וול-סטריט ננעלה בעליות; סולאראדג׳ זינקה ב-9%, גילת ומאנדיי קפצו ב-8%

וול סטריט סיימה את יום המסחר בעליות, והתאוששה מעט מהמכירות החדות שנרשמו בתחילת השבוע על רקע חששות מהשפעת הבינה המלאכותית על חברות טכנולוגיה ותוכנה. מדד דאו ג’ונס עלה בכ-0.8% והוסיף קרוב ל-400 נקודות, מדד S&P 500 התחזק גם הוא בכ-0.8%, ואילו הנאסד״ק עלה בכ-1%, בהובלת מניות טכנולוגיה.

במוקד העליות עמדה מניית AMD, שזינקה בכ-9% לאחר שדווח כי חתמה על עסקה לאספקת כמויות גדולות של מעבדי GPU למטא, כחלק מהשקעות הענק של החברה בתשתיות בינה מלאכותית. מנגד, טקסס אינסטרומנטס נחלשה על רקע חשש מהיקף הוצאות הון גבוה.

ההתאוששות מגיעה לאחר יום מסחר שלילי במיוחד, שבו מניות תוכנה ספגו ירידות חדות בעקבות חששות כי כלים חדשים של חברות AI עלולים לפגוע במודלים העסקיים של שחקניות קיימות. האירוע הווירטואלי של אנתרופיק עמד במרכז תשומת הלב, לאחר שהחברה הכריזה על שיתופי פעולה עם סיילספורס, פקטסט ודוקוסיין, מה שסייע לעליות במניותיהן.

במקביל, המשקיעים עוקבים בדריכות אחר דוחות אנבידיה שיתפרסמו מחר. לאחר תקופה של חולשה יחסית במניית החברה על רקע רוטציה ממניות ענק, הדוחות צפויים לספק אינדיקציה האם הביקוש לשבבים בתחום ה-AI ממשיך לתמוך בצמיחה גבוהה בענף.

• לקראת שבוע המסחר בוול סטריט: אינפלציה, אנרגיה ועונת הדוחות
• "השפל האמיתי בשווקים עוד לפנינו" - ממה להתרחק ומה לקנות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לצד סוגיית הבינה המלאכותית, חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר מוסיף להשפיע על השווקים. המכס הגלובלי החדש בשיעור 10% שהטיל הנשיא טראמפ נכנס לתוקף, ועורר מחאה מצד האיחוד האירופי ויפן. המשקיעים ממתינים כעת לנאום הנשיא כדי להבין כיצד בכוונתו להמשיך את מדיניות הסחר ומהן השלכותיה על הכלכלה והשווקים.

הלילה בשעה 21:00 (שעון החוף המזרחי) או בשעה 4 בבוקר שעון ישראל, יעלה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אל דוכן הנואמים בגבעת הקפיטול כדי לשאת את נאום 'מצב האומה' (State of the Union) לשנת 2026. המעמד, שמוגדר בחוקה האמריקנית כחובה נשיאותית לספק דין וחשבון לקונגרס, מקבל הפעם משמעות דרמטית במיוחד. שנה וחודש לתוך כהונתו השנייה, טראמפ מתייצב מול אומה מקוטבת, כאשר ברקע מרחפת מערכת הבחירות לקונגרס שתיערך בנובמבר הקרוב - לקראת נאום 'מצב האומה' של טראמפ - על מה ידבר הנשיא?

אלגוריתם חזה 71% מהחלטות מנהלי הקרנות - ומעלה סימני שאלה על דמי הניהול- מחקר אקדמי מצא כי רוב פעולות המסחר בקרנות אקטיביות ניתנות לחיזוי באמצעות למידת מכונה, בעוד שהערך העודף נוצר בעיקר בהחלטות שחורגות מהתבנית.

• בקבוק תבערה נזרק לבית של סם אלטמן
• הים כבר לא חופשי: מלחמת איראן שוברת את כללי המשחק של הסחר העולמי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• באפט עוצר מיליארדים: הדרמה סביב גייטס מטלטלת את קרן הענק

המניה הביטחנית שזינקה 16% והקשר הישראלי - החברה עקפה את תחזיות הרבעון, העלתה תחזית ל-2026 ומגדילה השקעות; הקשר לישראל עובר דרך פעילות ראדא וחוזי מכ"מים למשרד הביטחון, לצד שיתופי פעולה של קבוצת האם האיטלקית.

מאקרו

ה-AI מסבך את החלטות הריבית: בפד מזהירים מדילמה חדשה בין אינפלציה לאבטלה - ליסה קוק ומייקל באר מזהירים מעלייה באבטלה מבנית ולחצים אינפלציוניים, בעוד קווין וורש רואה ב-AI כוח דפלציוני; במקביל האינפלציה נתקעה מעל היעד והפד חושש שהציבור יתרגל ל-3%.

גולדמן זאקס: ה-AI מתחיל להשפיע על שוק העבודה - האבטלה עשויה לעלות ב-2026 - הבנק צופה עלייה לשיעור של 4.5% עד סוף השנה ומזהיר מהחמרה אם אימוץ הטכנולוגיה יואץ; במקביל, מניות טכנולוגיה נחלשות וסקר חדש מצביע על קיצוצים והאטה בגיוס עובדים בענפים חשופים לבינה מלאכותית.

לקראת נאום 'מצב האומה' של טראמפ - על מה ידבר הנשיא? רגע לפני בחירות האמצע ובצל נתוני מאקרו מדאיגים, טראמפ ינסה הלילה למכור לציבור האמריקני נרטיב של עוצמה: החל מהשליטה המחודשת במשאבי הנפט של ונצואלה, דרך המתיחות מול איראן, ועד למאבק המכסים מול הרשות השופטת; נאום שיתחיל בשאלה האם ארצות הברית בדרך למלחמה במפרץ, ויסתיים בתוכנית חירום להורדת יוקר המחיה שמעיב על הפופולריות של הממשל האמריקאי.

בצל החשש בשווקים: אנתרופיק מציגה את היכולות החדשות של קלוד - הדגמה חיה של הצ'אטבוט מגיעה אחרי נפילה של יותר מ-800 נקודות בדאו ועל רקע דריכות סביב תחרות גוברת בתחום הבינה המלאכותית; החברה מכוונת לבכירי ארגונים ומציגה כלים לכתיבת קוד, ניתוח נתונים ויצירת תוכן במודל מנוי של 17 עד 100 דולר בחודש.

ג'יימי דיימון מזהיר: "השווקים במצב מסוכן כמו לפני משברי העבר" - מנכ"ל ג'יי פי מורגן מצביע על שילוב נפיץ של מחירי שיא, תחרות פרועה בבנקים וסיכונים חדשים באשראי פרטי ובתוכנה; בדיקה: האם מי שהקשיב לאזהרות של דיימון בעשורים האחרונים הרוויח?

מניות במרכז

טסלה תובעת את קליפורניה - המניה יורדת - יצרנית הרכב החשמלי תובעת את המדינה בטענה לסיווג כ"מפרסמת מטעה" סביב מערכות הנהיגה המתקדמות; האיום על רישיון הייצור כבר הוסר, אבל החברה מבקשת לנקות את השם; המניה בירידה בטרום בזמן שהחוזים בוול סטריט עולים; המשקיעים ממשיכים להתמקד ברובו-טקסי וברובוטים על בסיס בינה מלאכותית.

הום דיפו The Home Depot, Inc -0.66%  טיפסה אחרי שקמעונאית שיפוץ הבית מציגה תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. החברה מכה את תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בהכנסות לרבעון הפיסקלי הרביעי. המכירות בחנויות זהות עולות ב-0.4%, בזמן שבשוק ציפו דווקא לירידה של 0.4%. הנתון הזה מסמן יציבות יחסית בביקושים, גם על רקע סביבת ריבית גבוהה שפגעה בשוק הדיור בשנה האחרונה.

נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S 0.21%  המשיכה ליפול למרות שהחברה הדנית ושותפתה הסינית United Biotechnology מדווחות כי תרופת הרזיה ניסיונית שהן מפתחות יחד מסייעת למטופלים לרדת במשקל. הירידה מגיעה אחרי צניחה של כ-16% אתמול, בעקבות הודעת החברה כי תרופת ההשמנה CagriSema לא הצליחה להציג יתרון על פני Zepbound של איליי לילי. השוק ממשיך לבחון את התחרות ההולכת ומחריפה בתחום התרופות להשמנה, אחד התחומים החמים בשנים האחרונות.

הימס אנד הרס Hims & Hers Health -1.62%   ירדה. פלטפורמת הבריאות המקוונת אמנם מכה את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי, אבל ההכנסות חלשות מהצפוי והתחזית לרבעון הנוכחי מאכזבת. גם התחזית ל-EBITDA מתואם נתפסת כחלשה יחסית, מה שמכביד על המניה למרות השיפור ברווחיות בדיעבד.

IBM International Business Machines Corporation IBM -2.71%   עלתה ב-2.5% אחרי שאתמול צנחה ב-13%, הירידה היומית החדה ביותר שלה זה יותר מ-25 שנה. המהלך החד הגיע בעקבות פוסט שפרסמה סטארט-אפ הבינה המלאכותית Anthropic, שבו פירטה כיצד הכלי Claude Code יכול לסייע במודרניזציה של שפת התכנות שמשמשת את מחשבי המיינפריים של החברה. המשקיעים חוששים מהשפעה אפשרית על מנועי ההכנסה הוותיקים של IBM, אך הבוקר נראה שמגיע ניסיון לייצב את המסחר.

BWX טכנולוג'יז BWX Technologies -0.31%      זינקה לאחר שספקית הטכנולוגיה הגרעינית מכה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הרביעי ומספקת תחזית חזקה לשנה הנוכחית. המניה כבר השלימה עלייה של 104% ב-12 החודשים האחרונים, על רקע עניין גובר באנרגיה גרעינית ותחזיות לביקושים עולים לחשמל ממקורות יציבים.

דיימונדבק אנרג'י Diamondback Energy 1.02%   נחלשה - חברת הנפט והגז מפספסת את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי, בין היתר בשל מחירי נפט רכים יותר שפוגעים בשורה התחתונה.

קייסייט טכנולוג'יז Keysight Technologies 0.38%   זינקה  והופכת למניה החזקה במדד. יצרנית ציוד הבדיקה האלקטרוני מכה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הראשון הפיסקלי, כשהביקוש מצדי מרכזי נתונים, שנהנים מהשקעות בתחום הבינה המלאכותית, ממשיך לתמוך בפעילותה.

קראטוס Kratos Defense & Security Solutions 2.94%   ירדה אף שהיא מדווחת על רווח רבעוני טוב מהצפוי ומספקת תחזית שמרמזת על צמיחה של כ-20% במכירות. אחרי זינוק של 280% בשנה האחרונה, על רקע הימורים על גידול בביקוש למערכות צבאיות בלתי מאוישות, נראה שחלק מהחדשות כבר מגולמות במחיר.

ויר ביוטכנולוגיה Vir Biotechnology -3.36%   עלתה לאחר שהחברה מדווחת על הפסד רבעוני מצומצם מהצפוי וחותמת על הסכם רישוי עם אסטרזנקה היפנית Astellas Pharma לפיתוח טיפול בסרטן הערמונית. במסגרת ההסכם היא צפויה לקבל 335 מיליון דולר בתשלומים מיידיים ובאבני דרך קרובות, מה שמחזק משמעותית את קופת המזומנים שלה.

וירלפול WHR   צללה אחרי שחברת מוצרי החשמל הביתיים מודיעה על הנפקות ציבוריות של מניות רגילות ושל מניות פיקדון. הכסף שתגייס מיועד להחזר חוב ולהשקעות באוטומציה, אך הדילול והאיתות על צורך במימון נוסף לוחצים על המניה.

ישראליות בוול סטריט

מניית מאנדיי monday.com -5.74%   זינקה בכ-8%, לאחר שאמש נפלה בעקבות הורדת ההמלצה מצד ג׳פריס מ"קנייה" ל"החזק" וכן קיצוץ במחיר היעד ל-80 דולר למניה מ-260 דולר. נראה כי לאחר התגובה השלילית הראשונית של השוק להורדת הדירוג, המניה מתאוששת חלקית.

מניית מייסייז My Size 1.04%  קפצה  בכ-6% לאחר שהחברה הודיעה כי נבחרה לשמש כחברה מובילה (Featured Company) על ידי B2i Digital, מהלך שצפוי להרחיב את החשיפה שלה לקהילת משקיעים רחבה. ברקע להודעה הודגשה פעילותה של מייסייז כקבוצת פאשן-טק גלובלית הנסחרת בנאסד״ק, עם פלטפורמה תלת-רכיבית הכוללת את Naiz Fit להתאמת מידות והפחתת החזרות, Percentil למסחר יד שנייה באירופה ו-Orgad לשיווק עודפי מלאי. החברה דיווחה על צמיחה של 18% בהכנסות ל-8.26 מיליון דולר ב-2024 וצופה הכנסות של כ-10 מיליון דולר ב-2025, נתונים התומכים במומנטום החיובי במניה.

סולאראדג' SolarEdge -0.19%  עולה בהדרגה מאז פרסום הדוחות הכספיים והיא חצתה היום את רף ה-40 דולר - מניית החברה מטפסת בכ-6.9%, כאשר לאחרונה בוולס פארגו הותיר את המלצתם על "תשואת שוק" ושדרגו מחיר היעד ל-36 דולר למניה מ-33 דולר.