הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט
אילן הדר, מנכל פואמיקס ישראל
צילום: יח"צ

פואמיקס מגייסת עד 64 מיליון דולר, המניה מזנקת ב-11%

חברת הפרמצבטיקה הישראלית דיווחה על גיוס הכולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר והקצאת מניות תמורת כ-14 מיליון דולר
ערן סוקול |
נושאים בכתבה אורבימד אינטגרציה גיוס הון פואמיקס תרופות

חברת פואמיקס פרמצבטיקה הישראלית (סימול: FOMX) המתמחה בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עור על בסיס פלטפורמת קצף, הודיעה היום על גיוס של עד 64 מיליון דולר מגופי ההשקעה Perceptive Advisors ו-Orbimed.

הגיוס כולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר, כאשר 15 מיליון דולר יתקבלו מידית עם התקיימותם של מספר תנאי סגירה, 20 מיליון דולר יתקבלו עם עמידת החברה במספר אבני דרך רגולטוריות ו-15 מיליון דולר יתקבלו בהתאם לעמידת החברה במספר יעדי הכנסות. בנוסף, החברה קיבלה 14 מיליון דולר מ-Perceptive Advisors באמצעות הנפקה של מניות רגילות של החברה.

כספי הגיוס צפויים לשמש את פואמיקס להגשת בקשה ל-FDA לרישום תרופה חדשה (NDA) עבור מוצר ה-FMX103 לטיפול ברוזציאה, וכן, ובאם יתקבל אישור ה-FDA, לממן את השקתן המסחרית של תרופת ה-FMX101 לטיפול באקנה בדרגה בינונית עד חמורה וה-FMX103, כמו גם לצרכי הון חוזר ולצרכים עסקיים שוטפים. ה-FDA קבע את ה-20 באוקטובר השנה כ-PDUFA, מועד בו תתקבל תגובה בנוגע לבקשה לאישור ה-FMX101, ופואמיקס מצויה בשלבים האחרונים של היערכות להגשת הבקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עבור FMX103.

 

"Perceptive Advisors ו- Orbimed הם בעלי המניות הגדולים שלנו ואנו אסירי תודה על תמיכתם המתמשכת של גופי השקעה מובילים (top-tier) אלו המתמחים בהשקעות בתחומי הרפואה", ציין דיוויד דומזלסקי, מנכ"ל פואמיקס. "עם הפיכתה של פואמיקס לחברה בעלת אינטגרציה מסחרית מלאה, חשוב שלחברה יהיו את מקורות המימון הנדרשים לשם כך. ביחד עם מצבת המזומן הנוכחי שלנו, אנו מאמינים כי השקעות ראשוניות אלו, לצד הגישה להון עתידי, המתאפשר באמצעות עסקאות אלו, יאפשרו לנו לממן את ההשקות המסחריות של ה-FMX101 ו-FMX103, בכפוף לאישור ה-FDA".

 

בהתאם להסכם ההלוואה בין פואמיקס ל-Perceptive Advisors ואורבימד, נדרשת החברה להחזרת קרן ההלוואה החל מחודש יולי 2023.

כחלק מהסכם ההלוואה, פואמיקס תקצה ל-Perceptice Advisors ואורבימד כתבי אופציות לרכישת עד 1.1 מיליון מניות רגילות שלה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר מימוש של 2.09 דולר למניה, אשר מייצג את המחיר הממוצע ב-5 ימי המסחר האחרונים לפני מועד הסגירה.

 

בנוסף, ב-29 ביולי 2019, פואמיקס חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך עם Perceptive Advisors, לפיו הסכימה החברה להנפיק ולמכור, במסגרת הנפקה, סך של 6,542,057 מניות רגילות של החברה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר רכישה השווה ל-2.14 דולר למניה, המייצג את מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר האחרון לפני החתימה על ההסכם, בתמורה לסך של 14 מיליון דולר, לפני הוצאות הנפקה. ההנפקה ומכירת המניות צפויות להיסגר ב-31 ביולי, בכפוף למספר תנאי סגירה.

 

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

הערב: השוק צופה העלאת ריבית, מה יחפשו הסוחרים בהודעה?

דריכות כעת לקראת עדכון הריבית מחר בארה"ב שאמנם נתפס כעובדה מוגמרת - אבל השאלה היא התוואי קדימה
מערכת Bizportal |
נושאים בכתבה ריבית
ועידת השוק הפתוח בארה"ב שהתכנסה אתמול הצפויה לפרסם היום (21:00) את עדכון הריבית האחרון שלנת 2016. בבורסות החוזים של שיקגו נותנים סבירות של מעל 95% להעלאת ריבית מחר. כלומר נראה שהאפשרות של העלאת ריבית היא עובדה מוגמרת והמשקיעים צפויים להתמקד בהודעה המצורפת לעדכון ובדבריה של הנגידה יילן בנסיבת העיתונאים, בדגש על תוואי הריבית בהסתכלות קדימה. ונציין כי העלאת הריבית הבאה (בהנחה שהיום תתרחש העלאת ריבית) צפויה לפי השוק להיות רק ביוני 2017.  לפי סקר כלכלנים של הוול סטריט ג'ורנל, הצפי הוא שהריבית תעמוד על 1.26% בסוף 2017, כלומר 4 העלאות ריבית של 0.25% עד סוף השנה הבאה (כולל זו מחר). נציין כי בסקר מהחודש שעבר צפי הכלכלנים היה שהריבית בסוף 2017 תעמוד על 1.17%, ועוד קודם בסקר מספטמבר הצפי היא רק 2 העלאות ריבית בשנה הבאה. כלומר עם חלוף החודשים גברו הערכות להעלאות ריבית מהירות יותר בארה"ב. עכשיו השאלה היא מה צופים חברי הפד'. לגבי 2018, סקר הכלכלנים מצביע על צפי לריבית של 2.07%. גרף הנקודות של הפד' מחודש ספטמבר הראה כי הצפי של הפד' הוא לריבית של 1.9% בסוף 2018.  אלכס זבז'ינזסקי ממיטב-דש: "להערכתנו, ה-FED לא ישנה משמעותית את תחזית הריבית שלו בפגישתו השבוע. שיפור בנתונים הכלכליים יכול לגרום לעלייה מסוימת של תוואי הריבית העתידי, אך אי הוודאות הפוליטית בארה"ב ובעולם צפויה למתן את עליית התוואי. יהיה עדיין מוקדם ל-FED להתייחס לצעדים הצפויים של הממשל החדש בהיעדר תוכנית קונקרטית שהוצגה, אך הנגידה האמריקאית כבר הזהירה שהרחבה פיסקאלית צריכה להתחשב במצב המשק האמריקאי שנמצא בתעסוקה מלאה". יונתן כץ מלידר: "בשורה התחתונה, מכלול הנתונים בארה"ב ממשיכים להצביע על התרחבות בפעילות, דבר אשר תומך בהעלאת ריבית מחר מסתמן  שיפור באמון הצרכני, בתעשייה ובשוק העבודה, למרות שאינפלציית הליבה עדיין לא מתרוממת. מעניין לא פחות יהיה לראות אם חברי הפד ישנו את תוואי   העלאת הריבית החזוי במסגרת ה-DOT (תחזית חברי הפד'). אנו סבורים שממוצע תחזיות חברי הפד יישאר על שתי העלאות ריבית בשנת 2017 אך מאד יתכן כי נראה עלייה בתחזית לטווח הארוך מעבר ל-3 בשנת 2019 (כפי שפורסם בתחזית מחודש ספטמבר), זאת על רקע הציפייה למדיניות פיסקאלית מרחיבה של טראמפ".