אירוע דרמטי בשמי פולין. רחפנים רוסיים מדגם "שאהד" האיראני חדרו למרחב האווירי של פולין שחברה בנאט"ו, במקביל למתקפה רוסית מאסיבית על אוקראינה. הצבא הפולני הפעיל מערכות יירוט, ארבעה נמלי תעופה מרכזיים נסגרו כולל וורשה, יחידות מילואים הוקפצו לכוננות. לא ברור מה רוסיה רצתה להשיג במהלך - אולי סוג של איום-הפחדה. אבל זה יכול להתדרדר במהירות להרחבה של המלחמה. החשש באירופה גדול.  

החדירה לשטח נאט"ו מסמנת נקודת מפנה במלחמה ההיברידית של רוסיה, ומעלה את הסיכוי להפעלת סעיף 5 של אמנת נאט"ו - תרחיש שיוביל לזינוק חסר תקדים בתקציבי הביטחון האירופיים שגם כך נמצאים במגמת גידול מואצת על רקע היכולות החלשות של הצבאות באירופה, ההשקעה הנמוכה יחסית בביטחון וההישענות על ארה"ב. זה כאמור משתנה, אך זה לוקח זמן. 

מטוסי F-16 הוקפצו, המרחב האווירי נחסם: אירופה מתעוררת לאיום החדש

הרחפנים הרוסיים, שזוהו על ידי מערכות מכ"ם מתקדמות, לא הגיעו בטעות. משרד ההגנה הפולני אישר שמדובר בכמה כלים בלתי מאוישים שיורטו בהצלחה. התגובה הבינלאומית הייתה מיידית: מטוסי קרב מגרמניה ובלגיה הצטרפו לפטרולים, נאט"ו הכריזה על כוננות מוגברת, ופולין סגרה את גבולה עם בלארוס.

סגירת המרחב האווירי גרמה לעיכוב של מאות טיסות ולנזק כלכלי מיידי, אך יש תחום שמרוויח מכך - חברות הביטחון. תקציבי ההגנה האירופיים, שכבר צמחו ב-15% ב-2025 לרמה של 370 מיליארד יורו, צפויים לזנק עוד יותר. גרמניה לבדה הכריזה על תוספת חירום של 20 מיליארד יורו לרכש מערכות אנטי-רחפנים.

• מלחמת הרחפנים: בריטניה מכפילה השקעות בנשק אוטונומי
• שר החוץ הפולני הביא ללונדון כטב"מ איראני והזהיר: "רוסיה יכולה לתקוף בעומק אירופה"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הביקוש למערכות אנטי-רחפנים מזנק. השוק הגלובלי, שהוערך ב-1.2 מיליארד דולר ב-2023, צפוי להגיע ל-4.8 מיליארד דולר עד 2028 - צמיחה שנתית ממוצעת של 32%. נאט"ו הכריזה על תוכנית רכש חירום של 5 מיליון רחפנים ומערכות נגד רחפנים בשווי 85 מיליארד דולר עד 2027.

הקשר הישראלי: אלביט ורפאל מובילות את המירוץ הטכנולוגי

החברות הישראליות נמצאות בעמדת יתרון מובהקת בזכות הניסיון הישראלי מול רחפנים בכלל ורחפני שאהד בפרט, אותו דגם בדיוק שחדר לפולין. מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, ישראל יירטה למעלה מ-4,000 רחפנים , וצברה מאגר נתונים ייחודי שמעניק יתרון טכנולוגי גדול. פולין כבר חתמה על עסקה עם חברות ביטחוניות ישראליות לרבות עסקת ענק עם רפאל.

וסיה מתכננת לייצר 30,000 רחפנים ארוכי טווח ו-2,500 טילים מדויקים ב-2025. איראן מספקת לרוסיה 400 רחפני שאהד בחודש, ומפתחת דגמים חדשים עם טווח של 2,500 ק"מ. בתגובה, ארה"ב הגדילה את תקציב ההגנה ל-900 מיליארד דולר לשנת 2026, עם 45 מיליארד דולר ייעודיים למערכות נגד רחפנים. טראמפ הכריח את נאטו להגדיל את תקציב הביטחון פי 2 תוך מספר שנים. 

• ממשל טראמפ דוחף לקצר את זמני חיבור מרכזי המידע לרשת החשמל
• טסלה אחרי הדוחות: האנליסטים חלוקים והמניה נחלשת
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?

האיחוד האירופי הכריז על תוכנית "Shield Europe" בהיקף 200 מיליארד יורו לחמש השנים הקרובות, עם דגש על בניית מערך הגנה אווירית משולב. צרפת מובילה פרויקט לייצור מיליון רחפני קרב עד 2027, ובריטניה משקיעה 15 מיליארד פאונד בפיתוח מערכות לייזר נגד רחפנים.

הכוכבת - נקסט ויז'ן

פי 30 מאז ההנפקה ב-2021. מניית נקסט ויז'ן היא הכוכבת של התחום כשהיא נמצאת בלב העניין - היא מפתחת יכולות לייצוב המצלמות והיכולות של הרחפנים, זה אלמנט קריטי ברחפנים וכטב"מים מסוגים שונים וזה מתבטא בפעילות של החברה שגדלה מדי רבעון בקצב מרשים ובמקביל כאמור המניה שוברת שיאים כשבשנה האחרונה עלתה ב-260%. 

החברה נסחרת בשווי של 12 מיליארד שקל, כשהיא מוכרת בקצב שנתי של כ-500 מיליון שקל ומרוויחה כ-320 מיליון שקל.