הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט
אילן הדר, מנכל פואמיקס ישראל
צילום: יח"צ

פואמיקס מגייסת עד 64 מיליון דולר, המניה מזנקת ב-11%

חברת הפרמצבטיקה הישראלית דיווחה על גיוס הכולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר והקצאת מניות תמורת כ-14 מיליון דולר
ערן סוקול |
נושאים בכתבה אורבימד אינטגרציה גיוס הון פואמיקס תרופות

חברת פואמיקס פרמצבטיקה הישראלית (סימול: FOMX) המתמחה בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עור על בסיס פלטפורמת קצף, הודיעה היום על גיוס של עד 64 מיליון דולר מגופי ההשקעה Perceptive Advisors ו-Orbimed.

הגיוס כולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר, כאשר 15 מיליון דולר יתקבלו מידית עם התקיימותם של מספר תנאי סגירה, 20 מיליון דולר יתקבלו עם עמידת החברה במספר אבני דרך רגולטוריות ו-15 מיליון דולר יתקבלו בהתאם לעמידת החברה במספר יעדי הכנסות. בנוסף, החברה קיבלה 14 מיליון דולר מ-Perceptive Advisors באמצעות הנפקה של מניות רגילות של החברה.

כספי הגיוס צפויים לשמש את פואמיקס להגשת בקשה ל-FDA לרישום תרופה חדשה (NDA) עבור מוצר ה-FMX103 לטיפול ברוזציאה, וכן, ובאם יתקבל אישור ה-FDA, לממן את השקתן המסחרית של תרופת ה-FMX101 לטיפול באקנה בדרגה בינונית עד חמורה וה-FMX103, כמו גם לצרכי הון חוזר ולצרכים עסקיים שוטפים. ה-FDA קבע את ה-20 באוקטובר השנה כ-PDUFA, מועד בו תתקבל תגובה בנוגע לבקשה לאישור ה-FMX101, ופואמיקס מצויה בשלבים האחרונים של היערכות להגשת הבקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עבור FMX103.

 

"Perceptive Advisors ו- Orbimed הם בעלי המניות הגדולים שלנו ואנו אסירי תודה על תמיכתם המתמשכת של גופי השקעה מובילים (top-tier) אלו המתמחים בהשקעות בתחומי הרפואה", ציין דיוויד דומזלסקי, מנכ"ל פואמיקס. "עם הפיכתה של פואמיקס לחברה בעלת אינטגרציה מסחרית מלאה, חשוב שלחברה יהיו את מקורות המימון הנדרשים לשם כך. ביחד עם מצבת המזומן הנוכחי שלנו, אנו מאמינים כי השקעות ראשוניות אלו, לצד הגישה להון עתידי, המתאפשר באמצעות עסקאות אלו, יאפשרו לנו לממן את ההשקות המסחריות של ה-FMX101 ו-FMX103, בכפוף לאישור ה-FDA".

 

בהתאם להסכם ההלוואה בין פואמיקס ל-Perceptive Advisors ואורבימד, נדרשת החברה להחזרת קרן ההלוואה החל מחודש יולי 2023.

כחלק מהסכם ההלוואה, פואמיקס תקצה ל-Perceptice Advisors ואורבימד כתבי אופציות לרכישת עד 1.1 מיליון מניות רגילות שלה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר מימוש של 2.09 דולר למניה, אשר מייצג את המחיר הממוצע ב-5 ימי המסחר האחרונים לפני מועד הסגירה.

 

בנוסף, ב-29 ביולי 2019, פואמיקס חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך עם Perceptive Advisors, לפיו הסכימה החברה להנפיק ולמכור, במסגרת הנפקה, סך של 6,542,057 מניות רגילות של החברה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר רכישה השווה ל-2.14 דולר למניה, המייצג את מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר האחרון לפני החתימה על ההסכם, בתמורה לסך של 14 מיליון דולר, לפני הוצאות הנפקה. ההנפקה ומכירת המניות צפויות להיסגר ב-31 ביולי, בכפוף למספר תנאי סגירה.

 

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אייל ולדמן מנכל מלאנוקס 2019
צילום: מלאנוקס טכנולוגיות

עכשיו זה רשמי: אנבידיה רוכשת את מלאנוקס ב-6.9 מיליארד דולר

אנבידיה תרכוש את כל המניות של מלאנוקס, תמורת 125 דולר למניה במזומן - אפסייד של כ-17% על שווי השוק של החברה, באקזיט השני בגובהו אי פעם לחברה ישראלית
נועם בראל |
נושאים בכתבה אנבידיה מלאנוקס רכישות
עכשיו זה רשמי: אנבידיה רוכשת את מלאנוקס ב-6.9 מיליארד דולר. על פי ההסכם, אנבידיה תרכוש את כל המניות הרגילות המונפקות והנפרעות של מלאנוקס, תמורת 125 דולר למניה במזומן - אפסייד של כ-17% באקזיט השני בגובהו אי פעם לחברה ישראלית. איל וולדמן, מייסד ומנכ"ל מלאנוקס: "אנחנו חולקים את אותו חזון למחשוב מואץ כמו אנבידיה. שילוב שתי החברות שלנו מגיע כהרחבה טבעית של השותפות ארוכת השנים שלנו והוא מתאים מאוד בהתחשב לתרבות המונעת ביצועים המשותפת שלנו. שילוב זה יטפח יצירת טכנולוגיה רבת עוצמה והזדמנויות מצוינות עבור האנשים שלנו". ג'נסן וואנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה: "הופעת ה-AI ומדעי הנתונים, כמו גם מיליארדי משתמשי מחשב בו-זמנית, מתדלקת את הדרישות מרקיעות השחקים של מרכזי הנתונים בעולם. התמודדות עם דרישות אלו מחייבת ארכיטקטורות הוליסטיות המחברות מספר עצום של צמתי מחשוב מהיר על גבי רשתות חכמות כדי ליצור מנוע בקנה מידה של מרכז נתונים ענק". מלאנוקס, שנוסדה ב-1999 על-ידי וולדמן, נרשמה למסחר בבורסה בת"א בחודש יולי 2007 כבהתאם לשוויה נכנסה החברה מייד למדד ת"א 75 ואחרי מספר שנים (דצמבר 2011) גם למדד ת"א 35 היוקרתי.  זו הייתה חגיגה למשקיעים באחד העם, מלאנוקס נכנסה לת"א 35 כאשר שער המניה עמד על 134 שקלים ותוך מספר חודשים שוויה טיפס ל-478 שקלים. מהלך נאה של 250% שסיפק רוח גבית חזקה גם למדד. אבל אז הגיעה הנפילה. עד לסוף אותה שנה (2012) הספיקה המניה לאבד כ-50% משוויה ומשם המצב רק הלך והתדרדר עבור מניית מלאנוקס שיצאה מהבורסה בת"א באוגוסט 2013 כאשר היא בשפל של שנה וחצי. מאז, הספיקה החברה להתאושש, וב-2018 עלו הכנסותיה בכ-26% והסתכמו לראשונה בכמיליארד דולר.    למרות מחיקתה מהבורסה בתל אביב, נותרו בה לא מעט אחזקות ישראליות, ובראשן חברת כלל שמחזיקה מניות בשווי של כ-876 מיליון שקל וחברת מנורה שמחזיקה מניות בשווי של כ-510 מיליון שקל.  אנבידיה היא היצרנית הגדולה ביותר של שבבי גרפיקה ודוחפת כעת את הטכנולוגיה שלה לתחומים חדשים, בטענה כי יש לה את הפתרון הטוב ביותר לדרישות הגבוהות של עיבוד נתונים הקשורים לבינה מלאכותית. החברה כבר זכה בכמה מכרזים על מרכזי הנתונים, והיחידה בחברה שמשרתת את השוק הזה שילשה את מכירותיה בשלוש השנים האחרונות.  העסקה עשויה לסמן את חידוש הקונסולידציה בתעשיית המוליכים למחצה, שמוערכת בכ-470 מיליארד דולר, ומעצבת מחדש את פניה במהלך חמש השנים האחרונות, כאשר יותר ויותר חברות משלבות כוחות כדי בשילוב כדי להתמודד עם הזינוק בעלויות מול צמצום רשימות הלקוחות. עם זאת, צריך לזכור כי העסקה עדיין זקוקה לאישור הרגולטורים, כאשר כעת התהליך הפך מסובך יותר בשל העמדה המסחרית של ארה"ב עם סין. נזכיר כי ארה"ב היא יצרנית השבבים הגדולה בעולם, בעוד סין היא הצרכן הגדול ביותר. גולדמן סאקס שימשו כיועץ הפיננסי הבלעדי לאנבידיה.