יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים מתונות, כאשר התנודתיות בשווקים חזרה הערב לעלות. ברקע למסחר, השוק מתחיל לתמחר את החזרה של הממשל האמריקני לשווקים, כאשר במקביל וועדת השוק הפתוח של הפד' (FOMC) צפויה לפרסם מחר את החלטת הריבית לחודשים הקרובים. בנוסף, עונת הדו"חות בוול סטריט צפויה להגיע הערב לשיא עם דו"חות של אפל לאחר הסגירה. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.48%           
דאו ג'ונס 0.27%           
נאסד"ק 0.94%

בעוד החלטת הריבית מחר של הפד' מושכת את רוב תשומת הלב של המשקיעים, האירוע המשמעותי של השבוע התרחש אמש, כאשר משרד האוצר פרסם את תוכנית גיוסי ההון שלו לחודשים הקרובים. כפי שציינו אמש (לכתבה המלאה), ההשפעה של ההיעדרות של הממשל האמריקני מהשווקים ב-7 החודשים האחרונים הייתה דומה לזו של תוכנית רכישות מצד הבנקים המרכזיים (QE), ולמעשה נטרלה את כל תהליך צמצום המאזן שביצע הפד' מתחילת השנה. כעת התהליך צפוי להסתיים. ע"פ התחזית הנוכחית, משרד האוצר האמריקני צפוי לגייס ב-2 הרבעונים הבאים קרוב ל-800 מיליארד דולר, דבר שצפוי לגרום למצוקת נזילות חריפה בשווקים (ויחזיר את התנודתיות לשוק). נציין כי התהליך צפוי להתחיל בשבוע הבא, כאשר בימים הקרובים עוד צפויה קופת האוצר האמריקנית לרדת לשפל של 90 מיליארד דולר בלבד, דבר שצפוי להעניק תמיכה מסוימת לשוק.

סקטור הבנקאות צפוי להיות פגיע במיוחד, כאשר המשמעות של גיוסי הענק של הממשל האמריקני היא ירידה חדה ומהירה ברזרבות הבנקים. לחץ מכירות כבר מורגש כעת בבנקים האירופאים: דויטשה בנק (סימול:DB) ירדה הערב ב-1%, מניית קרדיט סוויס (סימול:CS) השילה כ-0.6% מערכה. מדד הבנקים האיטלקיים ירד מוקדם יותר היום ב-2.5%. מניות הבנקים בארה"ב נסגרו במגמה מעורבת, וזאת לאחר ירידות חדות מוקדם יותר.

• אנדר ארמור מאשימה את המכסים - אבל הבעיה עמוקה יותר
• אנדר ארמור צופה ירידה במכירות וברווחים ב-2025
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בחזרה להחלטת הריבית מחר. בשווקים יש קונצנזוס כי הפד' יבחר להוריד את הריבית ב-25 נק' בסיס, כאשר השאלה העיקרית צפויה להיות הצפי לעתיד. בנוסף נציין כי יש סיכוי סביר כי הפד' ייבחר לסיים את תוכנית צמצום המאזן כבר מחר, ולא לחכות עד לסוף ספטמבר (אין הגיוני כלכלי מאחורי מהלך כזה). 

אם זה לא מספיק, סוגיית הסחר בין ארה"ב לסין חוזרת לכותרות היום, כאשר הסבב השיחות האחרון בין הצדדים הסתיים ללא התקדמות משמעותי. הנשיא טראמפ חוזר לתקוף את סין וטוען כי "סין כל זמן מנסה לשנות את ההסכם לטובתה, כאשר הם ככל הנראה יחכו לראות את תוצאות הבחירות בארה"ב (נובמבר הבא). אם הדמוקרטיים ינצחו, סין תחתום על הסכם טוב מבחינתה, כפי שעשתה ב-30 השנים האחרונות. אם אני אזכה, הדרישות שלנו יהיו גדולות יותר". 

בגזרת הסחורות, הנפט נסגר בעליות של 2.3%, ונסחר ברמה של 58 דולרים לחבית. הזהב הוסיף לערכו כ-0.8%, ונסחר סביב רמה של 1,430 דולרים לאונקיה.

בגזרת המט"ח, הדולר אינדקס (סימול:DXY) נסגר ביציבות סביב רמות השיא של השנה האחרונה, כאשר הלי"שט הבריטית ממשיכה להיחלש בעקבות החששות מהיפרדות ללא הסכמה מהאיחוד האירופאי. השקל הישראל בולט היום, כאשר הוא מתחזק לרמה של 3.49 שקלים לדולר.

במרכז

מניית יצרנית תחליפי הבשר ביונד מיט (סימול:BYND) איבדה 12.2% במסחר תנודת, וזאת לאחר ראלי חד בחודשים האחרונים. ברקע למהלך, החברה פרסמה אמש דו"חות חזקים לרבעון האחרון, אך במקביל הודיעה על הנפקה נוספת של מניות (לכתבה המלאה). 

מניית יצרנית ביגוד הספורט (סימול:UAA) נפלה ב-12.2% לאחר שהחברה פרסמה דו"חות מעורבים לרבעון האחרון. בנוסף, החברה פרסמה תחזית מאכזבת ל-2019, כאשר היא צופה ירידה בהכנסות מצפון אמריקה (לכתבה המלאה).

מניית פרוקטר אנד גמבל (סימול:PG) עלתה ב-3.8% לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של 17.1 מיליארד דולר ברבעון האחרון, גבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על הכנסות של 16.9 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, החברה רושמת הפסד נקי של 5.24 מיליארד דולר.

חברת הסייבר ורוניס (VRNS) עלתה ב-3.1% למרות תוצאות מאכזבות לרבעון האחרון. לטענת אופנהימר, התוצאות מעידות על מעבר מואץ למודל מנויים, כאשר נתח המנויים זינק ברבעון השני ל-56% מסך רשיונות תוכנה, והנהלת החברה העלתה את תחזיתה לממוצע שנתי של נתח המנויים מ-25% ל-45% ממכירות מוצרי תוכנה (לכתבה המלאה). 

בגזרת הישראליות, טאואר (סימול:TSEM) איבדה 3.3% לאחר שקפצה אמש ב-10.6%. נזכיר כי החברה דיווחה אמש על הכנסות של 306.1 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 335 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). 

חברת פואמיקס פרמצבטיקה הישראלית (סימול: FOMX) המתמחה בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עור על בסיס פלטפורמת קצף, הודיעה היום על גיוס של עד 64 מיליון דולר מגופי ההשקעה Perceptive Advisors ו-Orbimed (לכתבה המלאה).

ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) נסגרה בירידות מתונות לאחר מסחר תנודתי  ברקע לפרסום הדו"חות של החברה מיד לאחר סגירת המסחר (לכתבה המלאה).