אילן הדר, מנכל פואמיקס ישראל
צילום: יח"צ

פואמיקס מגייסת עד 64 מיליון דולר, המניה מזנקת ב-11%

חברת הפרמצבטיקה הישראלית דיווחה על גיוס הכולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר והקצאת מניות תמורת כ-14 מיליון דולר
ערן סוקול |

חברת פואמיקס פרמצבטיקה הישראלית (סימול: FOMX) המתמחה בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עור על בסיס פלטפורמת קצף, הודיעה היום על גיוס של עד 64 מיליון דולר מגופי ההשקעה Perceptive Advisors ו-Orbimed.

הגיוס כולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר, כאשר 15 מיליון דולר יתקבלו מידית עם התקיימותם של מספר תנאי סגירה, 20 מיליון דולר יתקבלו עם עמידת החברה במספר אבני דרך רגולטוריות ו-15 מיליון דולר יתקבלו בהתאם לעמידת החברה במספר יעדי הכנסות. בנוסף, החברה קיבלה 14 מיליון דולר מ-Perceptive Advisors באמצעות הנפקה של מניות רגילות של החברה.

כספי הגיוס צפויים לשמש את פואמיקס להגשת בקשה ל-FDA לרישום תרופה חדשה (NDA) עבור מוצר ה-FMX103 לטיפול ברוזציאה, וכן, ובאם יתקבל אישור ה-FDA, לממן את השקתן המסחרית של תרופת ה-FMX101 לטיפול באקנה בדרגה בינונית עד חמורה וה-FMX103, כמו גם לצרכי הון חוזר ולצרכים עסקיים שוטפים. ה-FDA קבע את ה-20 באוקטובר השנה כ-PDUFA, מועד בו תתקבל תגובה בנוגע לבקשה לאישור ה-FMX101, ופואמיקס מצויה בשלבים האחרונים של היערכות להגשת הבקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עבור FMX103.

 

"Perceptive Advisors ו- Orbimed הם בעלי המניות הגדולים שלנו ואנו אסירי תודה על תמיכתם המתמשכת של גופי השקעה מובילים (top-tier) אלו המתמחים בהשקעות בתחומי הרפואה", ציין דיוויד דומזלסקי, מנכ"ל פואמיקס. "עם הפיכתה של פואמיקס לחברה בעלת אינטגרציה מסחרית מלאה, חשוב שלחברה יהיו את מקורות המימון הנדרשים לשם כך. ביחד עם מצבת המזומן הנוכחי שלנו, אנו מאמינים כי השקעות ראשוניות אלו, לצד הגישה להון עתידי, המתאפשר באמצעות עסקאות אלו, יאפשרו לנו לממן את ההשקות המסחריות של ה-FMX101 ו-FMX103, בכפוף לאישור ה-FDA".

 

בהתאם להסכם ההלוואה בין פואמיקס ל-Perceptive Advisors ואורבימד, נדרשת החברה להחזרת קרן ההלוואה החל מחודש יולי 2023.

כחלק מהסכם ההלוואה, פואמיקס תקצה ל-Perceptice Advisors ואורבימד כתבי אופציות לרכישת עד 1.1 מיליון מניות רגילות שלה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר מימוש של 2.09 דולר למניה, אשר מייצג את המחיר הממוצע ב-5 ימי המסחר האחרונים לפני מועד הסגירה.

 

בנוסף, ב-29 ביולי 2019, פואמיקס חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך עם Perceptive Advisors, לפיו הסכימה החברה להנפיק ולמכור, במסגרת הנפקה, סך של 6,542,057 מניות רגילות של החברה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר רכישה השווה ל-2.14 דולר למניה, המייצג את מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר האחרון לפני החתימה על ההסכם, בתמורה לסך של 14 מיליון דולר, לפני הוצאות הנפקה. ההנפקה ומכירת המניות צפויות להיסגר ב-31 ביולי, בכפוף למספר תנאי סגירה.

 

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.42% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס -0.59% נאסד"ק 0.44% S&P 500 -0.05% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.