המדדים המובילים בוול סטריט חתמו את יום המסחר בעליות שערים. המסחר היום התנהל בתנודתיות רבה. עם פתיחת יום המסחר המדדים המובילים זינקו ב-2%, על רקע הודעת ה'פד', יחד עם בנקים מרכזים נוספים בעולם, כי יצאו בתוכנית שמטרתה היא הגדלת הנזילות ושחרור הכלכלה הגלובלית מהשלכות משבר האשראי.

אך בעקבות פרסום נתוני מאקרו מאכזבים וברקע לעליית מחירי הנפט, עברו המדדים להסחר בטרטוריה האדומה, בעוד הדאו צנח ב-65.4 נקודות לרמה של 13,367. טרם נעילת יום המסחר, ההפילו הקונים על המוכרים, והמדדים חתמו בצד הירוק.

כמו כן, המשקיעים היום נחשפו למספר נתוני מאקרו מאכזבים. הראשון, מדד פער הסחר לחודש אוקטובר אשר עלייה בגרעון הסחר. השני שפורסם היה מדד מחירי הייבוא והייצוא, אשר רשם עלייה באינפלציה המיובאת. הנתונים האחרונים שפורסמו היו נתוני התקציב של האוצר, אשר הצביעו על עלייה בגרעון המדיני.

במהלך היום נכתב בוול סטריט ג'ורנל, כי בכירים בפד ממשיכים לחשוב על דרכים שונות, הכוללות הורדת ריבית הדיסקאונט על מנת להילחם בחוסר המוכנות של הבנקים להלוות כספים אפילו אחד לשני דבר הנראה בעיניי הפד כסכנה לצמיחת הכלכלה. עם זאת, ההודעה הרשמית התקבלה בהפתעה והחוזים מייד הראו על צפי לזינוקים בפתיחה.

כמו כן, על פי דיווחים של הפייננשיל טיימס, מכשיר פיננסי חדשני אשר יגביר את הנזילות בשווקים עשוי להיות מוכרז תוך ימים ספורים. על פי דיווחים מכשיר פיננסי זה ישמש על מנת לבצע מכרזים להלוואות לבנקים.

הנאסד"ק חתם את יום המסחר בעליה של 0.71% לרמה של 2,671 נקודות לאחר שסגר אמש בירידה חדה של 2.45%, הדאו ג'ונס סגר את יום המסחר בעליה של 0.31% לרמה 13,473 נקודות לאחר שסגר אתמול את יום המסחר בירידה של 2.14%.

הנפט והזהב

מחיר חבית הנפט סגר היום בעליות שערים חדות, זאת על רקע שלושה גורמים נפרדים. מחיר החבית זינק בשיעור של 4.9% ולמעשה הוסיף 4.37 דולר למחיר של 94.39 דולר לחבית.

הגורם הראשון הוא נתון המלאים בארה"ב לשבוע שנגמר ב-7 בדצמבר הצביע על ירידה זה השבוע הרביעי ברציפות. הגורם השני הוא דיווח שהגיע מנורבגיה, לפיו אירעה דליפה באחד ממתקני הנפט של חברת StatoilHydro ASA, חברת האנרגיה הגדולה ביותר בנורבגיה.

הגורם השלישי הוא כמובן ההצהרה של 5 הבנקים המרכזיים בעולם, לפיה הם יפעלו למזעור נזקי משבר האשראי ולמעשה יחזירו את הכלכלה העולמית לכיוון של צמיחה. הדבר פועל כמובן לטובת מחיר הנפט, אשר היה ועדיין מאויים ממצב של מיתון, אשר עשוי להביא לקיטון משמעותי בביקושים. המהלך של הפד ושאר הבנקים נועד בין היתר בכדי לא לאפשר פגיעה בצריכה וזה אומר המשך גידול בביקוש לנפט.

החוזים העתידיים על מחיר הזהב נסחרים כעת בעלייה של 1.7 דולר למחיר של 818.8 דולר לאונקיה.

מאקרו

כשעה לפני פתיחת המסחר, פורסם היום, מדד פער הסחר לחודש אוקטובר. מדד זה בוחן את ההבדל בין הייבוא והייצוא של הסחורות והשירותים במדינה. קונצנזוס ציפיות האנליסטים מצביע על גרעון של 57 מיליארד דולר. בחודש ספטמבר, המדד הצביע על ירידה בגרעון לרמה של 56.5 מיליארד דולר וזאת לעומת גירעון של 56.8 מיליארד דולר באוגוסט.

מדד מחירי הייבוא והייצוא פורסם אף הוא היום כשעה לפני פתיחת המסחר. המדד בוחן את מגמות הלחצים האינפלציוניים במוצרים הנסחרים בשווקים הבינלאומיים. מכל הבעיות שמופיעות בשווקים ובסקטור הפיננסי, האינפלציה של מחירי הייבוא, למרבה הצער, מרכזת עניין. מחירי היצוא עלו ב-2.7% בנובמבר, ובשיעור שנתי של 11.4%. עליית המחירים החודש היא הגדולה ביותר אשר ראה השוק האמריקני ב-17 שנים האחרונות.

כמו כן, מוצרים תלויי נפט, כגון דלקים וחומרי סיכה, רושמים עלייה חדה ומוסיפים 10% לערכם, עלייה של 50% בתיאום שנתי. מוצרי תעשייה הוסיפו 6.6% בחודש נובמבר, עלייה של כ-30% בשיעור שנתי. בנוסף, מחירי הגז הטבעי טיפסו כ-16% ומחיר הבנזין קפץ ב-9.8%.

עוד נציין, כי קונצנזיוס ציפיות האנליסטים הצביע על עליה של 2% במדד המוצרים המיובאים אך בפועל נרשמה עליה של 2.7%.

נתוני התקציב של האוצר פורסמו אף הם היום לקראת סוף יום המסחר. נתון זה אשר מפורסם מדי חודש משקף את העודף או הגירעון בתקציב הממשלתי. על פי הפרסומים, נראה כי בהתאמה שנתית ( בהשוואה לנובמבר 2006) הנתון שינה את כיוונו כאשר רשם עלייה לרמה של 98.2 מיליארד דולר, עלייה של 25.2 מיליארד דולר בגרעון. כמו כן, צויין כי בסיכום שנתי ההוצאות גדלו ב-11%. קונצנזיוס ציפיות האנליסטים הצביע על גירעון של 90 מיליארד דולר כאשר טווח התחזיות נע בין גירעון של 72.3 מיליארד דולר לגירעון של 101 מיליארד דולר.

אמריקניות במרכז

מניות הבנקים נסחרות בטריטוריה הירוקה לאחר שמניות Citigroup (סימול: C), מניית Washington Mutual (סימול: WM) ומניית Wells Fargo (סימול: WFC) רשמו עליות שערים במסחר בפרנקפורט.

ענקית ההשקעות מריל לינץ' הורידה המלצתה למניות J.P. Morgan Chase (סימול: JPM) ומניות Bank of America (סימול: BAC) ל"החזק" מ"קניה". כמו כן, הורידו המלצתם למניית Wachovia (סימול: WB) ל"מכירה" מ"החזק".

מניית Boeing פתחה בעליות קלות למרות שהשילה 1.4% במסחר בפרנקפורט בעקבות הורדת המלצה למניה בידיי מורגן סטנלי ל"תשואת שוק" מ"תשואת יתר".

מניית SAP (סימול: SAP) עשויה להילחץ היום כלפי מטה, לאחר שבקרדיט סוויס הורידו המלצתם לחברת התוכנה הגרמנית ל"תשואת חסר" מ"תשואת שוק".

ישראליות במרכז

ענקית הגנריקה טבע חו"ל (סימול: TEVA), הודיעה היום (ד'), שמנהל התרופות והמזון האמריקני (FDA) העניק לה אישור סופי לשיווק גרסה גנרית לתרופת Trileptal, של חברת התרופות נוברטיס.

מניית נטמנג' הישראלית מזנקת בשיעור של 77% בתגובה להודעת החברה כי היא הסכימה להצעת רכישה מצד Rocket Software לפי שווי של 69 מיליון דולר. מדובר ב7.2 דולר למניה שמהווים פרמיה של 95% על שער הסגירה של המניה אתמול (3.69 דולר). העסקה צפויה להיסגר סופית ביום שישי האחרון.

חברת מטאלינק (מטאלינק חו"ל ) ספקית מובילה של פתרונות מתקדמים לתקשורת אלחוטית וקווית בפס רחב, תסחר על רקע הודעתה היום (ד') כי צביקה שוכמן, מנכ"ל החברה ובעל המניות העיקרי, רכש במהלך החודשיים האחרונים 120,000 מניות החברה.

אלביט מערכות (אלביט מערכות חו"ל ) דיווחה היום (ד') כי חברת הבת האמריקאית טלה-קום, זכתה במספר חוזים מטעם משרד הביטחון האמריקאי לאספקת מגברי הספק UHF לתקשורת לוויינים. ההיקף הכספי של כלל ההזמנות מוערך בכ- 13 מיליון דולר. נשיא חברת טלה- קום, ג'ואל פרידריך, ציין כי הזמנות אלה " משקפות את האמון וההכרה ביכולות ובמוצרים של החברה בקרב לקוחות מובילים בעולם וכי חברת טלה- קום גאה על כך שביכולתה לספק לצבא ארה"ב את הטכנולוגיה שתאפשר לו להשלים בהצלחה את משימותיו".

סרגון נטוורקס (סרגון חו"ל ), ספקית פתרונות תקשורת בקצבים גבוהים לדור הבא של רשתות אלחוטיות, הודיעה היום על הנפקה נוספת של 990 אלף מניות, בעקבות מימוש האופציות שהוענקו לחתמים בהנפקה השנייה, במסגרתה נמכרו 6.6 מיליון מניות (600 אלף מתוכם נמכרו ע"י אחד מבעלי המניות בחברה). מימוש האופציות מגדיל את סך ההכנסות מההנפקה לכ-88.3 מיליון דולר.

חברת אלדין מערכות מידע (אלדין חו"ל ), הפועלת בתחום ניהול הזכויות הדיגיטאלי של תוכנה, אימות מבוסס usb ושערי אינטרנט מאובטחים, הודיעה היום (ד') כי ממשלת תאילנד ביצעה הזמנה ראשונית של כ- 14,000 התקני אימות מסוג aladdin etoken לשימוש במשרדי הממשל הרבים הפועלים במדינה. פתרון ה- etoken של אלדין מיועד לאבטח את הגישה של כל משרד ומשרד למערכת המידע של ניהול הכספים הממשלתי (gfmis), שהינה מבוססת אינטרנט, וכך לאפשר גישה מאובטחת של העובדים.

פלאזה סנטרס, חברת הבת של אלביט הדמיה (אלביט הדמיה חו"ל ), הודיעה היום (ד') על השקעתה בפרויקט נוסף להקמת מרכז בידור וסחר בבלגרד, סרביה.