סין אוסרת על החברות לרכוש מטוסי בואינג - המניה יורדת בטרום
בואינג נקלעת למלחמת המכסים בין סין לארה"ב, כשהממשל הסיני עצר את הכניסה של מטוסי בואינג חדשים שהזמינו החברות המקומיות ואסר עליהן לבצע הזמנות נוספות; המניה יורדת 3% במסחר המוקדם
סין מבצעת מהלך משמעותי נוסף במסגרת מלחמת הסחר מול ארה"ב, והפעם מול אחת החברות האמריקניות הגדולות והמזוהות ביותר עם ארה"ב - בואינג The Boeing Co -0.83% . הממשל הסיני הורה לחברות התעופה לעצור הזמנות של מטוסים חדשים מהחברה, כשהוא גם עוצר את הכניסה של מטוסים שכבר הוזמנו למדינה. מניית בואינג מגיבה בירידה של 3% במסחר המוקדם בוול סטריט.
סין היא שוק משמעותי עבור יצרנית המטוסים שמנסה עדיין להתאושש אחרי התקריות הבטיחותיות מהשנה שעברה. לפי ההערכות ב-2024 בואינג מסרה כ-53 מטוסים לחברות סיניות, מספר המהווה כ-20% מסך המסירות של בואינג באותה שנה. בואינג גם ציינה בעבר שהיא צופה שסין תמשיך להוות כ-20% מסך המסירות בעשורים הקרובים.
המהלך מגיע אחרי שטראמפ העלה את המכסים על סין ל-145%, כשבתגובה סין העלתה את המכסים על ארה"ב ל-125%.
אתמול פורסמו נתוני מאזן הסחר של סין לרבעון הראשון, רגע לפני כניסתם של המכסים לתוקף, והם היוו דוגמא ללמה טראמפ פועל באגרסיביות שכזו מול סין. סין רשמה בחודש מרץ עודף מסחרי של 103 מיליארד דולר, בעוד ארה"ב רשמה בפברואר (הנתון האחרון שפורסם) גירעון של 122.7 מיליארד דולר. סין כבר מזמן השתלטה על הסחר העולמי והיא מרוויחה מזה, בעוד האמריקאים מנסים לסגור את הגירעון המסחרי. טראמפ בחודשים האחרונים מטלטל את השווקים במטרה לסגור את הפער הזה.
מניית בואינג איבדה 10% מתחילת השנה על רקע מלחמת הסחר והקשיים עימם מתמודדת החברה. תקריות הבטיחות שאירעו במטסויה בשנה שעברה הביאו לירידה בהזמנות ופגיעה באמינות החברה, עד כדי כך שהמנכ"ל התפטר ונפתחה חקירה פלילית נגד החברה. המנכ"ל החדש, קלי אורטברג, מנסה להחזיר את החברה למסלול כשהוא מתמקד בינתיים בהתייעלות ובצמצום החוב. לפני מספר שבועות דיווחה בואינג על מכירת יחידת הניווט במעל 8 מיליארד דולר, מה שסיפק לה דחיפה למאבק בחוב הגדול, שהסתכם נכון לסוף 2024 בכ-47 מיליארד דולר.
- ברוכים הבאים לטיסה, הקברניט שלכם היום הוא… בינה מלאכותית
- מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף, בשיחה עם משקיעים בחודש שעבר אמר סמנכ"ל הכספים, בריאן ווסט, שהמסירות ברבעון צפויות להיות גבוהות מהצפוי, זאת אחרי שבינואר ופברואר מסרה החברה בסך הכל כ-89 מטוסים, שיפור לעומת מסירות של 54 מטוסים בתקופה המקבילה ב-2024. ווסט גם ציין שקצב שריפת המזומנים צפוי להיות נמוך מהצפוי, זאת אחרי שב-2024 החברה שרפה כ-14 מיליארד דולר. בואינג ציינה בעבר שברבעון הראשון של 2025 היא צפויה לשרוף כ-4 מיליארד דולר, אך ווסט כאמור אומר שהסכום צפוי להיות נמוך יותר. ווסט גם ציין שהוא מודאג מהמכסים של טראמפ בכל הנוגע לאספקת חלקים, ושהוא אפילו צופה פגיעה חד פעמית ברווח של כ-150 מיליון דולר ברבעון הראשון כתוצאה מכך.
- 3.טראמפ חושב שיש מולו שער ריק (ל"ת)אמיר 16/04/2025 14:15הגב לתגובה זו
- 2.אנונימי 16/04/2025 07:06הגב לתגובה זומטוס סיני מתחרה שיכה בבואינג כמו שתעשיית הרכב הסינית זימברה את ארהב ואירופה...
- 1.אנונימי 15/04/2025 22:11הגב לתגובה זוהבעיה שאיירבוס לא יכולים לייצר יותר מהביקושהם מלאים עד שנים קדימה
אנבידיה הואנגאנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזק
אנבידיה NVIDIA Corp. 1.72% פרסמה את דוחות הרבעון השלישי והבהירה שוב למה היא ממשיכה להוביל את מירוץ הבינה המלאכותית: החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות וברווח, והציגה תחזית אופטימית במיוחד לרבעון הרביעי. מניית החברה הגיבה בעלייה של יותר מ־4%.
חשוב - מה אמר ג'נסן הואנג בשיחת המשקיעים
ברבעון השלישי רשמה אנבידיה רווח של 1.30 דולר למניה והכנסות של 57.01 מיליארד דולר, טוב מהציפיות שעמדו על 1.26 דולר למניה ו־55.2 מיליארד דולר. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד עמדו נתוני החברה על 0.81 דולר למניה והכנסות של 35.1 מיליארד דולר. מוקד הכוח המרכזי של אנבידיה נשאר חטיבת מרכזי הנתונים, שמובילה את הביקוש הגואה למעבדי AI. החטיבה הניבה ברבעון הכנסות של 51.2 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל־49.3 מיליארד דולר. תחום הגיימינג, שבעבר היה ליבת הפעילות של החברה, הניב 4.3 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות השוק.
לרבעון הרביעי צופה אנבידיה הכנסות של 65 מיליארד דולר, פלוס־מינוס 2%, גבוה מהערכת השוק שעמדה על 62 מיליארד דולר. עבור משקיעים שמודאגים מהאם המומנטום ב-AI יכול להמשיך להחזיק את השוק, זהו נתון משמעותי שמאותת שהביקוש העסקי למחשוב מתקדם עדיין במגמת עלייה.
- אנבידיה לפני הדוחות: 7% תנודה צפויה - 2 אסטרטגיות שוריות
- צחי אבו: "אנחנו לא חברת נדל״ן מניב קלאסית, כל נכס אצלנו עובר השבחה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הדוח מגיע בזמן שבו שוק ההון כולו בוחן מחדש את האופטימיות סביב החברות המובילות בתחום. בחודשים האחרונים מכרו כמה משקיעים בולטים את אחזקותיהם באנבידיה, כולל קרן הגידור של פיטר תיל, שמכרה פוזיציה של כ־100 מיליון דולר, וסופטבנק, שמימשה את כל אחזקותיה בחברה בשווי של 5.8 מיליארד דולר. עבור שתיהן מדובר במהלך שנועד לפנות משאבים להשקעות AI אחרות.
ענקית השבבים נסחרת כעת לפי שווי של 4.5 טריליון דולר, כאשר מנייתה עלתה ב-39% מתחילת השנה ו-27% ב-12 החודשים האחרונים.
וול סטריט השוק האמריקאיאנבידיה עולה ב-2%, פאלו-אלטו יורדת ב-4%; הנאסד״ק קופץ ב-1.6%
המומנטום החיובי מאמש ממשיך ומתחזק כשתוצאות אנבידיה מפזרות את החששות סביב התמחורים של מניות ה-AI, גוגל מתחזקת בזכות מודל ה-AI ג'מיני 3 שהשיקה; נתוני שוק התעסוקה תורמים לאופטימיות כשהם מציגים התקררות בשוק העבודה מה שעשוי לתמוך בהורדת ריבית עתידית
וול סטריט וול סטריט בירוק בתחושת הקלה אחרי רצף ימים תנודתיים, כשהשוק בהקלה גדולה אחרי דוחות טובים של אנבידיה ותחזית טובה וגם נתוני תעסוקה סבירים. הזינוק באנבידיה ובמניות ה-AI בכלל מיוחס בעיקר להופעה של ג'נסון הואנג - ג'נסן הואנג בהופעה - איך הוא הזניק את אנבידיה ב-5%. במקביל גם וול מארט פרסמה דוח טוב, בהתחלה המניה ירדה, אבל היא עלתה על רקע כיוון מאוד חיובי שסימנה הנהלת החברה בשיחת הוועידה.
דו"ח התעסוקה האמריקאי, שאמנם פורסם באיחור בעקבות השבתת הממשל, הפתיע לטובה: המשק הוסיף 119 אלף משרות בספטמבר, יותר מכפי שהעריכו האנליסטים. הנתון מציג שוק עבודה שמתקרר בקצב מתון ולא מייצר לחץ אינפלציוני חריג, מה שתומך בהערכה שהפד לא ימהר להקשיח את המדיניות מחדש. במקביל שיעור האבטלה עלה ל-4.4%, תזכורת לכך שהכלכלה מתקדמת בקצב מאוזן יותר.
אחרי חודש חלש שבו ה-S&P 500 ירד בכ-3% והנאסד"ק נחלש בכמעט 5%, החזרה של אנבידיה למרכז הבמה מסמנת למשקיעים שהסיפור של AI עדיין חי ובועט, גם אם התמחורים הפכו מאתגרים יותר. כרגע, השוק מתנהל במעין תנועה כפולה: מצד אחד חשש מסוים מהערכות-יתר, ומצד שני אמונה שמנועי הצמיחה הטכנולוגיים עדיין רחוקים ממיצוי.
אתמול שלושת המדדים העיקריים ננעלו בעליות שערים לאחר יום תנודתי, כאשר הנאסד״ק וה-S&P עלו ב-0.6% ו-0.4% בהתאמה, בעוד הדאו עלה קלות עם 0.1%, כשברקע המשקיעים המתינו לדוחות של אנבידיה, החברה האחרונה מבין "שבע המופלאות" שעדיין לא פרסמה תוצאות.
- נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-3% לקראת הדוחות
- נעילה שלילית בוול-סטריט; סיוה צנחה ב-15%, נייס נפלה ב-12%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הישראליות "מככבות" בוול סטריט. אתמול וויקס Wix.com -2.28% התרסקה ב-19% על רקע פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. למרות שמדובר בנתונים החזקים ביותר של החברה מזה תקופה, השוק ציפה ליותר וכן הוא חושש מהמחיקות השוטפות של החברה ובעיקר מאיום ה-AI. וויקס היא חברה שנשענת על היכולת להקים אתרים מהירים וידידותיים, אך ככל שמהפכת ה-AI מתקדמת נראה שקל יחסית להחליף את המוצרים שלה - וויקס צונחת 19% למרות תוצאות טובות - הסיבה היא בתחזית ובאיום מ-AI.
