חב' חשמל תגייס מחר 150 מ' ש' בהנפקה פרטית למוסדיים

חברת חשמל מתכוונת לקיים מחר (חמישי) הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. מדובר בהרחבת סדרה 22 של אג"ח סחירות צמודות למדד המחירים לצרכן בהיקף של 150 מיליון שקל ובמח"מ של 6.87. פידיון האג"ח יתבצע בשנת 2015 והיא תעניק לבעליה קופון של 6.5%. את ההנפקה ינהלו מזרחי שוקי הון.

חשוב לדעת, כי המכרז יתקיים על מחיר האג"ח והאג"ח חסומה לשישה חודשים. במזרחי שוקי הון לא התעצלו ובחנו את טווח התשואות האפשרי של המכרז על פי מחירים שונים העשויים להקבע. כך, הם מצאו, כי התשואה תנוע בין 4.21% ל-4.6%, כשהגבול התחתון יושג במחיר של 118.86 שקל - המחיר בו נסחרת האיגרת היום והגבול התחתון יושג במחיר של 115.86 שקל.

בחברת החיתום בוחנים לשם השוואה את תשואות אגרות המדינה במח"מים דומים לאג"ח של חברת החשמל. כך, גליל 5470 עם מח"מ של 7.27 מעניקה תשואה של 3.72%, גליל 5481 עם מח"מ של 6.41 מעניקה תשואה של 3.64% ואותה התשוה מעניקה גם גליל 5427 עם מח"מ של 6.4.

נציין, כי אגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל הן מאג"ח הסחירות בשוק אג"ח הקונצרניות ומהאהובות יותר על המשקיעים המוסדיים. ולא בכדי. האגרות מעניקות תשואה של כחצי אחוז מעל אג"ח של המדינה ומדורגות בדירוג טריפל A על ידי חברת הדירוג מעלות.