האופטימיות חזרה לשרור בוול סטריט; נתוני המאקרו מקטינים את הסבירות למיתון

המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר (ד') בעליות שערים חדות, הנאסד"ק והדאו עלו מעל 1.5% וציינו את יומם הראשון החודש בטרטוריה הירוקה. המשקיעים היום, שאבו תקוות משלל נתוני המאקרו - נתוני הפרודוקטיביות לרבעון השלישי הצביעו על החלשות הלחצים האינפלציוניים, סקר אחרון על שוק העבודה טוען, כי חלה עלייה חדה בתוספת המשרות בנובמבר, הרבה מעל הציפיות.

וועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב תתקיים בשבוע הבא, ב-11-12 לדצמבר, ובה ידונו בכירי הפד במדיניות המוניטרית ובהחלטת הריבית לחודש דצמבר-ינואר.

שוק עבודה חזק עשוי לגרום למספר אנליסטים להעריך מחדש את ציפיותהם שהפדרל ריזרב יחתוך את שיעורי הריבית בחצי אחוז. מנגד מדד עלות ליחידת עבודה רשם ירידה חדה של כ-2% ברבעון השלישי, דבר המצביע על לחצים אינפלציונים הנמוכים מהצפוי. עוד במאקרו - נתוני הזמנות המפעלים לחודש אוקטובר וסקר המפעלים הלא-יצרנים (ISM) לחודש נובמבר.

הבנקים המרכזי באנגליה והבנק המרכזי באירופה יקבלו את החלטתם על גובה הריבית ביום חמישי (מחר). על הבנקים ישנם הלחצים להורדת ריבית בעקבות מדדים המראים, כי מחירי הדיור ואמון הצרכנים נחלשו.

הנאסד"ק סגר בעלייה של 1.78% לרמה של 2,666 נקודות. הדאו ג'ונס חתם בעלייה של 1.48% לרמה של 13,445 נקודות.

נפט

מחירה של חבית נפט גולמי חוזר לפוקוס היום לאחר שדיווחים מאבו דאבי, כי קרטל אופ"ק אינו עומד להגביר את התפוקה, אולם ייפגש בשנית לבחון את הנושא, בחודש הבא וכמו כן, נתוני המלאים השבועיים בארה"ב מצביעים על ירידה חדה.

מלאי הנפט בארה"ב ירדו ב-8 מיליון חביות ל-305.2 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-30 לנובמבר, מסרו במשרד האנרגיה היום. צפי האנליסטים היה לירידה של 1.7 מיליון חביות.

בתוך כך, נעל היום הנפט בירידה קלה וסגר מתחת למחיר של 88 דולר, טרם פרסום דו"ח המלאים נסחר הזהב השחור בירידות חדות עוד יותר. אולם, עם היוודע היקף הצמצום במלאים נסוגו החוזים.

לבסוף סגר הנפט בירידה של 83 סנט, או במחיר של 87.49 דולר לחבית במסחר בניו יורק, ירידה של 0.9%.

מאקרו

היום פורסם מדד הפרודוקטיביות לרבעון השלישי, המודד את הצמיחה ביעילות הייצור בסקטור הסחורות והשירותים (לא-חקלאי). הנתון המתעדכן בפעם השנייה, תוקן חדות כלפי מעלה ל-6.3%, הצמיחה הגבוהה ביותר ב-4 השנים האחרונות. לפני כחודש, העריכו במשרד העבודה האמריקני שחלה עלייה של כ-4.9%. קונצנזוס ציפיות הכלכלנים הצביע על עליה של 5.7% במדד החשוב.

מדד עלויות כוח העבודה, המשקף את העלות בייצור יחידה אחת של תפוקה, ירד בשיעור שנתי של כ-2% ברבעון השלישי דבר המצביע על לחצים אינפלציוניים הנמוכים מהצפוי. קונצנזוס ציפיות האנליסטים עמד על ירידה של 1.1% במדד.

סקר ה-ADP לבחינת הצמיחה בשוק העבודה האמריקני בחודש נובמבר התפרסם היום והצביע על עלייה של 189 אלף משרות. הנתונים מציעים ששוק העבודה ממשיך לשמש כמקור הכוח בזמן שהכלכלה נחלשת. צפי הכלכלנים היה לעלייה פחותה בהרבה – עלייה של כ-60 אלף משרות חדשות. הנתון לחודש ספטמבר גם תוקן לעלייה של 119,000.

מדד ההזמנות ממפעלים לחודש אוקטובר, המשקף את שווי ההזמנות החדשות לפי ערכים כספיים הן למוצרים חד פעמיים והן למוצרים ברי קיימא, התפרסם היום ומציע כי הזמנות המפעלים רשמו עלייה של כ-0.5% באוקטובר, בהמשך לעלייה של 0.3% בחודש ספטמבר. העלייה באוקטובר באה מעל קונצנזוס תחזיות הכלכלנים ללא שינוי בהזמנות.

הנתון האחרון של היום, מדד הפעילות העסקית לסקטור הלא-יצרני לחודש נובמבר, מצביע על צמיחה איטית בכלכלה. המדד ירד 1.7 נקודות לרמה עדיין מכובדת של 54.1. אך, השורה השלילית בנתונים היה נפילה חדה בהזמנות החדשות למפעלים, ירידה של כ-4.6 נקודות ל-51.1 הנקודות. קונצנזוס ציפיות האנליסטים הצביע על ירידה לרמה של 54.8 נקודות.

אמריקניות במרכז

מספר מניות ריכזו עניין היום במסחר בארה"ב:

כאשר המשקיעים ניזונים מאופטימיות ביום שכזה, גם סקטור הטכנולוגיה סיפק עדנה רבה למשקיעים. חברת אינטל (INTEL CORP) , (סימול:INTC) הנכללת במניות הבלו צ'פ, שידרגה היום את ציפיותיה להתחזקות שוק המחשבים האישיים בשנת 2008. המשקיעים מבחינתם פירשו את ההערכות כפקטור צמיחה ועלייה ברווחים.

מניית Caterpillar (סימול: CAT), מניית Ford Motor (סימול: F) ומניית ענקית הרכבים, General Motors (סימול: GM), עמדו היום במוקד העניינים.

מניות ענקית הביטוח, American International Group (סימול:AIG), נסחרו היום בעליות חדות. סמנכ"ל הכספים של החברה, חיזק את אמון המשקיעים כאשר חזר והדגיש מהו גודל החשיפה של החברה למשבר הסאב-פריים.

מניית Comcast (סימול: CMCSA) ריכזו עניין לאחר שהודיעה, כי תזרים המזומנים של החברה וההכנסות שלה לא יעמדו בציפיות המקודמות עקב החולשה הנרשמת בסביבה העסקית.

חברת Fannie Mae (סימול: FNM) נסחרו ברקע להודעה, כי היא שואפת לגייס 7 מיליארד דולר בהנפקת מניות. כמו כן, הודיעה כי הדיבידנד השנתי יחתך בשיעור של כ-30% החל מהשנה הבאה.

ישראליות במרכז

מניות פוליקום זינקו היום (ד'), אחרי שאנליסט מבית ההשקעות Kaufman Bros, אמר שהפגישה האחרונה עם מנהלי חברת ציוד התקשורת אשררה את ראייתו, כי התחזית לטווח קצר הינה "איתנה". הירידות האחרונות במניות פוליקום "גילמו בתוכם את כל האטות הפוטנציאליות בהוצאות (על מידע טכנולוגי) בשנת 2008", כתב מנואל ג. ריקארי במכתב ללקוחותיו. כאשר הוא חוזר על המלצת "קנייה" למניות החברה.

חברת וריפון חו"ל, שאיבדה בימים האחרונים למעלה מ-50% משווי השוק שלה, משילה היום עוד כ-4% לאחר שהוגשה תביעה ייצוגית כנגדה בשם כל המשקיעים שביצעו רכישות של מניותיה בין ה-1 למארס, 2007 לבין ה-30 לנובמבר. התביעה הוגשה במחוז הצפוני של קליפורניה ומאשימה חלק מבכירי וריפון הנוכחים והקודמים בהפרה של חוק ניירות הערך.

מניות ורינט נהנו היום מחיזוק חיובי מצב ענק ההשקעות JP Morgan אשר העלה את המלצתו למניות החברה ל-"ניטרלי" מהמלצת "תשואת חסר".

מניות סרגון חו"ל עלו בכ-5% בהמשך להודעת החברה היום (ד'), כי מחקר חדש של Heavy Reading, בחר בה, כמובילת השוק בקידום טכנולוגיית תשדורת מיקרוגל-את'רנט ב- Backhaul (תקשורת בין תחנות הבסיס למתג הראשי). בדו"ח צויין, כי קצב הגידול של מספר אתרי הסלולאר הנתמכים בתשדורת את'רנט מיקרוגל ב-Backhaul יצמח ב-180% לשנה בין השנים 2008-2011.

חברת נס טכנולוגיות (נס טכנ ) נסחרו ברקע להודעת החברה היום (ד') כי היא ממנה את הולי ריפלי-בויד כסגנית המנהל התפעולי בחברה וכמנהלת אגף השיווק שלה. ריפלי-בויד תחל לשמש בתפקידה החדש החל מה-3 בדצמבר 2007 ותעבוד בכפיפות ליו"ר החברה שכי גרליץ.

מניות אנ.די.אס (סימול: NDS) נסחרו ברקע לחוזה המשך של החברה, לפיו תמשיך לספק מערכות הצפנה לשידורי טלוויזיה דיגיטאליים ברחבי אמריקה. הכנסות השנתיות של החוזה מוערכות ב-150 מיליון דולר.