הראל רוכשת 25% ממיכמן תמורת 67 מיליון שקל; המניה קופצת
חברת הביטוח הראל הראל השקעות 3.13% נכנסת להשקעה בחברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן מיכמן, לאחר שיניב ביטון, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה ודורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה חתמו על מזכר הבנות עם קבוצת הביטוח למכירת 25.01% מהמניות שבבעלותם תמורת כ-67.1 מיליון שקל, המשקף מחיר של 16.96 שקל למניה, אפסייד של 3% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
לאחר השלמת העסקה, יניב ביטון, מנכ"ל החברה ודורון ספיר, יו"ר הדירקטוריון יחזיקו בכ-50% ממניות החברה והתחייבו להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי ולהוביל את החברה בחמש השנים הבאות לפחות ממועד השלמת העסקה.
כמו כן, המוכרים יניב ביטון ודורון ספיר, העניקו להראל אופציה לרכישת מניות שבבעלותם, אשר יביאו את החזקות הראל בחברה ל- 52.5% מהון המניות של החברה. האופציה תהיה ניתנת למימוש בחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה ולמשך תקופה בת 6 חודשים. בנוסף, בסמוך לאחר השלמת העסקה, מיכמן מימון תפעל לבצע הנפקת זכויות בסכום של כ-80 מיליון שקל. המוכרים והראל ישתתפו בהנפקת הזכויות, כל אחד על פי חלקו היחסי בהון המניות המונפק של החברה. עוד נקבע בהסכם כי הראל תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל בתנאי שוק.
- מיכמן: הקטנת תיק האשראי הורידה את ההכנסות נטו ל-17 מיליון שקל
- "הבנקים חייבים להבין שחברות האשראי החוץ-בנקאי לא מתחרות בהם - אלא פועלות לצדם"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרדיט: יח"צ
דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון: "אנו מברכים על כניסתה של הראל כשותפה במיכמן, שתחזק את החברה, תגדיל עבורה את מקורות גיוס האשראי ותרחיב את פוטנציאל ערוצי ההפצה למוצריה אנו מודים למשפחת המבורגר ולהנהלת הראל על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה. אנו בטוחים שהשותפות האסטרטגית עם הראל תתרום להמשך צמיחתה של החברה ולמימוש תוכניותיה העתידיות."
- 2.פשוט ממשיכים ליצור קבוצות ריכוז (ל"ת)אפק 17/07/2024 12:04הגב לתגובה זו
- 1.מגדילים סיכון 17/07/2024 10:26הגב לתגובה זויותר מידי כסף בשוק ההון ומעבר לו גם כן,המבורגר לוקח צ'אנסים
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
