כותב החוק לחסימה של טיקטוק קנה מניות מטא לפני ההצבעה
החשדות לגבי סחר במידע פנים בארה"ב שוב צפים אל פני השטח - בימים האחרונים עבר בקונגרס החוק שייאלץ את טיקטוק למכור את הפעילות שלה בארה"ב תוך 9 חודשים אחרת היא תיחסם במדינה. כבר ניתחנו כאן למה טיקטוק כנראה לא תימכר (ספוילר - אין מי שתקנה אותה) ולכן מה שצפוי לקרות הוא שהרשת החברתית תיחסם בארה"ב.
טיקטוק היא אחת מהשחקניות הגדולות בתחום המדיה החברתית, כאשר ב-2023 היו אצלה 1.5 מיליארד משתמשים פעילים ברחבי העולם. היא עדיין רחוקה מהענקיות כמו פייסבוק, לה יש מעל ל-3 מיליארד משתמשים, אבל אין ספק שיציאה שלה מהמשחק תטיב עם החברות האחרות בתחום כמו פייסבוק-מטא META PLATFORMS , כפי שגם כן ניתחנו כאן.
מנתוני המסחר בבורסת ארה"ב עולה כי מספר פוליטיקאים גם כן האמינו שמטא תהיה המרוויחה מחסימה של טיקטוק, ולכן הם החליטו לקנות מניות שלה לפני שהצביעו בעד הצעת החוק.
אחד מהפוליטקאים שדחפו למהלך, מארקוויין מאלין, קנה מניות מטא ב-50 אלף דולר כבר בינואר ומאז הוא אמר כבר על מספר במות שחסימת טיקטוק היא "המהלך הנכון". אפילו מי שכתב את הצעת החוק עצמה, מייקל מקול, קנה מניות של מטא, אפילו קרוב יותר להצבעה הראשונה שהייתה ב-26.03, הוא עשה מהלך יותר גדול משל מאלין וקנה מניות מטא ב-600 אלף דולר.
- 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?
- ארה״ב וקטאר נגד אירופה: חוק הקיימות החדש יוביל להפסקת מסחר וסנקציות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, נראה שהמניה של מטא לא הושפעה כל כך מההצבעות על חוק טיקטוק, כאשר אחרי הדוחות שלה אמש המניה שלה נפלה ב-15% במסחר המאוחר, זאת בשל התחזית של החברה שאכזבה את המשקיעים בוול סטריט.
- 2.הם אכלו אותה אחרי פרסום הדוח הרבעוני ?????? (ל"ת)איציק 25/04/2024 11:17הגב לתגובה זו
- 1.טראמפ יבחר ויבטל את החוק (ל"ת)דד 25/04/2024 11:17הגב לתגובה זו
- לרון 01/01/2025 12:27הגב לתגובה זוהאכזבות בדרך!!הוא ינהג לחלוטין שונה ממה שמצפים העמך
בזמן שישנתם: התוצאות של ענקיות הטק ואיך הן ישפיעו על השווקים?
גוגל, מיקרוסופט, מטא פרסמו דוחות - איך הדוח ומה המניות עשו אחרי המסחר ואיך זה השפיע על אנבידיה?
שלוש מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם:אלפאבת (החברה האם של גוגל), מיקרוסופט ומטא, דיווחו אתמול אחרי המסחר על תוצאות הרבעון השלישי של השנה. התגובות בשוק היו מגוונות, כאשר ההשקעות האגרסיביות ב-AI להיות מוקד מרכזי. מניית אלפאבת זינקה בכ-7% במסחר המאוחר, בעוד מניית מטא צנחה בכ-8% ומניית מיקרוסופט ירדה בכ-4%. ההשפעה ניכרה גם במניית אנבידיה, הספקית המובילה של שבבי AI, שמנייתה הוסיפה כ-2% במסחר שלאחר הסגירה, אך כעת באזור האפס, ועדיין מדובר על עלייה של כ-8.5%% בשלושת הימים האחרונים.
(עדכון עם השלכות על השווקים - טראמפ ושי נפגשו - "מקווה שחתימת הסכם סחר תתרחש בקרוב מאוד")
התמונה הכוללת שמתגלה מהדוחות הללו היא של צמיחה מרשימה בהכנסות, אך גם של אתגרים משמעותיים: ההשקעות האגרסיביות ב-AI ממשיכות להיות מנוע הצמיחה העיקרי, אך הן מגיעות עם עלויות גבוהות, מגבלות קיבולת וחששות מפני תשואה ארוכת טווח. בעוד אלפאבת מציגה תוצאות טובות ואיזון בין השקעות לתשואה על השקעה, מטא ומקרוסופט מחפשות עדיין את "דרך המלך" של השקעות שיניבו תשואה מספקת
אלפאבת: צמיחה מואצת בענן וב-AI, עם מודל עסקי עמיד ומתרחב
אלפאבת פתחה את גל הדוחות בעוצמה, עם תוצאות שמעבר לציפיות האנליסטים. ההכנסות ברבעון השלישי (יולי-ספטמבר) הגיעו ל-102.3 מיליארד דולר, עלייה של 16% בהשוואה לשנה קודמת, ועלייה של 15% בנטרול שינוי מטבע, ועקפו את התחזיות שעמדו על 99.85 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-33% ל-35 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) המתואם עמד על 3.10 דולר, לעומת תחזית של 2.33 דולר בלבד. התגובה בשוק הייתה מיידית: המניה טיפסה ב-7.5% במסחר שלאחר השעה, מה שמעיד על אמון מחודש במנהיגותה של אלפאבת בתחום ה-AI. זהו הרבעון הראשון שבו אלפאבת חצתה את רף ה-100 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות.
- הנאסד״ק עלה ב-0.5%; אנפייז נפלה ב-15%, ורוניס צנחה ב-49%
- אנבידיה מזנקת 3.5%, גוגל ומטא מטפסות; איך "יום הפד" הולך להיפתח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המנוע העיקרי מאחורי הצמיחה היה יחידת Google Cloud, שהכנסותיה זינקו ב-35% ל-18.5 מיליארד דולר, הרבעון החזק ביותר בתולדותיה. הגידול הזה נובע בעיקר מביקוש גובר לשירותי ענן מבוססי AI, כולל מודלי Gemini המתקדמים, שמשמשים חברות סטארט-אפ ותאגידים גדולים לבניית יישומי AI. אלפאבת דיווחה על גידול של יותר מ-250% בהכנסות ממוצרים גנרטיביים, כאשר חוזים חדשים בתחום זה תורמים ליתרת חוזים בלתי ממומשים של 180 מיליארד דולר, סימן ברור להכנסות יציבות בשנים הקרובות. תחום החיפוש, שנותר עמוד התווך של החברה ומספק כ-60% מההכנסות, הניב 61.2 מיליארד דולר, מעל התחזיות הודות לשילוב AI בשיפור תוצאות החיפוש, מה שמגביר את זמן השהייה של משתמשים ומגדיל את ההכנסות מפרסום. גם יוטיוב תרמה חלק משמעותי, עם 11.8 מיליארד דולר בהכנסות מפרסום וידאו, עלייה של 20% שמיוחסת להתרחבות בפלטפורמות וידאו קצרות ומבוססות AI. מעבר למספרים, הדוח חשף התקדמות טכנולוגית: Gemini 2.0, שיושק בקרוב, צפוי לשפר את יכולות הרב-מודליות, מה שיאפשר שילוב טוב יותר בין טקסט, תמונה ווידאו – תחומים שכבר מניבים הכנסות נוספות מחברות בתחומי המדיה והפרסום.
סם אלטמן. קרדיט: רשתות חברתיותההנפקה הגדולה בהיסטוריה: OpenAI שוקלת הנפקה לפי שווי של עד טריליון דולר
ענקית הבינה המלאכותית בוחנת הנפקה אפשרית במחצית השנייה של 2026 או בתחילת 2027, לאחר ארגון מחדש רחב שהפחית את התלות במיקרוסופט והכשיר את הקרקע לגיוס הון בשוק הציבורי
OpenAI חברת OpenAI, מפתחת ChatGPT, נערכת למהלך הנפקה שעשוי להיות מהגדולים בהיסטוריה לפי שווי שעשוי להגיע לטריליון דולר, כך לפי המעורבים שדווחו לרויטרס. החברה, ששווייה הנוכחי מוערך בכחצי טריליון דולר, בוחנת גיוס של לפחות 60 מיליארד דולר ובמקרים מסוימים אף יותר, בהתאם לקצב הצמיחה ולתנאי השוק.
מאז הקמתה ב-2015 כארגון ללא מטרות רווח, OpenAI עברה כמה גלגולים מבניים במטרה לשמור על שליטה ציבורית יחסית על טכנולוגיית הבינה המלאכותית שהיא מפתחת. הרה-ארגון האחרון, שהושלם לאחרונה, יצר מבנה שבו הקרן ללא מטרות רווח, OpenAI Foundation, מחזיקה בכ-26% מהחברה המסחרית, עם אופציה להגדיל את חלקה אם יושגו יעדים עסקיים מסוימים. השינוי הזה מקל על גיוסי הון עתידיים ומעניק לקרן מעמד של שחקן פיננסי משמעותי.
במקביל, החברה צפויה לסיים את השנה עם קצב הכנסות שנתי של כ-20 מיליארד דולר לצד גידול בהפסדים. מנכ"ל החברה, סם אלטמן, התייחס לאחרונה לאפשרות של הנפקה ואמר כי מדובר ב"מסלול הסביר ביותר" לנוכח הצרכים ההולכים וגדלים במימון תשתיות ה-AI.
הנפקה שתשנה את פני השוק
לפי ההערכות, ההנפקה עשויה לצאת לפועל כבר במחצית השנייה של 2026, אף שגורמים בחברה, בהם סמנכ"לית הכספים שרה פרייר, מדברים על יעד של 2027. המהלך צפוי לאפשר לאופן־איי לגייס הון באופן יעיל יותר, לממן רכישות גדולות ולהפחית את תלותה במיקרוסופט, שמחזיקה כיום בכ-27% מהמניות לאחר השקעה של 13 מיליארד דולר.
- עסקת המיליארדים: מיקרוסופט מגדילה החזקה ב-OpenAI ותקבל גישה לטכנולוגיות עד 2032
- פייפאל נכנסת ל-ChatGPT ומזנקת 14% במסחר המוקדם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עבור המשקיעים הגדולים, בהם סופטבנק, Thrive Capital ו-MGX מאבו דאבי, הנפקה מוצלחת תהווה מימוש משמעותי. ברקע, שוקי ההון העולמיים ממשיכים ליהנות ממגמת הגאות סביב תחום הבינה המלאכותית: חברת CoreWeave הונפקה השנה לפי שווי של 23 מיליארד דולר ומאז שילשה את ערכה, ואילו אנבידיה הפכה השבוע לחברה הראשונה שמגיעה לשווי של חמישה טריליון דולר.
