נעילה שלילית בוול-סטריט; מארוול זינקה ב-18%, קאמטק נפלה ב-11%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות, על רקע שילוב של נתוני תעסוקה חלשים בארה״ב, זינוק במחירי הנפט והמשך ההסלמה במזרח התיכון. הנאסד״ק איבד 1.6%, ה-S&P ירד ב-1.3% והדאו עם 1%.  נאסד"ק -1.59%       Dow -1.38%        S&P 500 -1.33%     

הנתונים שפורסמו הצביעו על ירידה של 92 אלף משרות במגזר הלא־חקלאי בחודש האחרון - אחת הירידות הגדולות מאז תקופת הקורונה. במקביל, שיעור האבטלה עלה ל־4.4%. למרות שחלק מהירידה מיוחס לגורמים זמניים כמו שביתות במערכת הבריאות ומזג אוויר, הנתונים מצביעים גם על קיצוצים במשרות במגוון רחב של ענפים.

במקביל לנתוני המאקרו החלשים, מחירי הנפט זינקו על רקע המלחמה המתרחבת במזרח התיכון והחשש לשיבושים באספקת האנרגיה. מחיר הנפט עלה מעל 90 דולר לחבית, מה שמגביר את החשש מפני עלייה מחודשת בלחצי האינפלציה.

בשוק האג״ח נרשמה מגמה מעורבת: תשואת האג״ח הממשלתית ל־10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי סביב 4.14%, בעוד התשואה על אג״ח לשנתיים ירדה מעט. המשקיעים מעריכים כי השילוב בין שוק עבודה שנחלש לבין עלייה במחירי האנרגיה עשוי להציב את הפדרל ריזרב בדילמה בין הצורך לתמוך בכלכלה לבין המאבק באינפלציה.

• קורנינג יורדת אחרי דברי מנכ״ל ברודקום על עיכוב במעבר לסיבים בשרתי AI
• ברודקום מהמרת על שבבי AI: צופה מכירות של יותר מ־100 מיליארד דולר בתוך שנתיים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המגמה השלילית בשוק הורגשה במיוחד במניות הפיננסים, כאשר מניית בלאקרוק צנחה בכ־7.8% לאחר שהחברה הגבילה משיכות מקרן אשראי פרטית. גם מניות השבבים ירדו לאחר ש־Oracle ו־OpenAI ביטלו תוכניות להרחבת מרכז נתונים גדול בתחום הבינה המלאכותית בטקסס.

BYD חושפת: טעינה לרכבים חשמליים מ־10% ל־70% תוך חמש דקות- החברה הציגה את מערכת Flash Charging בהספק של עד 1.5 מגה־ואט שמוסיפה כ־320 ק״מ טווח בתוך דקות, ומתכננת להקים עד 20 אלף עמדות טעינה עד סוף 2026

הטור של גרינברג: מה הוריד את אורקל ולמה זה לא מוצדק? מניית ענקית התוכנה איבדה גובה רב מאז השיא של ספטמבר, בגלל החששות מההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית, בגלל ההכרזה על המוצרים של אנתרופיק, ובגלל כל מיני מומחים שמשמיעים הפחדות בתקשורת וסוחפים את המשקיעים. אז עכשיו היא מעניינת במיוחד.

• בפדרל ריזרב מאותתים כי מוקדם לשקול הורדות ריבית נוספות
• BYD חושפת: טעינה לרכבים חשמליים מ־10% ל־70% תוך חמש דקות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הרוויחו מיליונים מהימור על חיסול חמינאי - וושינגטון קוראת...

טראמפ דורש מאיראן "כניעה ללא תנאים" ומבהיר: אין מו״מ לסיום המלחמה - העימות עם איראן נכנס ליומו השביעי; התקיפות במפרץ נמשכות, מחירי הנפט מזנקים לשיא של כמעט שנתיים והסחר במצר הורמוז כמעט נעצר.

מאקרו

בפדרל ריזרב מאותתים כי מוקדם לשקול הורדות ריבית נוספות - נשיאות הפד של קליבלנד ובוסטון מעריכות כי יש להותיר את הריבית בטווח של 3.5%–3.75% עד שיופיעו סימנים ברורים לירידה באינפלציה; העלייה במחירי האנרגיה והאי־ודאות הגיאופוליטית מוסיפות סיכון לתחזית.

שר האנרגיה של קטאר מזהיר: מחיר הנפט עשוי להגיע ל-150 דולר - לדברי סעד אל־כעבי, המשך הלחימה עלול להביא להשבתת יצוא האנרגיה ממדינות המפרץ, לשיבושים במעבר במצר הורמוז ולפגיעה בצמיחה הכלכלית בעולם.

בנק אוף אמריקה: מלחמה ממושכת עם איראן עלולה לפגוע בשווקי אירופה ויפן - האסטרטג מייקל הארטנט מזהיר כי הסלמה גיאופוליטית עלולה לפגוע במדינות שתלויות ביבוא אנרגיה, בעוד מניות טכנולוגיה וביטחון בארה״ב עשויות ליהנות מהשינוי בהקצאת הנכסים.

הנפט שוב מטפס: ברנט מעל 87 דולר לחבית על רקע החרפת הלחימה במזרח התיכון - מחירי הנפט מתאוששים אחרי ירידה זמנית ומגיעים לשיא של שנה; החשש לשיבושים באספקה דרך מצר הורמוז דוחף את השוק כלפי מעלה; ברנט זינק בכ-20% בשבוע ו-WTI קפץ ביותר מ-25%; במקביל, מחירי הדלק בארה״ב כבר מגיבים והדיון עובר גם להשפעה האפשרית על האינפלציה

בית המשפט קבע: טראמפ יצטרך להחזיר לחברות יותר מ־130 מיליארד דולר - לאחר שבית המשפט העליון קבע כי המכסים שהטיל טראמפ אינם חוקיים, שופט בבית המשפט לסחר בינלאומי קבע כי יבואנים זכאים להחזר. אלפי חברות כבר הגישו תביעות, אך תהליך ההחזר צפוי להיות מורכב ולהימשך זמן רב.

מניות התוכנה מתאוששות - האם כדאי לחזור לסקטור? קרן הסל IGV עלתה בכ־7% בסוף פברואר למרות ירידות במדד S&P 500; לאחר חשש ש-Agentic AI יערער את מודל ה-SaaS, המשקיעים מעריכים שהמכירות בענף היו מוגזמות

סין עוצרת יצוא בנזין וסולר ומגדילה מלאים לשוק המקומי בעקבות המשבר במפרץ הפרסי - בייג'ינג הורתה לבתי הזיקוק הגדולים לעצור חוזי יצוא חדשים של בנזין וסולר ולנתב יותר דלק לשוק המקומי, על רקע שיבושים באספקת הנפט מהמזרח התיכון.

מניות במרכז

מניית מארוול טכנולוגיות Marvell Technology Group Ltd. 18.35%   זינקה בכ-18% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות חזקות לרבעון הרביעי שעקפו את תחזיות האנליסטים. החברה, שמפתחת שבבים למרכזי נתונים, תשתיות תקשורת ויישומי בינה מלאכותית, סיפקה גם תחזית חזקה להמשך השנה וציינה ביקוש משמעותי לפתרונות AI – תחום שממשיך להוביל את הצמיחה בענף השבבים.

מניית גאפ Gap Inc. -14.43%    נפלה בכ-14% לאחר שרשת האופנה פספסה את תחזיות הרווח של וול סטריט לרבעון הרביעי. בנוסף החברה דיווחה על חולשה במכירות של מותג Athleta, מותג בגדי הספורט לנשים של החברה, שממשיך להציג ביצועים חלשים יחסית.

מניית קוסטקו Cisco Systems Inc.  עלתה ב-1.5%. החברה אמנם עקפה את תחזיות הרווח ברבעון השני הפיסקלי, אך המניה כבר עלתה בכ-14% מתחילת השנה עד סגירת המסחר ביום חמישי, ולכן חלק מהמשקיעים מממשים רווחים לאחר העליות האחרונות.

מניית גיידווייר סופטוור Guidewire Software 5.08%    עלתה בכ-5% לאחר שהחברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנה כולה בעקבות תוצאות חזקות מהצפוי ברבעון השני הפיסקלי. החברה מפתחת מערכות תוכנה לחברות ביטוח, תחום שעובר מעבר מואץ לפתרונות ענן.

מניית קופר קומפניז Cooper Companies Inc. -4.55%   ירדה בכ-4.5%, למרות שהחברה עקפה את תחזיות הרווח ברבעון הראשון הפיסקלי ואף העלתה את התחזית להמשך השנה. החברה פועלת בתחום המכשור הרפואי ומתמקדת בעיקר בעדשות מגע ומוצרים לבריאות האישה.

מניית ניוטקס הלת' Nutex Health -14.3%   צנחה בכ-14% לאחר שהחברה הודיעה כי רשמה חיוב חד-פעמי של כ-55 מיליון דולר הקשור לתביעות בוררות. ההוצאה הגדולה פגעה ברווחי החברה ברבעון הרביעי והובילה ללחץ מכירות חד במניה.

מניית סמסרה Samsara 19.46%   זינקה בכ-19% לאחר שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברווח לרבעון הרביעי וסיפקה תחזית חזקה לשנה הפיסקלית הקרובה. החברה מפתחת מערכות חיישנים המחוברות לאינטרנט עבור ציוד תעשייתי, צי רכב ותשתיות, ומאפשרת לחברות לנהל ציוד באמצעות נתונים בזמן אמת.

ישראליות בוול סטריט

גרמניה בוחנת עסקת נשק עם ישראל בהיקף של עד 6 מיליארד אירו - איך זה ישפיע על אלביט? ברלין מנהלת מגעים עם אלביט מערכות ושותפות אירופיות לרכישת עד 500 משגרי רקטות ואלפי טילים, תוך העברת טכנולוגיה וייצור לגרמניה - המהלך עשוי לעורר מחלוקת פוליטית. מניית אלביט עולה היום ב-5%.

אלומיי קפיטל Ellomay Capital 0%   קפצה אמש ב-7% - החברה הודיעה על שינוי משמעותי במבנה הבעלות, בעקבות מכירת כ־45.9% ממניות החברה על ידי בעלי המניות המרכזיים לידי חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י, הנסחרת בבורסה בתל אביב. העסקה הובילה גם לשינויים בהרכב הדירקטוריון, כולל התפטרות של כמה מחברי הדירקטוריון ומינוי דירקטורים חדשים. המהלך נתפס בשוק כמהלך שעשוי לחזק את השליטה והאסטרטגיה של החברה בתחום האנרגיה המתחדשת.

וויקס Wix.com 1.02%  המשיכה לזנק אמש. החברה מציעה לרכוש מניות ב־1.75 מיליארד דולר במסגרת מכרז לבעלי המניות החברה מציעה לרכוש מניות בטווח של 80–92 דולר למניה כחלק מתוכנית רחבה של רכישה עצמית בהיקף של כ־2 מיליארד דולר; בוויקס טוענים כי שווי החברה אינו משקף את ביצועיה. מאנדיי monday.com 0.28%    ג'יפרוג ומניות תוכנה נוספות בעקבותיהן.  בימים האחרונים השתחרר הלחץ על מניות התוכנה בוול סטריט. יש תחושה שהקלוד אכן משפר ומקל על המתכנתים, ויודע לייצר קוד במהירות, אבל הוא עוד לא בשלב של להתחרות בחברות.