ביל אקמן הפסיד 9% בחודשיים - מה השינויים שעשה בתיק?
לחברת הניהול של המיליארדר היהודי ביל אקמן, Pershing Square PERSHING SQUARE HLDS LTD , אחזקות בשווי מצטבר של 10.4 מיליארד דולר
ובמהלך חודש וחצי שמאז סוף המחצית הראשונה איבד התיק של החברה 9%. החברה ביצעה מספר שינויים בתיק שעוררו את תשומת לבם של המשקיעים במהלך הרבעון כאשר בצד המכירות השינוי הבולט ביותר הוא מכירת מניות גוגל ובצד הרכישות קניית מניות נייקי.
ביל אקמן; קרדיט: מתוך עמוד הפייסבוק, סעיף 27א׳ לחוק זכות יוצרים
הביצועים של אקמן במחצית הראשונה של השנה
במחצית הראשונה של השנה תיק ההשקעות של Pershing הציג תשואה חיובית נטו של 7.5%. בהסתכלות על חברות הפורטפוליו, התורמת הגדולה ביותר לתשואה הייתה צ'יפוטלה CHIPOTLE MEXICAN GRILL שהייתה אחראית ל-5% מהתשואה של התיק במחצית (צ'יפוטלה היא גם ההשקעה המוצלחת ביותר של אקמן אי פעם).
- 1.27 מיליארד דולר באמזון - אקמן משנה כיוון: יותר טכנולוגיה פחות תשתיות
- קרן סל על אקמן: ETF חדשה תעקוב אחרי התיק של המשקיע המפורסם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תשואת תיק ההשקעות של Pershing במחצית הראשונה של השנה
אלפבית, חברת האם של גוגל, תרמה 4.2% לתשואה במחצית, הילטון HILTON GRAND VACATIONS INC תרמה 2.4% ויוניברסל מיוזיק VIVENDI SE תרמה 1.7%.
מנגד, הגורעת הגדולה ביותר מהתשואה הייתה חברת הנדל"ן הווארד היוז HOWARD HUGHES HOLDINGS שגרעה 2.4% מהתשואה, נייקי NIKE שגרעה 2% (הפוזיציה בנייקי כאמור נפתחה רק ברבעון השני), ו-Restaurant Brands, חברת האם של בורגר קינג, פופאיי'ז ורשתות נוספות RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL שגרעה 1%.
עם זאת, רק חודש וחצי לאחר סיום המחצית השנייה, התשואה של התיק מתחילת השנה הפכה להפסד של 1.5%.
תשואת תיק ההשקעות של Pershing מתחילת השנה ועד ה-13.8
מעדכון התיק מיום ה-13.8 עולה כי התיק עבר מתשואה חיובית של 7.5% מתחילת השנה ועד סוף הרבעון השני, להפסד של 1.4% מתחילת השנה ועד ה-13.8, משמע שהתיק מחק 9% בתקופה של פחות מחודש וחצי.
- מיקרוסופט ו-OpenAI כבר לא? ה-AI של אנתרופיק יוטמע באופיס
- זינוק של 71 מיליארד דולר ביום: לארי אליסון סוגר פערים עם אילון מאסק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
מבחינת השינויים בתרומה של האחזקות השונות לביצועי התיק, השינוי הבולט הוא באחזקה של יוניברסל מיוזיק שעברה מתרומה של 1.7% לתשואה במחצית הראשונה של השנה לגריעה של 3.8% מהתשואה בתקופה שמתחילת השנה ועד ל-13.8. התרומה של צ'יפוטלה לתשואה ירדה ב-5% ל-2.6% , ועוד שני שינויים שבוצעו בתיק השפיעו על התשואה - מכירת מניות גוגל וקניית מניות נייקי.
Pershing מכרה ברבעון 2.2 מיליון מניות אלפבית, חברת האם של גוגל GOOGLE , בהיקף שנאמד בכ-400 מיליון דולר כאשר בצד הקניות הרכישה הבולטת היא רכישת מניות נייקי NIKE שמוערכת בכ-250 מיליון דולר. מכירת המניות של גוגל הורידה את התרומה שלה לתשואה במחצית הראשונה של השנה, שעמדה על 4.2%, ל-2.7% מתחילת השנה ועד ה-13.8.
מה עומד מאחורי המהלכים של אקמן?
קשה לומר מה בדיוק הסיבות למהלכים של אקמן ברבעון, אבל כן ניתן לומר שברבעון השני הוא מכר יותר ממה שהוא קנה - בעוד הסכומים הכוללים של הקניות והמכירות לא ידועים לציבור, כן ידוע ש-Pershing מכרה מניות בהיקף של בערך חצי מיליארד דולר יותר מאשר שהיא קנתה במהלך הרבעון.
לגבי גוגל, יכול להיות שגם אקמן, בדומה להרבה משקיעים אחרים, התאכזב מהדוחות האחרונים של החברה ובעיקר מההוצאות התפעוליות הגבוהות שהציגה כחלק מהמשאבים שהיא משקיעה במחקר ופיתוח הקשור לבינה מלאכותית - החברה הוציאה על הוצאות מו"פ בסך 11.86 מיליארד דולר במהלך הרבעון, והמשקיעים שמחכים לראות תמורה להוצאות הגבוהות התאכזבו והורידו את המניה לאחר פרסום הדוחות.
בנוסף, גוגל היא אחת מהחברות בקבוצת 7 המופלאות, שלכולן (חוץ מטסלה) יש השקעות משמעותיות בפיתוח יכולות בינה מלאכותית. היעדר התמורה מהשקעות בבינה מלאכותית היא לא תופעה ייחודית רק לגוגל אך היא אחת מהחברות הבולטות בסכומים שהיא משקיעה.
- 2.לרון 20/08/2024 18:36הגב לתגובה זואחרי עליה של 135%מימשתי חצי לפני כחודשיים ועדיין לא קניתי,לא המלצה,משום מה אקמן קנה מניות של מה שאתם "לא אוהבים"= מניות הבורסה כאן
- 1.אם היה לו...היה משקיע באסיקס שקפצה ב 100 אחוז- טוקיו (ל"ת)אסי 20/08/2024 00:16הגב לתגובה זו
דן אייבסהמניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
הצטרפותו של דן אייבס ל־Eightco וההשקעה המתוכננת ב־Worldcoin הקפיצו את המניה באלפי אחוזים, אך המיזם עדיין בשלב מוקדם ושוויו רחוק מזה של ביטקוין ואתריום, מה שמותיר פוטנציאל לצד סיכונים משמעותיים
עדכון - אחרי זינוק של 2,900%, אייטקו מזנקת בטרום, ומה קורה באנבידיה?
דן אייבס, מהאנליסטים המוכרים בוול סטריט, גרם הבוקר לתזוזה חריגה בשוק כשהודיע שהוא מצטרף כיו"ר דירקטוריון לחברת Eightco Holdings Eightco -10.89% – חברה קטנה וכמעט לא מוכרת. בעקבות ההודעה מזנקת מניית החברה ב־2,900% במהלך יום המסחר.
אייבס הוא מנהל ואנליסט מחקר מניות בכיר בתחום הטכנולוגיה בחברת Wedbush Securities מאז 2018, ובמקביל משמש כראש מחקר הטכנולוגיה הגלובלי בחברה. הוא נחשב לאחד
האנליסטים המובילים בוול סטריט עם יותר משני עשורים של ניסיון בניתוח תחום התוכנה והטכנולוגיה הרחבה. את הקריירה החל כאנליסט פיננסי ב-HBO, ובהמשך, לאחר סיום תואר MBA במימון, הצטרף ל-FBR Capital Markets, שם עבד במשך 16 שנה והתמקד בתחומי תוכנה, חומרה, אבטחת סייבר,
מחשוב ענן, ביג דאטה והנוף המתפתח של עולם המובייל.
הסיבה לעניין החריג היא לא רק ההצטרפות של אייבס עצמו. הוא חשף כי Eightco מתכננת לגייס 250 מיליון דולר ולהשקיע את כולו בטוקן Worldcoin – פרויקט ביומטרי שנוי במחלוקת שהקים סם אלטמן. גיוס ההון המתוכנן צפוי להיסגר באמצע ספטמבר, במחיר של 1.46 דולר למניה. לאחר מכן תשנה Eightco את שמה ל־ORBS .
- אחרי ההתאבדויות - OpenAI משנה את ChatGPT; יותר פיקוח ומודעות למצבים נפשיים קשים
- הקולות האחרים - ה-AI יוצר בועות, אין עידן זהב ללא קריסה מוקדמת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
Worldcoin מנוהל על ידי אלטמן לצד פעילותו ב־ChatGPT. מטרת המיזם היא ליצור מערכת זיהוי עולמית המבוססת על סריקת עיניים: המשתמש סורק את עיניו, מקבל זהות דיגיטלית ובנוסף גם טוקנים. הרעיון עשוי להישמע עתידני, אך אייבס טוען שמדובר בכלי הכרחי לעולם שבו בינה מלאכותית נוכחת בכל תחום.
אנטליה טורקיה (AI)קריסת התיירות בטורקיה: 3 מיליארד דולר הפסדים, 30% ירידה באנטליה ובריחה המונית ליוון
אינפלציה של 33.5% הורסת את היתרון של הלירה החלשה; מלונות מחזיקים מעמד עם "הכול כלול" בזמן שעסקים קטנים קורסים; 1.5 מיליון טורקים נוטשים לטובת האיים היווניים; מאנטליה ועד איסטנבול: המספרים שמטלטלים את הענף שמניב 12% מהתמ"ג
ענף התיירות הטורקי, שהיווה במשך עשורים את אחד מעמודי התווך של הכלכלה המקומית, נמצא בצניחה חופשית. הנתונים העדכניים מציירים תמונה קשה: ירידה של 5% במספר התיירים הזרים ביולי, צניחה של 30% במבקרים באנטליה ברבעון הראשון, והפסדים צפויים של 3 מיליארד דולר בהכנסות השנתיות. מדובר ברעידת אדמה כלכלית עבור מדינה שבה התיירות מהווה 12% מהתמ"ג ומעסיקה מעל 3 מיליון עובדים.
המשבר מתבטא בירידה חדה במספרים: גרמניה, שהיא השוק הגדול ביותר של מבקרים, רשמה ירידה של 8%, בריטניה 10%, וארצות הברית צנחה ב-22%. אבל מעבר לסטטיסטיקה היבשה, מדובר בסיפור של ענף שלם שמתמוטט תחת העומס של אינפלציה דוהרת, אסונות טבע חוזרים ומדיניות כלכלית כושלת עם תדמית שהולכת ונהית בעייתית יותר לעולם המערבי - ארדואן נגד להקת בנות - "לבוש ומעשים לא הולמים". ארדואן נלחם באופוזיציה הליברלית, שם מנהיגים שלה בכלא, ומדבר יותר ויותר על קיצוניות דתית. זה עלול להפחיד את התיירים.
וכל זה קורה כשטורקיה נתפסת זולה מאוד. המטבע שלה איבד מעל%5 ב-20 שנה, אלא שהאינפלציה של 335 שהיא אומנם בירידה, מחסלת את היתרון התחרותי. משפחה של ארבעה משלמת כיום 150-200 דולר ללילה במלון בינוני באנטליה, לעומת 100-130 דולר לפני כשלוש שנים.
המודל של "הכול כלול": כך שורדים המלונות הגדולים בזמן שהמסעדות המקומיות נסגרות
הפתרון שמחזיק את הענף בחיים הוא דווקא מודל הכל כלול. המלונות מרכיבים חבילות מיוחדות לתיירים רוסים כדי לשמור על תפוסה גבוהה. השוק הרוסי, שמהווה 14% מהמבקרים, נשאר יציב יחסית בזמן שהאירופים בורחים.
- תבעו את סוכנות הנסיעות וזכו - "הסוכנות טעתה בתכנון הטיול"
- בריטניה מזהירה מפני הגעה לישראל ומשגרת מטוסי קרב למזרח התיכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש לזה מחיר כבד. המודל יוצר "בועה" שבה התיירים לא יוצאים מהמלון ולא מוציאים כסף בכלכלה המקומית. התוצאה: בעלי עסקים קטנים באנטליה מדווחים על ירידה של 40% במכירות. מסעדות משפחתיות נסגרות, חנויות מזכרות מורידות תריסים, ומדריכי טיולים מקומיים נשארים ללא עבודה.
