ארקו צפויה להציג EBITDA מתואם של כ-138 מ' דולר ב-Q1-Q3
חברת ארקו החזקות פרסמה מצגת עדכנית למשקיעים לקראת המיזוג עם Haymaker, הכוללת אומדן ראשוני של ה-EBITDA המתואם ל-9 החודשים הראשונים של 2020. על פי הנתונים שמציגה החברה צפוי ה-EBITDA המתואם לעמוד בטווח של 137-139 מיליון דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה.
התחזית לשנת 2020 בשלמותה נותרה ללא שינוי ל-EBITDA מתואם בטווח של 145-150 מיליון דולר. עם זאת, התוצאות ל-9 החודשים הראשונים כאמור משקפות הגעה לכ-94% מהיעד השנתי, כלומר, סביר להניח כי החברה תציג בפועל תוצאות חזקות בהרבה מהתחזית לשנת 2020.
מקור: מצגת למשקיעים
בנוסף, החברה מציגה תחזית (פרופורמה) לתוצאות בשנת 2021, לפיהן החברה צפויה להציג EBITDA מתואם בטווח של 210-215 מיליון דולר, באופן אשר משקף צמיחה שנתית ממוצע (CAGR) של כ-30.7% בין השנים 2016-2021.
מקור: מצגת למשקיעים
נזכיר, כי החברה דיווחה בחודש שעבר על חתימת הסכמים מחייבים למיזוג עם חברת ה-SPAC Haymaker (סימול: HYAC). תמורת המיזוג לבעלי המניות של ארקו משקפת לחברה שווי של כ-2.4 מיליארד שקל (לכתבה המלאה).
- ארקו צונחת ב-40%: הרווח הנקי נפל ב-40% ל-20.8 מיליון דולר
- לפני ההנפקה: צ'קראטק בפיילוט עם ארקו קורפ בארצות הברית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת העסקה, תרכוש חברת Haymaker את מלוא מניות ארקו אחזקות, הנסחרת כיום בתל-אביב. עסקת המיזוג מבוססת על שווי אקוויטי של כ-1 מיליארד דולר ל-GPM, ושווי פעילות של כ-2 מיליארד דולר לחברה הממוזגת - תחת הנחה שעסקת אמפייר האמריקאית עליה דיווחה החברה תושלם כמתוכנן בתחילת הרבעון הרביעי של 2020.
עם השלמת המיזוג, יהפכו ארקו ו-GPM לחברות בבעלות ובשליטה מלאה של ARKO Corp. חברה שתוקם על ידי Haymaker לצורך העסקה, ושמניותיה ירשמו למסחר בנאסד"ק ובתל אביב.
כמו כן, יתרת הזכויות בחברת הבת GPM (כ-32%) המוחזקות על ידי קרנות השקעה אמריקאיות ימכרו לחברת Haymaker, כך שלאחר השלמת העסקה, תחזיק ARKO Corp. ב-100% מהזכויות ב-GPM.
- טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם
- אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- טאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה
לקריאה נוספת:
- 3.המשקיע הנבון 23/10/2020 01:17הגב לתגובה זובלי קשר לתוצאות המעולות של ארקו ו-gpm, שימו לב למייסדי חברת ה-spac שחתמה על הסכם הרכישה עם ארקו.חבר'ה רציניים שמבינים את הפוטנציאל של הנייר ולא סתם מוכנים לשלם 300 אג׳ למניה. הם כמובן לא קונים את המניה סתם ורואים את היכולות של אריק והצוות שלו בשנים האחרונות.גם זה שאריר נשאר כיו"ר ומנכ"ל מראה כמה הוא מאמין בצוות ובחברה.מחזיק ללונג ארוך מאוד.בהצלחה.
- 2.לא נאמרה המילה האחרונה !!!! (ל"ת)עדיין ... 22/10/2020 16:43הגב לתגובה זו
- 1.נראה כמו השקעה מעולה. מחזיק וממתין לתוצאות. (ל"ת)aui 22/10/2020 16:42הגב לתגובה זו
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
טריוויה (צ'אט)טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם
מה קרה השבוע למניית הראל, למה תשואות האג"ח עולות, איזה בנק מציע את העמלות הכי נמוכות במסחר בניירות ערך - טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן (תשובות בתחתית העמוד).סינאל דיווחה על טעות בהיקף 20 מיליון שקל בדוחות. ממה נבעה הטעות?
הכרה עודפת בהכנסות
זיכוי כפול של הוצאות
שכפול שורה בתהליך הכנת הדוחות
טעות בהקצאת עלויות פרויקט
כמה הפסידה משפחת טראמפ בעקבות הירידה בשווי נכסי קריפטו?
חצי מיליארד דולר
1 מיליארד דולר
1.5 מיליארד דולר
2 מיליארד דולר
מה גובה הריבית במשק אחרי ההורדה האחרונה?
4.5%
4%
3.75%
4.25%
מי המנכ"ל שאמר: "נעבור את רף 1,000 הדירות השנה"?
יגאל דימרי מי.ח דימרי
יעקב אטרקצ'י מאאורה
רונית אשד לוי מאפריקה מגורים
עדי דנה מאזורים
מה גורם לסנטימנט החיובי לאחרונה בגוגל?
הודעה שהחברה תספק שבבי AI למטא
השקה מוצלחת של ג'מיני 3
חולשה במנוע החיפוש המסורתי מפחיתה את החשש מפירוק
כל התשובות נכונות
סלקום חוזרת לחלק דיבידנד אחרי 12 שנה. בכמה יסתכם?
150 מיליון שקל
200 מיליון שקל
250 מיליון שקל
230 מיליון שקל
בכמה עלו מחירי הנדל"ן בחיפה ב-2024?
10%
9%
12%
15%
מה הוריד את מניות הביטוח?
דרישה של הממונה להורדת תעריפי ביטוח הרכב
הורדת הריבית מאותתת כי הכנסות מהשקעות עלולות לרדת
עלייה בתביעות ביטוח
מתקפה עליהן של שר האוצר
מה הקפיץ את מניית טופ גאם השבוע?
דוחות מצוינים לרבעון השלישי
הודעה על עסקה של 25 מיליון דולר
הודעה על הגדלת החזקות של מוסדיים בחברה
תשובות א ו-ב נכונות
בכמה הסתכמו רווחי שופרסל ברבעון השלישי?
210 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
168 מיליון שקל, דומה לרווח בתקופה המקבילה
135 מיליון שקל, ירידה לעומת התקופה המקבילה
190 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
מה הפיל את מניות רשתות האופנה?
הודעה של משרד האוצר על הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי
רווחים נמוכים מאוד ברבעון השלישי
הורדת הריבית
כוונה של טרמינל X להקים 75 חנויות פיזיות בשנה הקרובה
מה הפיל את מניית אל על?
הודעה של חסידות גור כי תטוס גם עם חברות אחרות
פריצה למערכות המחשוב של החברה
כוונת וויזאייר להקים פעילות בישראל
הודעת איירבוס על הרחפת ייצור המטוסים פי 3 בשנה הקרובה
מה קרה ביום חמישי למניות שופרסל ורמי לוי בהתאמה?
שתיהן עלו
שתיהן ירדו
שופרסל ירדה - רמי לוי עלתה
שופרסל עלתה - רמי לוי ירדה
מי החוקר שחושש שה-AI עלולה להרוס את רשת האינטרנט?
ד"ר טימו קוטו
פרופ' משה ורדי
פרופ' אביאל הרצי
פרופ' הנרי פורט
מה עלה הכי פחות בעשור האחרון?
מחירי הדירות
שכר הדירה
שכר עבודה
מניית אנבידיה
בכמה ירדו תרופות ההרזיה בארה"ב?
20%
25%
70%
95%
מי אמר: "אם היו אומרים לי כשנכנסתי לתפקיד שאחרי שלוש שנים החברה תהיה בשווי של מעל 14 מיליארד שקל - כשהיא הייתה אז פחות מארבעה - לא הייתי מאמין"?
יורם נוה
רונן אגסי
שי שבתאי
משה לארי
כמה שווה מועדון ריאל מדריד בכדורגל?
לקבוצות ספורט אין שווי, הן מפסידות
ריאל נסחרת בשווי של 7.4 מיליארד אירו בבורסה הספרדית
הנהלת הקבוצה סבורה שהשווי הוא 5 מיליארד אירו
הנהלת הקבוצה סבורה שהשווי הוא 10 מיליארד אירו
כמה עולה דירת 3 חדרים בקריית אליעזר?
מעל 2.3 מיליון שקל
כ-1.3 מיליון שקל
כ-1.6 מיליון שקל
כ-2 מיליון שקל
בשיחה לביזפורטל, אלפרד אקירוב אמר:
"אני עובד חצי יום בלבד"
"המלונות באירופה הן העתיד"
"עסקת מקס של כלל היתה טובה. טעיתי שהתנגדתי"
"אני אקבל היתר שליטה בכלל בחודשים הקרובים"
תשובות נכונות מובלטות
סינאל דיווחה על טעות בהיקף 20 מיליון שקל בדוחות. ממה נבעה הטעות?
הכרה עודפת בהכנסות
זיכוי כפול של הוצאות
שכפול שורה בתהליך הכנת הדוחות
טעות בהקצאת עלויות פרויקט
כמה הפסידה משפחת טראמפ בעקבות הירידה בשווי נכסי קריפטו?
חצי מיליארד דולר
1 מיליארד דולר
1.5 מיליארד דולר
2 מיליארד דולר
מה גובה הריבית במשק אחרי ההורדה האחרונה?
4.5%
4%
3.75%
4.25%
מי המנכ"ל שאמר: "נעבור את רף 1,000 הדירות השנה"?
יגאל דימרי מי.ח דימרי
יעקב אטרקצ'י מאאורה
רונית אשד לוי מאפריקה מגורים
עדי דנה מאזורים
מה גורם לסנטימנט החיובי לאחרונה בגוגל?
הודעה שהחברה תספק שבבי AI למטא
השקה מוצלחת של ג'מיני 3
חולשה במנוע החיפוש המסורתי מפחיתה את החשש מפירוק
כל התשובות נכונות
סלקום חוזרת לחלק דיבידנד אחרי 12 שנה. בכמה יסתכם?
150 מיליון שקל
200 מיליון שקל
250 מיליון שקל
230 מיליון שקל
בכמה עלו מחירי הנדל"ן בחיפה ב-2024?
10%
9%
12%
15%
מה הוריד את מניות הביטוח?
דרישה של הממונה להורדת תעריפי ביטוח הרכב
הורדת הריבית מאותתת כי הכנסות מהשקעות עלולות לרדת
עלייה בתביעות ביטוח
מתקפה עליהן של שר האוצר
מה הקפיץ את מניית טופ גאם השבוע?
דוחות מצוינים לרבעון השלישי
הודעה על עסקה של 25 מיליון דולר
הודעה על הגדלת החזקות של מוסדיים בחברה
תשובות א ו-ב נכונות
בכמה הסתכמו רווחי שופרסל ברבעון השלישי?
210 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
168 מיליון שקל, דומה לרווח בתקופה המקבילה
135 מיליון שקל, ירידה לעומת התקופה המקבילה
190 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
מה הפיל את מניות רשתות האופנה?
הודעה של משרד האוצר על הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי
רווחים נמוכים מאוד ברבעון השלישי
הורדת הריבית
כוונה של טרמינל X להקים 75 חנויות פיזיות בשנה הקרובה
מה הפיל את מניית אל על?
הודעה של חסידות גור כי תטוס גם עם חברות אחרות
פריצה למערכות המחשוב של החברה
כוונת וויזאייר להקים פעילות בישראל
הודעת איירבוס על הרחפת ייצור המטוסים פי 3 בשנה הקרובה
מה קרה ביום חמישי למניות שופרסל ורמי לוי בהתאמה?
שתיהן עלו
שתיהן ירדו
שופרסל ירדה - רמי לוי עלתה
שופרסל עלתה - רמי לוי ירדה
מי החוקר שחושש שה-AI עלולה להרוס את רשת האינטרנט?
ד"ר טימו קוטו
פרופ' משה ורדי
פרופ' אביאל הרצי
פרופ' הנרי פורט
מה עלה הכי פחות בעשור האחרון?
מחירי הדירות
שכר הדירה
שכר עבודה
מניית אנבידיה
בכמה ירדו תרופות ההרזיה בארה"ב?
20%
25%
70%
95%
מי אמר: "אם היו אומרים לי כשנכנסתי לתפקיד שאחרי שלוש שנים החברה תהיה בשווי של מעל 14 מיליארד שקל - כשהיא הייתה אז פחות מארבעה - לא הייתי מאמין"?
יורם נוה
רונן אגסי
שי שבתאי
משה לארי
כמה שווה מועדון ריאל מדריד בכדורגל?
לקבוצות ספורט אין שווי, הן מפסידות
ריאל נסחרת בשווי של 7.4 מיליארד אירו בבורסה הספרדית
הנהלת הקבוצה סבורה שהשווי הוא 5 מיליארד אירו
הנהלת הקבוצה סבורה שהשווי הוא 10 מיליארד אירו
כמה עולה דירת 3 חדרים בקריית אליעזר?
מעל 2.3 מיליון שקל
כ-1.3 מיליון שקל
כ-1.6 מיליון שקל
כ-2 מיליון שקל
בשיחה לביזפורטל, אלפרד אקירוב אמר:
"אני עובד חצי יום בלבד"
"המלונות באירופה הן העתיד"
"עסקת מקס של כלל היתה טובה. טעיתי שהתנגדתי"
"אני אקבל היתר שליטה בכלל בחודשים הקרובים"
