AMD מזנקת 10%, פאלנטיר יורדת 2% - ומה עושים החוזים?

וול סטריט מנסה להתייצב ולתקן את ההפסדים של אתמול, שהיה אחד הימים הסוערים שנראו לאחרונה בשווקים. המדדים המרכזיים איבדו גובה בפתחו של שבוע המסחר האחרון של פברואר, הדאו צלל ביותר מ-800 נקודות ה-S&P 500 ירד בכ-1% והנאסד"ק נחלש ב-1.1%, כאשר חלק מהמניות הבולטות בתחום התוכנה והסייבר ספגו לחץ כבד.

הלחץ הגיע בעקבות דוח שהציג תרחיש קודר בו ה-AI דוחפת את האבטלה בארה"ב מעל ל-10% עד שנת 2028, מה שגרר מכירות רוחביות במניות התוכנה, כרטיסי האשראי וחברות ניהול נכסים. החשש מהשפעה הרסנית של ה-AI על שוק התעסוקה והכלכלה הריאלית הוביל גם למימושים במניות של חברות משלוחי מזון, ספקיות כרטיסי אשראי מתוך הבנה שהשיבוש הטכנולוגי עלול להיות רחב ועמוק מכפי שהוערך בתחילה.

בינתיים נרשמות עליות מתונות. החוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-0.3%. החוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.2%, והחוזים על הנאסד"ק בעלייה של 0.2%, כשהם נשענים על סנטימנט חיובי מחודש במגזר השבבים.

למרות החששות הכלליים מה-AI, מגזר השבבים מקבל זריקת מרץ משמעותית בזכות עסקת ענק של AMD. מניית החברה מזנקת ב-13% במסחר המוקדם לאחר שמטא הודיעה על שיתוף פעולה רב-שנתי הכולל פריסה של מעבדים גרפיים (GPUs) בהיקף עצום של 6 ג'יגה-ואט עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית. במסגרת ההסכם, מטא גם תשקיע ב-AMD דרך כתבי אופציה שיוכלו להפוך ל-160 מיליון מניות רגילות. 

• לא רק "שבוע אנבידיה" - למה עוד נערכים האנליסטים?
• המספר היומי - S&P עלה 1% בלבד מתחילת השנה. מה עשו מדדים אחרים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בזירת המאקרו, המדיניות הכלכלית של הנשיא דונלד טראמפ ממשיכה לרכז עניין רב ולהכתיב את הטון. היום נכנס לתוקף רשמית מכס גלובלי של 10% על יבוא לארה"ב, אך דיווחים בבלומברג מצביעים על כך שהבית הלבן מקדם כבר כעת העלאה של המכס לרמה של 15%. המשקיעים ממתינים בדריכות לנאומו של הנשיא הלילה בפני הקונגרס, במיוחד לאחר פסיקת בית המשפט העליון שקבעה כי השימוש בסמכויות חירום להטלת המכסים נעשה בניגוד לחוק. אי-הוודאות הזו, יחד עם המתיחות הביטחונית המתמשכת מול איראן, דוחפת את מחירי הנפט (ברנט ו-WTI) לרמות שיא של שבעה חודשים.

בשוק האג"ח, התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 4.04%, עלייה מינורית של נקודת בסיס אחת, מה שמעיד על ציפיות השוק ליציבות מסוימת בריבית בטווח הקצר. בגזרת הסחורות, הזהב נסוג ב-0.5% למחיר של 5,199 דולר לאונקיה בעקבות מימושי רווחים לאחר רצף עליות, בעוד הדולר מתחזק ב-0.2% מול סל המטבעות העולמי. הביטקוין, שממשיך לשמש כמצפן לתיאבון הסיכון בשווקים, נחלש ב-1.7% ונסחר סביב 63,367 דולר. 

בתוך כל זה, עיני המשקיעים נשואות גם לאירוע של חברת הבינה המלאכותית Anthropic, שצפויה להציג חידושים במוצרי Claude. ההמתנה לאירוע כזה, במיוחד אחרי יום שבו מניות תוכנה נפגעו מחשש ל"תחרות נוספת", גורמת לחלק מהמשקיעים להימנע מהימורים גדולים. בשוק מודים שהוויכוח סביב השפעת ה-AI נשען לא פעם על נרטיב ורגש לא פחות מאשר על נתונים קשיחים, אבל עד שהתמונה תתבהר, התנודתיות נשארת גבוהה.

• טסלה תובעת את קליפורניה - המניה יורדת
• AMD ומטא בחוזה ענק ל-6 ג'יגה-ואט; המניה מזנקת 12%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ההוראות האחרונות של באפט: מכרו אפל, קנו ניו יורק טיימס

הלילה בשעה 21:00 (שעון החוף המזרחי) או בשעה 4 בבוקר שעון ישראל, יעלה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אל דוכן הנואמים בגבעת הקפיטול כדי לשאת את נאום 'מצב האומה' (State of the Union) לשנת 2026. המעמד, שמוגדר בחוקה האמריקנית כחובה נשיאותית לספק דין וחשבון לקונגרס, מקבל הפעם משמעות דרמטית במיוחד. שנה וחודש לתוך כהונתו השנייה, טראמפ מתייצב מול אומה מקוטבת, כאשר ברקע מרחפת מערכת הבחירות לקונגרס שתיערך בנובמבר הקרוב - לקראת נאום 'מצב האומה' של טראמפ - על מה ידבר הנשיא?

המניות הבולטות בוול סטריט

הום דיפו The Home Depot, Inc -1.38%  מטפסת בכ-2.9% אחרי שקמעונאית שיפוץ הבית מציגה תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. החברה מכה את תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בהכנסות לרבעון הפיסקלי הרביעי. המכירות בחנויות זהות עולות ב-0.4%, בזמן שבשוק ציפו דווקא לירידה של 0.4%. הנתון הזה מסמן יציבות יחסית בביקושים, גם על רקע סביבת ריבית גבוהה שפגעה בשוק הדיור בשנה האחרונה.

נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S -16.43%   יורדת בכ-2.6%, למרות שהחברה הדנית ושותפתה הסינית United Biotechnology מדווחות כי תרופת הרזיה ניסיונית שהן מפתחות יחד מסייעת למטופלים לרדת במשקל. הירידה מגיעה אחרי צניחה של כ-16% אתמול, בעקבות הודעת החברה כי תרופת ההשמנה CagriSema לא הצליחה להציג יתרון על פני Zepbound של איליי לילי. השוק ממשיך לבחון את התחרות ההולכת ומחריפה בתחום התרופות להשמנה, אחד התחומים החמים בשנים האחרונות.

הימס אנד הרס Hims & Hers Health  מאבדת כ-7% במסחר המוקדם. פלטפורמת הבריאות המקוונת אמנם מכה את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי, אבל ההכנסות חלשות מהצפוי והתחזית לרבעון הנוכחי מאכזבת. גם התחזית ל-EBITDA מתואם נתפסת כחלשה יחסית, מה שמכביד על המניה למרות השיפור ברווחיות בדיעבד.

איי.בי.אם International Business Machines Corporation IBM  מוסיפה כ-0.3% אחרי שאתמול צנחה ב-13%, הירידה היומית החדה ביותר שלה זה יותר מ-25 שנה. המהלך החד הגיע בעקבות פוסט שפרסמה סטארט-אפ הבינה המלאכותית Anthropic, שבו פירטה כיצד הכלי Claude Code יכול לסייע במודרניזציה של שפת התכנות שמשמשת את מחשבי המיינפריים של החברה. המשקיעים חוששים מהשפעה אפשרית על מנועי ההכנסה הוותיקים של IBM, אך הבוקר נראה שמגיע ניסיון לייצב את המסחר.

BWX טכנולוג'יז BWX Technologies -3.9%   מזנקת בכ-8.3% לאחר שספקית הטכנולוגיה הגרעינית מכה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הרביעי ומספקת תחזית חזקה לשנה הנוכחית. המניה כבר השלימה עלייה של 104% ב-12 החודשים האחרונים, על רקע עניין גובר באנרגיה גרעינית ותחזיות לביקושים עולים לחשמל ממקורות יציבים.

דיימונדבק אנרג'י Diamondback Energy -1.24%   נחלשת בכ-3.3% חברת הנפט והגז מפספסת את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי, בין היתר בשל מחירי נפט רכים יותר שפוגעים בשורה התחתונה.

קייסייט טכנולוג'יז Keysight Technologies 0.6%   מזנקת בכ-16% והופכת למניה החזקה במדד. יצרנית ציוד הבדיקה האלקטרוני מכה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הראשון הפיסקלי, כשהביקוש מצדי מרכזי נתונים, שנהנים מהשקעות בתחום הבינה המלאכותית, ממשיך לתמוך בפעילותה.

קראטוס Kratos Defense & Security Solutions  יורדת בכ-4.6% אף שהיא מדווחת על רווח רבעוני טוב מהצפוי ומספקת תחזית שמרמזת על צמיחה של כ-20% במכירות. אחרי זינוק של 280% בשנה האחרונה, על רקע הימורים על גידול בביקוש למערכות צבאיות בלתי מאוישות, נראה שחלק מהחדשות כבר מגולמות במחיר.

ויר ביוטכנולוגיה Vir Biotechnology -1.72%   מזנקת בכ-68% לאחר שהחברה מדווחת על הפסד רבעוני מצומצם מהצפוי וחותמת על הסכם רישוי עם אסטרזנקה היפנית Astellas Pharma לפיתוח טיפול בסרטן הערמונית. במסגרת ההסכם היא צפויה לקבל 335 מיליון דולר בתשלומים מיידיים ובאבני דרך קרובות, מה שמחזק משמעותית את קופת המזומנים שלה.

וירלפול WHR  צוללת בכ-7.6% אחרי שחברת מוצרי החשמל הביתיים מודיעה על הנפקות ציבוריות של מניות רגילות ושל מניות פיקדון. הכסף שתגייס מיועד להחזר חוב ולהשקעות באוטומציה, אך הדילול והאיתות על צורך במימון נוסף לוחצים על המניה.

בהמשך צפויות לפרסם דוחות גם AMC אנטרטיינמנט AMC, אקסון אנטרפרייז AXON, CAVA גרופ CAVA, קוסטאר CSGP, פירסט סולאר FSLR, HP HPQ, טמפוס איי.איי TEM ו-וורקדיי WDAY.