השקעות ה"קפקס" ממשיכות: מיקרוסופט ו-IREN בעסקת ענן של 9.7 מיליארד דולר
ה"שיבר" לא נסגר: IREN האוסטרלית סוגרת עסקה של 9.7 מיליארד דולר עם מיקרוסופט לאספקת תשתיות AI; החוזה נפרס על פני חמש שנים וכולל תשלום מוקדם של 20%; IREN צפויה לרכוש ציוד נוסף מדל בהיקף של 5.8 מיליארד דולר לתמיכה בפרויקט הענק בטקסס
מיקרוסופט Microsoft Corp 1.9% חותמת על עסקת ענק עם החברה האוסטרלית IREN Iris Energy 5.13% לרכישת קיבולת מחשוב בענן לבינה מלאכותית בהיקף של כ-9.7 מיליארד דולר. ההסכם, שייחתם לתקופה של חמש שנים, מעניק למיקרוסופט גישה למערכות האצה מתקדמות של אנבידיה (NVDA) המבוססות על ארכיטקטורת GB300, שיוקמו באתר החברה בצ'ילדרס, טקסס. מדובר במהלך שמבסס את IREN כלקוחה הגדולה ביותר של מיקרוסופט בתחום ה-AI Cloud, ומדגיש את המירוץ של ענקית הטכנולוגיה להרחיב את יכולות הענן שלה כדי לעמוד בביקוש הגובר לשירותי בינה מלאכותית.
על פי הודעת החברה, מיקרוסופט תעביר ל-IREN תשלום מוקדם בשיעור של 20% מסכום העסקה, וההתקנה באתר צפויה להתבצע בשלבים במהלך 2026. במקביל, IREN הודיעה על הסכם נוסף בהיקף של 5.8 מיליארד דולר עם דל (DELL) לרכישת ציוד תומך, כולל יחידות GPU, לצורך הרחבת תשתיות המחשוב.
מנכ"ל IREN, דניאל רוברטס, מסר כי עם יישום מלא של ההסכם צפויה החברה להניב הכנסות שנתיות בהיקף של כ-1.94 מיליארד דולר. לדבריו, ההסכם עם מיקרוסופט ינצל כ-10% בלבד מקיבולת התשתיות הכוללת של החברה, מה שמותיר לה מרחב לחתום על עסקאות נוספות בהמשך.
IREN, שנסחרת בנאסד"ק ומוגדרת כחלק מקבוצת "ניאו-קלאודים" - חברות שמפעילות מרכזי נתונים ייעודיים ל-AI - נחשבת כיום לשחקנית בולטת בזירת תשתיות הבינה המלאכותית לצד חברות כמו CoreWeave, Crusoe ו-Nebius. רבות מהן, ובהן גם IREN, החלו את דרכן כחברות כריית ביטקוין והסבו את היכולות שלהן לטובת תחום ה-AI. מניית IREN עלתה ביותר מ-500% מתחילת השנה, על רקע העניין הגובר בתשתיות מחשוב עוצמתיות לתעשיית הבינה המלאכותית.
- AMD נופלת 8%, אנפייז מזנקת 22%, סולאראדג' ב-7% - מה קורה בחוזים?
- אמזון מתקדמת בשיחות להשקעה של עד 50 מיליארד דולר ב-OpenAI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במיקרוסופט מתמודדים עם אתגר הולך וגדל של מחסור בקיבולת מחשוב, במקביל לביקוש המתפרץ לשירותי Azure ולפעילות OpenAI. על פי דיווחי החברה, היא ממשיכה להסתמך על הסכמי חכירה עם ספקיות ניאו-קלאוד שונות כדי לעמוד בקצב הצמיחה של השוק. פרויקט צ'ילדרס בטקסס צפוי להגיע להספק של 750 מגה-ואט, והוא יוקם בהדרגה במהלך השנה הקרובה. ל-IREN יש גם אתר נוסף בטקסס, Sweetwater Hub, בהספק של 2 ג'יגה-ואט, שבו היא מזהה ביקוש חזק להקמת תשתיות AI בהיקפים גדולים.
עסקת הענק עם מיקרוסופט ממקמת את IREN במרכז של תעשיית הענן לבינה מלאכותית, תחום שבו הביקוש למשאבי מחשוב גובר על מה שקיים בשוק, ומצביע על מגמה ברורה של שיתופי פעולה בין ספקיות ענן ענקיות לבין חברות תשתית ייעודיות - מגמה שצפויה להמשיך ולהתרחב בשנים הקרובות.
