יום המסחר בוול סטריט נסגר בנטייה לעליות שערים, כאשר הורגש שוני רב בין הסקטורים. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה, ועלה 0.4%. ברקע למסחר, החדשות סביב שיחות הסחר בין ארה"ב לסין המשיכו להעניק רוח גבית למדדים המובילים.  בנוסף, מסתמנת פשרה בין המפלגות בוושינגטון, שתמנע את השבתת הממשל החל מיום שישי הקרוב. מנגד, השווקים צפויים להיכנס בימים הקרובים לתקופה בה התמיכה של הבנקים המרכזיים יורדת, דבר שעשוי להעיב על הסנטימנט החזק בשוק.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%

דאו ג'ונס 0.6%

נאסד"ק 0.22%     

• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נפלה הערב 7.8% לאחר שהתרסקה בפתיחה 11% ברקע לפרסום הדו"חות לרבעון האחרון של 2018. החברה אמנם עקפה את צפי ההכנסות לרבעון האחרון, אך מספקת תחזית חשה במיוחד ל-2019: צפי להכנסות של 17-17.4 מיליארד דולר, כאשר הרווח למניה על בסיס non-GAAP ינוע בטווח של 2.50 - 2.2 (לכתבה המלאה). נציין כי סוגיית החוב הגדול של החברה עשוי לחזור למרכז הבמה בתקופה הקרובה בעקבות הדו"חות האחרונים.  

ברקע לדד ליין המתקרב של שיחות הסחר בין ארה"ב וסין, 2 הצדדים מנסים להציג גישה אופטימית במיוחד בנוגע לסיכויים של הצדדים להגיע להסכמה בימים הקרובים. אמש טען נשיא ארה"ב כי "ארה"ב הולכת לבצע עסקה מצוינת עם סין", וכי "הוא עשוי לדחות את הדד ליין לסבב נוסף של מכסים, אם הצדדים יהיו קרובים להסכמה". הדיווחים הערב מצביעים כי נשיא סין צפוי להצטרף באופן מפתיע למשלחת הסינית בימים הקרובים. הצטרפותו של הנשיא שי לשיחות הסחר עשוי לרמז על התפתחויות משמעותיות במשא ומתן בין הצדדים.  נזכיר כי לפי התנודות הצפויות בקופת האוצר האמריקני, "כרית הביטחון" לשווקים במקרה של כישלון בשיחות כבר מוכנה (לכתבה המלאה).

במקביל לכותרות סביב שיחות הסחר, התמיכה של הבנקים המרכזיים צפויה לרדת בימים הקרובים. מאזן הפד' צפוי לרשום ירידה חדה של 31 מיליארד דולר ביום שישי הקרוב (15.2), כאשר 23.5 מיליארד דולר צפויה להיגרע משוק האג"ח הממשלתי. במקביל לכך, לאחר שהציף את השווקים בכסף זול במהלך חודש ינואר, צפוי הבנק המרכזי בסין (PBOC) לספוג בחזרה סכומי כסף גדולים בימים הקרובים (650 מיליארד יואן). כזכור, הבנק המרכזי ביצע רכישות בשוק ה-REPO, כאשר התוקף של עסקאות אלו צפוי להסתיים בשבוע הקרוב. נכון להיום, הבנק לא הודיע על רכישות נוספות.

הרכישות של הבנק המרכזי בסין בחודש ינואר

בגזרת הסחורות, הנפט טיפס הערב 1.6% לרמה של 54 דולרים לחבית. נזכיר כי אמש הודיעה סעודיה על הורדת התפוקה לרמה של 9.8 מיליון חביות נפט ליום, כלומר קיצוץ משמעותי בהרבה מהצפי המוקדם של המדינה. הזהב נסחר בירידות 0.4% סביב רמה של 1,310 דולרים לאונקיה.

בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן (ליבה) על בחודש ינואר ב-0.2% בהתאמה לציפיות. בחישוב שנתי מדובר על קצב עלייה של 2.2%, עדיין מעל לטווח שהציב הפד' (2%). הנתונים עשויים להקשות כעת על הפד' בקביעת המדיניות, שכן המשך גישה "יונית" עשוי להקפיץ את האינפלציה (לכתבה המלאה).

מהבחינה הטכנית, מדד ה-Sַ&P500 מרכז את רוב תשומת הלב. המדד צפוי לפתוח היום לראשונה מאז תחילת דצמבר מעל ממוצע נע של 200 הימים האחרונים. נק' זו מהווה נקודת ממשמעותית עבור משקיעים רבים.

מדד ה-S&P500 וממוצע הנע 200