לא רק חברות הטכנולוגיה: המרוויחות הבאות מהבינה המלאכותית
בינה מלאכותית נמצאת במרכז תשומת הלב כבר יותר משנה, כאשר חברות הטכנולוגיה פועלות במרץ ומשקיעות מיליארדי דולרים במטרה לבנות את הדור הבא של החומרה והתוכנה שיוכל לעמוד בעומס הגובר של המודלים המורכבים והפיתוחים החדשניים ונהנות מתשואות מדהימות. עם זאת, יתכן והמרוויחות הבאות לא יהיו בהכרח רק חברות הטכנולוגיה.
לא רק אנבידיה NVIDIA COR ומיקרוסופט MICROSOFT לא מפסיקות לדבר על הבינה המלאכותית. הייתה עלייה של 75% לעומת השנה שעברה במספר הפעמים ש-AI הוזכר בשיחות רווחים של חברות בינוניות וגדולות בארה"ב ולא רק חברות טכנולוגיה. מדובר בחברות מ-44 תעשיות שונות, כולל מדיה, בנקאות, חלל, נפט ועוד.
כמובן, לדבר זה קל וכיום המון מהחברות שמזכירות AI עושות את זה בשביל אולי להצליח להשפיע לטובה קצת על המשקיעים לאחר פרסום הדוחות. אבל כמו בכל טכנולוגיה משבשת, הבינה המלאכותית תאומץ על ידי מגוון רחב הרבה יותר של חברות. כמו בכל דבר חדשני, יש את היצרנים, אלה שמפתחים ובונים את הטכנולוגיה החדשנית וממסחרים אותה ויש את המאמצים, אלה מיישמים אותה בפועל לצרכים השונים.
בעידן הבינה המלאכותית, המפתחים הן החברות המתמקדות באימון מודלים של AI, כמו אלפבית, מיקרוסופט ו-OpenAI, כמו גם החברות הבונות את החומרה שהמודלים צריכים בשביל להיות מסוגלים לעבוד כמו אנבידיה, AMD ו-TSMC וענקיות מחשוב ענן כדוגמת מיקרוסופט, אמזון ואורקל. הביצועים של המניות הללו הם לא סוד, עם זינוקים של עשרות ומאות אחוזים מתחילת השנה שעברה.
- "ברגע שהרובוט יוכל לקפוץ בלילה ולצנתר במקומי אני הראשון להסכים"
- סקר ההייטק: 37% מהעובדים המנוסים חוששים לעידם המקצועי בגלל ה-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במורגן סטנלי בחנו ביצועים ב-2023 של קבוצת חברות עם עסקי בינה מלאכותית שכללה את חלק מהחברות כאמור וגילו כי הקבוצה סיפקה תשואה ממוצעת של 111% באותה השנה, לעומת תשואה של 6% בלבד בקבוצה שכללה חברות מאמצות, כאלה שלקחו את הטכנולוגיה ויישמו אותה לצרכים שונים.
יקח קצת זמן עד שנראה שינוי בדינמיקה הזו, אבל בוול-סטריט סבורים כי מאמצים שיהיו מסוגלים להציג יוזמות חדשניות בשימוש בטכנולוגיה יתחילו בסופו של דבר לקבל קרדיט רב יותר מהמשקיעים בצורה של מכפילי רווח גבוהים יותר.
המרוויחות הבאות
המרוויחות הבאות יהיו החברות שלוקחות את הטכנולוגיה החדשנית ומטמיעות אותה על מנת להפוך לפרודוקטיביות יותר. הגל המוקדם ביותר של אימוץ בינה מלאכותית נראה כבר במגוון עסקים באינטרנט. אם נסתכל על מטא META PLATFORMS , שהשיקה מגוון רחב של כלי AI לצרכנים ומפרסמים בחודשים האחרונים, המודלים אותם היא מפעילה מאפשרים לה לנתח כמויות אדירות של נתונים ולהציג תוכן מדויק יותר בתשלום למשתמשים בפלטפורמות שלה.
- לפי החוק: איך חברות ה־AI הסיניות מצליחות לעקוף את מגבלות השבבים
- טסלה מכחישה ניתוק מספקים סיניים למרות לחצים גיאופוליטיים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
חיזוקי בינה מלאכותית הופיעו גם אצל חברת הימורי הספורט המקוונת DraftKings, הנעזרת בטכנולוגיה על מנת לקבוע הסתברויות בהימורים על משחקים.
הטכנולוגיה מתרחבת ומחליפה עבודות כמו נציגי שירות לקוחות. ספקית ה"קנה עכשיו, שלם אחר כך", Klarna, אמרה לאחרונה כי הצ'טבוט שלה, המופעל על ידי המודלים של OpenAI, ניהל 2.3 מיליון שיחות עם לקוחות בחודש אחד ועשה את עבודתם של 700 נציגים במשרה במלאה בדיוק רב יותר והפחית את הזמן הממוצע שלקח למשתמשים להגיע לפיתרון ל-2 דקות מ-11 דקות. החברה מעריכה היא ה-AI יחסוך לה 40 מיליון דולר בשנה.
לתעשיות אחרות ייקח קצת יותר זמן להטמיע את הבינה המלאכותית, אבל זה מתקרב בצעדי ענק. חברות שירותים פיננסיים החלו לבנות אוטומציות המנהלות תהליכים מורכבים יחסית באופן אוטומטי לחלוטין. בג'יי פי מורגן החלו להקצות 15 מיליארד דולר בשנה להשקעה בטכנולוגיה, עם 2,000 מומחי בינה מלאכותית ולמידת מכונה. "אנחנו משתמשים יותר ויותר ב-AI ו-ML ויש לנו כבר יותר מ-400 שימושים שונים בתחומים כמו שיווק, הונאות וניהול סיכונים והם מניבים יותר יותר ערך אמיתי בעסקים שלנו", אמר מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דיימון.
בתחום הבריאות חברות כמו UnitedHealth החלו להשתמש בבינה מלאכותית כמעט בכל דבר, החל מייעול פעולות אדמיניסטרטיביות כמו עיבוד תביעות רפואיות ועד לספק תובנות רפואיות המבוססות על מאגר הנתונים הרפואי העצום של החברה. בוולמארט WALMART הוסיפו חיפוש מתקדם באפליקציה, כך שהמשתמשים יכולים להקליד שאילתא כמו "עזור לי לתכנן מסיבת יום הולדת", מה שעוזר לצרכנים לרכוש הכל בבת אחת במקום לרכוש כל מוצר בנפרד. בנוסף החברה נעזרת בבינה המלאכותית על מנת לייעל את המלאי שלה בהתאם לביקוש הצפוי בעזרת מאגר הנתונים העצום שאספה.
- 1.רוצה להיות חבר של קב 29/04/2024 18:07הגב לתגובה זוכבר כתבתי בעבר שהיעוד שלה זה 90$ מי שלא עקב שינחש לאיזה מניה הכוונה
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
