבית נפט נפלו 0.4% למחיר של 102.9 דולר.

מניות במרכז

מניית פייסבוק (סימול: FB) ריכזה עניין לאחר שהחברה הפתיעה את המשקיעים אתמול בתום יום המסחר ודיווחה על רכישת ענק של אפליקציית המסרונים החינמית, ווטסאפ, תמורת 19 מיליארד דולר. התמורה תועבר במזומן ומניות על פי החלוקה הבאה: 4 מיליארד במזומן, 12 מיליארד במניות ועוד 3 מיליארד במניות חסומות שיוענקו למייסדי ועובדי ווטסאפ. המניה שצללה אתמול 2.7% במסחר המאוחר המשיכה לצלול גם היום אך לקראת הסיום תפסה תנופה והיא סיימה בעלייה של 2.3%.

• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע קפצה ב-3.7%, סול-ג'ל עם 8%
• "ה-S&P 500 ייפול ב-20% עד סוף השנה, השוק לא מתמחר מיתון"

מניית טסלה (סימול: TSLA) ריכזה עניין לאחר שהחברה פירסמה אתמול את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי בסיום המסחר וזינקה 12% באפטר. החברה הרוויחה 46 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון האחרון של 2013 (בניכוי השפעות חד פעמיות), מעל לצפי שעמד על 25 סנט למניה. החברה נתנה גם תחזית חזקה ל-2014 והודיעה כי היא צופה גידול של יותר מ-55% בהיקף רכישות מודל ה-S שלה. המניה טסה היום 8.4%.

הקמעונאית הגדולה בעולם, וול-מארט (סימול: WMT), דיווחה לפני פתיחת המסחר על גידול של 1.5% בהכנסות ברבעון האחרון של 2013 שהסתכמו ל-129.7 מיליארד דולר. למרות זאת, הרווח הנקי של החברה ברבעון האחרון נפל ב-21% מסכום של 5.61 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, לסכום של 4.43 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה. הצפי של החברה לשנה הקרובה נפל נמוך מהצפי ועומד על רווח למניה שנע בין 5.1 דולר ל-5.45 דולר. צפי הכלכלנים עמד על רווח של 5.55 דולר למניה. המניה איבדה היום 1.78%.

ענקית המחשוב HP (סימול: HPQ) תפרסם את תוצאותיה עם סיום המסחר בניו יורק והאנליסטים מצפים לרווח נקי של 85 סנט למניה.

ישראליות במרכז

יום מוצלח מאוד עבר על המניות הדואליות המובילות בוול סטריט. מניית ענקית התרופות טבע (סימול: TEVA) זינקה היום 3.7% במחזור מסחר עצום, אופקו הלת' (סימול: OPK) קפצה 2.7%, נייס (סימול: NICE) הוסיפה 1.38% ופריגו (סימול: PRGO) זינקה 4%.

שווקים גלובליים

המסחר בבורסות המובילות של אירופה קיבל דחיפה משמעותית בעקבות העליות בוול סטריט וננעל בסוף במגמה מעורבת אחרי יום שהתנהל ברובו בירידות. הפוטסי הבריטי הוסיף 0.24%, הדאקס הגרמני איבד 0.42%, הקאק מצרפת טיפס 0.32%, הבורסה במילאנו הוסיפה 0.07% והבורסה במדריד טיפסה 0.08%. מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור והשירותים עלה פחות מהצפי.

המסחר באסיה ננעל הבוקר בירידות חדות. הניקיי היפני צלל 2.15%, המדד מהונג קונג נפל 1.2% והבורסה בשנחאי איבדה 0.17%.

בסין, פורסם היום מדד מנהלי הרכש של HSBC, שרשם קריאה נמוכה מ-50 נקודות בפברואר - שפל של 7 חודשים. מדובר בחודש השני ברציפות שהנתון מצביע על קיפאון בפעילות הייצור בסין. ביפן, הגירעון המסחרי רשם שיא שלילי בחודש ינואר.

יומן מאקרו

כשעה לפני פתיחת המסחר (15:30 שעון ישראל) התפרסם מדד המחירים לצרכן האמריקני של חודש ינואר אשר פגע בציפיות האנליסטים ורשם עלייה של 0.1%. מדובר בהאטה בקצב עליית המחירים לאחר שבחודש הקודם (דצמבר) נרשמה עלייה של 0.2%. מדד הליבה, בניכוי סקטור המזון וסקטור האנרגיה, עלה גם כן ב-0.1% - עלייה נמוכה מתחזית האנליסטים שעמדה על 0.2%.

באותה שעה התפרסם נתון דורשי דמי האבטלה השבועי שנפל ב-3,000 דרישות לרמה של 336 אלף דרישות. בשבוע שעבר עמד הנתון על 339 אלף דרישות והצפי של הכלכלנים לשבוע הנוכחי עמד על 335 אלף דרישות. הממוצע הארבע שבועי, המהווה נתון חזק יותר, עלה מרמה של 336.75 אלף דרישות לרמה של 338.5 אלף דרישות. מדובר ברמה הגבוהה ביותר שנרשמה בו מאז השבוע הראשון של ינואר.

בשעה 16:00 (שעון ישראל) התפרסם מדד מנהלי הרכש של הסקטור היצרני אשר הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מזה 4 שנים. המדד עלה בחודש פברואר לרמה של 56.7 נקודות, עלייה של 3 נקודות בהשוואה לקריאה של ינואר שעמדה על 53.7 שהייתה שפל של שלושה חודשים. צפי הכלכלנים לחודש הנוכחי עמד על 53.3 נק' כאשר גם טווח הסטייה עמד על קריאה של בין 52.6 נק' ל-55 נק'. בהתאם לכך, מדובר בנתון חיובי מאוד שדחף את השווקים בפתיחת המסחר.

בשעה 17:00 (שעון ישראל) התפרסם סקר הבנק הפדרלי של פילדלפיה לחודש פברואר והפך את המגמה שוב. בחודש הקודם (ינואר) עמד המדד שעוקב אחר התנאים העסקיים של הפירמות המובילות באזור, על קריאה של 9 נקודות והצפי לחודש הנוכחי עמד על קריאה של 8 נקודות. בפועל רשם המדד קריאה של מינוס 6.3 נקודות והדהים את כולם.

באותה שעה התפרסם גם נתון המדדים המובילים המשוקלל אשר מאגד 10 אינדיקטורים המצביעים על פעילות הכלכלה הכוללת. הקריאה הנוכחית (לחודש ינואר) רשם עלייה של 0.3%, גבוה מהצפי שעמד על עלייה של 0.2% בלבד. הנקודות החיוביות - שיפור באמצעים הפיננסיים לרבות מרווח התשואה ומדד האשראי המוביל שהצביע על עלייה בהיקף ההלוואות. הירידה בדרישות לדמי אבטלה הייתה נקודה חיובית גם כן. בצד השלילי, הירידה בהיקף שעות הייצור במפעלים והקיטון במדד ה-ISM להזמנות חדשות ממפעלים. הירידות האמורות צפויות להשתפר עם השיפור במזג האוויר. אולם, קיימת השפעה שלילית נוספת שקשה להסביר באמצעות מזג האוויר והיא הירידה באישורים לבנייה.