לאומי פרטנרס נכנסת כשותפה ברייק נדל"ן של אספן גרופ; התוכנית: הנפקה תוך 3 שנים
זרוע ההשקעות של בנק לאומי תשקיע 100 מיליון שקל לפי שווי של 625 מיליון שקל אחרי הכסף; מנכ"ל אספן גרופ, שלומי עקריש: "אבן דרך אסטרטגית בבניית זרוע המגורים"
קבוצת הנדל"ן אספן גרופ אספן גרופ 3.73% מדווחת היום על מהלך משמעותי לחיזוק זרוע המגורים שלה. חברת הבת רייק מקבוצת אספן חתמה על הסכם עקרונות לא מחייב עם לאומי פרטנרס, לפיו תשקיע זרוע ההשקעות של בנק לאומי 100 מיליון שקל ברייק תמורת 16% מהון החברה בדילול מלא. העסקה משקפת לרייק שווי של 625 מיליון שקל אחרי הכסף, ומהווה הצפת ערך עבור אספן גרופ שרכשה 50% מהחברה במרץ 2024 תמורת כ-45 מיליון שקל.
במסגרת ההסכם נקבע מתווה להנפקת רייק לציבור בבורסה בתוך כ-3 שנים ממועד השלמת העסקה. כספי ההשקעה מיועדים להמשך הרחבת הפעילות וקידום עשרות הפרויקטים שמובילה רייק בתחום המגורים. בנוסף להשקעה ההונית, בכוונת הצדדים להתקשר בהסכם להעמדת מסגרת אשראי בסך 60 מיליון שקל שתועמד לרייק במקביל להשלמת העסקה. הסכם העקרונות כולל מנגנונים להנפקת החברה, התאמות מחיר, אופציית Put למשקיעה וזכויות מיעוט.
שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ, התייחס למהלך ואמר: "החתימה על הסכם העקרונות מול לאומי פרטנרס מהווה אבן דרך אסטרטגית בבניית זרוע מגורים לאספן גרופ. תוך פחות משנתיים מאז רכשנו 50% ברייק נדל"ן, קידמנו שורה של מהלכים משמעותיים לפיתוח והרחבת חברת הבת רייק כזרוע המגורים של אספן, וכיום לרייק (כולל רייק אספן) 40 פרויקטים בשלבי קידום שונים בהיקף של כ-10,000 יח"ד לצד שטחי תעסוקה ומסחר. אנו פועלים באינטנסיביות לביסוס רייק כשחקנית משמעותית בתחום המגורים, ורואים חשיבות רבה בכניסת גוף השקעות מוביל כלאומי פרטנרס לזרוע הפעילות כאשר בכוונתנו להשתמש בתמורות ההשקעה להאצת צמיחת רייק".
מנכ"ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט, הוסיף כי "אספן גרופ היא קבוצת נדל"ן איכותית וצומחת ואנחנו גאים על השותפות עימה. אני מאמין שהשילוב של לאומי פרטנרס יחד עם האיכויות הניהוליות והביצועיות של אנשי אספן גרופ ורייק נדל"ן - יאפשר לנו להאיץ את הצמיחה של רייק נדל"ן בשנים הקרובות". השלמת העסקה כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של הצדדים.
- "בישראל יש ביקוש קשיח למגורים" לאומי פרטנרס רוכשת 17% מאבני דרך
- לאומי פרטנרס נכנסת לשותפות בדלק ישראל לפי שווי של מיליארד שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רייק מקבוצת אספן, בניהולו של יוסי רייק, עוסקת בייזום וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית ועירוב שימושים. באוקטובר האחרון השלימה רייק רכישת 51% מחברת רייק אספן (לשעבר דיוויד לנדמרק), ובימים אלו היא פועלת להשלמת עסקה שתגדיל את אחזקתה בחברה ליותר מ-95%. כיום כוללת זרוע המגורים של אספן גרופ 40 פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע בפריסה ארצית. קבוצת אספן גרופ עצמה מחזיקה בפורטפוליו נכסים מניבים בהיקף של כ-382 אלף מ"ר בישראל ובהולנד.
