וול סטריט נעלה יום מסחר תנודתי במגמה מעורבת: אי-הודאות גוברת
המדדים המובילים בוול סטריט נעלו את יום המסחר הראשון לשבוע זה במגמה מעורבת. במהלך כל שעות המסחר נעו המדדים בין עליות לירידות ללא הרף.
שם המשחק היום כמו בכל התקופה האחרונה הוא תנודתיות. אי-הודאות הכלכלית משחקת תפקיד מרכזי ודברי הגורמים בשוק ניתבו את המסחר בהיעדר נתוני מאקרו.
במוקד היום, נאומו של חבר ה'פד', דניס לוקהארט, שגורס כי השווקים הפיננסים עלולים להיות עדיין שבירים ולא יציבים. לוקהראט שולח מסקנה מפוקחת משהו מהנעשה בשווקים: "
"הדרייברים של השבוע שעבר לא יהיו איתנו גם בשבוע הנוכחי; אנו לא צפויים לקבל את אותם הנתונים הכלכליים המורים על האטה בכלכלה או על האינפלציה שמרימה את ראשה", אומר היום הארט הוגן אסטרטג בכיר ב-Jefferies & Co.
וול סטריט מתמודדת היום עם פתיחת שנת המסחר הגרועה ביותר מאז שנת 2000. זאת ברקע לירידות במחירי הסחורות והמתכות - צפי לדו"חות חלשים מטעם ענקיות המתכות וספקיות האנרגיה.
כלכלנים ואסטרטגים רבים
בהיעדר נתוני מקרו או דוחות כספיים, התמקדו היום המשקיעים בעיכול נתוני התעסוקה וגל התגובות אליהם. טום הוגרד, אסטרטג שוק ב-City Index, סבור כי "העליות בחוזים העתידיים מצביעות על כך שחלק מהמשקיעים מחסלים פוזיציות שורט וחלקם מנצלים את הנפילות כדי לאסוף סחורה".
"השוק יתייצב", מרגיע כריסטיאן גטיקר, ראש מחלקת מניות בבנק Julius Baer. "אנו צופים הורדת ריבית חדה אשר תתומחר בשוקי המניות כבר בשבועות הקרובים. אנו מעדיפים את המניות בארה"ב על המניות באירופה".
מדד הנאסד"ק סגר בירידה של 0.21% לרמה של 2,499 הנקודות, מדד הדאו ג'ונס סגר בעלייה של 0.21% לרמה של 12,827 הנקודות ומדד ה-S&P500 נעל בעלייה של 0.33% לרמה של 1,416 הנקודות.
נפט וזהב
מחיר הנפט ננעל בירידה של 2.82 דולר למחיר של 95.09 דולר לחבית, כך סימנו החוזים העתידים על מחיר הנפט.
מחיר הזהב ננעל היום בירידה של 3.7 דולר למחיר של 862 דולר לאונקיה, כך סימנו החוזים העתידים על מחיר הזהב.
מניות במרכז
מניות חברת Jefferies ריכזו היום עניין, במהלך יום המסחר הגיעה המניה לירידה של יותר מ-8%. זאת על רקע צפי בנק השקעות כי החברה תספוג הפסדים בלתי צפויים ברבעון הרביעי של שנת 2007.
מניות חברת Starbucks יצרו היום עניין בקרב המשקיעים, על רקע פתיחת בר קפה המציע קפה לטה וקפוצ'ינו. מניות החברה האמורה התחזקו ב-1%.
חברה משותפת של נוקיה (סימול: NOK) וסימנס (סימול: SI) זכתה בחוזה בסעודיה המוערך בהיקף של 935 מיליון דולר.
מקדונלד'ס (MCDONALDS) (סימול: MCD) מתכננת להקים בר-קפה בכמעט 14 אלף מסניפיה מחוץ לתחומי ארה"ב, וזאת על מנת לתפוס נתח מסטארבקס (סימול: SBUX). כך דיווח היום העיתון "וול סטריט ג'ורנל", אשר מדגיש כי הפרויקט צפוי לתרום לחברה תוספת הכנסות של כמיליארד דולר בשנה.
ג'נרל מוטורס (GENERAL MOTORS) מתכננת להגביר את קצב המכירות שלה במשקים מחוץ לארה"ב. מנכ"ל החברה מסר בראיון לסוכנות בלומברג כי בכוונת החברה להתמודד עם ההאטה הכלכלית בארה"ב על ידי הגדלת הפעילות בשווקים הצומחים במהירות רבה יותר.
ישראליות במרכז
מניותיה של חברת התרופות אומריקס ביופארמה נכללו ברשימת מניות הצמיחה לשנת 2008 של האתר MARKETWATCH. בסקירה נכתב כי החברה מובילה בתחום ההומוסטאסיס - פיתוח תרופות לעצירת דימום במהלך ניתוחים.
מניית טבע חו"ל, אשר נשקה בסוף השבוע לרמת שיא של 49 דולר, תוסיף לבלוט על רקע אישורי ה-FDA עליהם הודיעה לאחרונה. היום נודע, כי חברת התרופות Antares Pharma מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם טבע ותשלב את המזרקים המיוחדים שלה עם חלק מהתרופות הגנריות אותן מייצרת טבע.
לאחר שזינקה ב-10% ביום שישי, פוינטר חו"ל
מגל מערכות חו"ל, המספקת מוצרי אבטחה, ממשיכה ברצף העסקאות שלה
חברת צורן הודיעה היום כי היא תציג את ציוד הבידור הדיגיטלי החדיש ביותר שלה ואת הפלטפורמות והטכנולוגיות שהיא מציעה עבור צרכנים יצרני ציוד אלקטרוניקה בתערוכת ה-CES 2008 שתערך מחר. בה יקח חלק גם מנכ"ל החברה ד"ר לוי גרצברג.
קומטאץ' הודיעה כי חתמה ברבעון הרביעי של 2007 על 7 הסכמי OEM חדשים, מה שהביא את סך ההסכמים עליהם חתמה ב-2007 ל-35 במספר - מעבר ליעד של 30 הסכמי OEM שהציבה לעצמה החברה בשנה זו.
חברת נייס חו"ל מערכות (סימול: NICE), הודיעה היום כי
חברת ביגבנד רשתות תקשורת הודיעה היום כי
חברת בריינסטורם (OTCBB:BCLI), המפתחת טכנולוגיות לטיפול במחלות עצב עם תאי גזע בוגרים,
מניית סרגון חו"ל הספיקה להשלים נפילה של כ-50% מהשיא שרשמה בתחילת אוקטובר,
הריבית תרד מחר ל-4.25% - איך זה ישפיע עליכם?
הסיכויים להורדת ריבית מאוד גבוהים, איך זה ישפיע על השווקים הפיננסיים ועל הכסף שלכם? וגם - 10 דברים שצריך לדעת על ריבית בנק ישראל
הנגיד, פרופ' אמיר ירון הוא שחקן הגנתי. סוג של בונקר. העיקר לא לספוג שער. לא צריך לנצח, צריך לא להפסיד. היו לו הרבה הזדמנויות לצאת למתפרצת, לכבוש ולהלהיב את הקהל. הוא יכול היה להוריד ריבית במספר הזדמנויות בעבר והיו לכך את כמעט כל התנאים הכלכליים, אבל למה לקחת סיכון ואולי להפקיר את ההגנה. הוא הולך על הכי בטוח שיש. אבל גם הוא יודע שנגמרו התירוצים למשחק הגנתי. השוק דורש כבר מזמן הורדת ריבית ורואים את זה בתמחורים של אגרות החוב והנכסים הסולידים. התנאים במשק ונתוני המאקרו תומכים בהפחתת ריבית. חוץ מזה, אצלנו יש ריבית ריאלית של 2% - אינפלציה של 2.5% וריבית של 4.5% מובילה לריבית ריאלית של 2% - זה גבוה מאוד בראייה עולמית.
ועדיין, הכל פתוח - עד שלא מורידים, הכל לכאורה פתוח, אבל הסיכויים להפחתה מחר של הריבית מאוד מאוד גבוהים. האינפלציה ירדה לתוואי ונשארת בו כבר מספר חודשים, שער הדולר נמוך, אחרי ירידה של 10% מתחילת השנה והוא בולם ומדכא עליות של מחירי יבוא. אנחנו אולי לא סיימנו את המלחמה, אבל יש סוג של הפסקת אש. גם נתוני הכנסות והוצאות המדינה עומדים בתקציב ועוד שורה של נתונים כלכליים והכי חשוב לנגיד - האינפלציה במסלול יורד. הריבית הגבוהה נועדה לדכא את האינפלציה שהיא האיום הגדול לכלכלה. הנגיד השאיר את הריבית גבוהה כי היא גורמת לירידה בהלוואות ובצריכה וגורמת לירידה בביקושים. כל זה כדי למנוע ביקושים שיעלו את המדד.
האינפלציה ירדה ל-2.5% התחזית קדימה היא לכ-2.2% ב-12 החודשים הקרובים, אז אפשר לשחרר מעט. וזו מילת המפתח - מעט. אל תצפו שירידה של רבע אחוז בריבית מ-4.5% ל-4.25% תשנה משמעותית את החזרי המשכנתא, את התשלום בגין הלוואות. זה יהיה בשוליים.
איך הפחתת הריבית תשפיע על הכסף שלכם?
ההורדה הצפויה מגיעה לאחר 14 החלטות רצופות שבהן הריבית נותרה ללא שינוי והנה ההשפעות שצפויות להיות לה:
- בנק ישראל רומז שהריבית תרד כבר בהחלטה הקרובה?
- הנגיד מודאג מחרם על תוצרת ישראלית, סיום המלחמה לא מבטיח הורדת ריבית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתחיל במשכנתאות: השינוי הצפוי ישפיע ישירות על נוטלי משכנתאות והלוואות בריבית משתנה. במשכנתא ממוצעת של מיליון שקל ל-25 שנה, הורדה של 0.25% תוביל להפחתה של כ-70 שקל בהחזר החודשי. גם ההלוואות שלכם במסלול משתנה יוזלו בשיעור של 0.25%.
בנק ישראל הוריד כצפוי את הריבית
אחרי קרוב לשנתיים ללא הפחתה: בנק ישראל מוריד את הריבית ב-0.25% ל-4.25% על רקע אינפלציה של 2.5% בתוך היעד והרגיעה הביטחונית; מה יהיה בהמשך? אל תצפו להורדה נוספת בקרוב
הריבית המוניטרית בישראל יורדת היום ב-0.25% ל-4.25%. ההחלטה מתקבלת אחרי 14 ישיבות רצופות שבהן בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, תקופה שנמשכה קרוב לשנתיים והוגדרה כשלב של בלימת ביקושים מתוך מטרה לייצב את האינפלציה. בחודשים האחרונים האינפלציה נעה סביב 2.5% ונשארת בתוך היעד, עם תחזית של כ-2.2% ל-12 החודשים הקרובים. במקביל, שער הדולר נחלש בכ-10% מתחילת השנה, מה שגם סייע לצמצום הלחצים על מחירי היבוא והתקררות האינפלציה.
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון עמד מול ביקורת מאוד גדולה ולא הוריד את הריבית עד עכשיו - כשמסתכלים לאחור אפשר מצד אחד להבין את השמרנות שלו, אבל נראה שמדובר בשמרנות יתר. כשמסתכלים קדימה וקוראים את הדוח מלווה את הפחתת הריבית שכולל את הסיכויים והסיכונים ומצב המשק, מבינים שיש סיכוי טוב שהריבית במפגש הבא - בתחילת ינואר - לא תרד.
ההפחתה הנוכחית של הריבית לא תשפיע עלייכם באופן משמעותי. החזרי משכנתא ממוצעים ירדו ב-70 שקל בממוצע, תשלמו קצת פחות על הלווואת, תקבלו קצת פחות על פיקדונות ואפיקים סולידיים. הרחבה: הריבית תרד מחר ל-4.25% - איך זה ישפיע עליכם?
וכדאי "לחזור על החומר" - מה זאת ריבית פריים, על ההבדל בין ריבית קבועה למשתנה - 10 סוגי ריביות שונות
- נשיאת הפד של בוסטון מתנגדת להורדת ריבית נוספת בדצמבר
- מה זאת ריבית פריים, על ההבדל בין ריבית קבועה למשתנה - 10 סוגי ריביות שונות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האינפלציה ירדה ל-2.5% - בתוך תחום היעד
הסיבה המרכזית לכך שהנגיד שמר על ריבית גבוהה היא האינפלציה. זו ורדת כבר חודשים ארוכים והיא מספר חודשים בגבול "המותר". זה לצד גורמים נוספים הביאו את בנק ישראל להוריד ריבית. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר ב-0.5% לאחר ירידה של 0.6% בספטמבר. "האינפלציה השנתית עומדת בשני המדדים האחרונים על 2.5%", ציין הבנק. בניכוי אנרגיה ופירות וירקות, שיעור האינפלציה השנתי עומד על 2.7%. נתון מעניין במיוחד הוא ש"קצב אינפלציית הבלתי סחירים ירד ל-3.0%, ובמקביל, קצב אינפלציית הסחירים נותר יציב ועומד על 1.5% ב-12 החודשים האחרונים".
