יוסי אבו
צילום: דניאל בר-און

תמר פטרוליום מבקשת לגייס 2 מיליארד שקל לרכישת חלקה של נובל

כזכור, מתווה הגז מחייב את נובל אנרג'י למכור חלק מהחזקותיה בתמר; תנאי ההנפקה דומים לאלו של סדרה א'
גיא בן סימון |

תמר פטרוליום פרסמה תשקיף לגיוס חוב באמצעות הנפקה דולרית של אג"ח מסדרה ב' וזאת על מנת לממן חלק מרכישת 7.5% מזכויות שותפות תמר מנובל אנרג'י. כזכור, מתווה הגז מחייב את נובל אנרג'י למכור חלק מהחזקותיה בתמר, כך שעד שנת 2021 שיעור החזקותיה לא יעלה על 25%.

בכוונת החברה לגייס מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של עד 605 מיליון דולר, כאשר כל סכום מעבר ל-560 מיליון דולר (כ-2 מיליארד שקל) יופקד כקרן ייעודית שתשמש את אך ורק לפירעון הקרן מסדרה ב' לתקופה של עד 2028. האג,ח ישאו ריבית שנתית קבועה הצמודה לשער הדולר ומשולמת אחת לחצי שנה.

הנפקת סדרה ב' תיעשה בתנאים ובריבית שנתית דומים לאג"ח (א') שהונפקו ביולי 2017. תמר פטרוליום תשעבד את זכויותיה בחזקת תמר בשעבוד ראשון בדרגה על מנת להבטיח את הסילוק המלא של הסדרה. 

תמר פטרוליום, אשר החלה להיסחר בת"א ביולי 2017, הינה חברה ללא גרעין שליטה, אשר החלה דרכה ברכישת 9.25% במאגר תמר, מתוך חלקה של דלק קידוחים. עם רכישת 7.5% נוספים מההחזקות מנובל תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% מההחזקות בחזקות תמר (בשטחה נמצא מאגר תמר) ודלית.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
גדעון תדמור - יור נאוויטס
צילום: שלומי יוסף

ההפקה ממאגר שננדואה הגיעה ל-100 אלף חביות ביום

המפעילה Beacon השלימה את שלב ההרצה והגיעה להפקה של 100 אלף חביות בתוך 75 יום בלבד; המאגר צפוי להוות מנוע צמיחה ותזרים מרכזי עבור נאוויטס

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה נאוויטס שננדואה


חברת Beacon Offshore, המפעילה של מאגר הנפט שננדואה שבמפרץ מקסיקו, הודיעה כי השלימה בהצלחה את שלב ההרצה של ארבעת הקידוחים הראשונים בפרויקט והגיעה ליעד ההפקה של 100 אלף חביות נפט ביום (bopd), קצב המתאים לצפי שפורסם עם תחילת ההפקה ביולי השנה. עבור נאוויטס נאוויטס פטר יהש 3.38%  , המחזיקה בפרויקט לצד Beacon ושותפים נוספים, מדובר בהתקדמות נוספת באחד ממוקדי הצמיחה שלה בשנים הקרובות.

Beacon ציינה כי מערכת ההפקה הצפה (FPS) במאגר, שנבנתה לקיבולת של 120 אלף חביות נפט ביום ו-140 מיליון רגל מעוקב גז ביום, תפקדה בהתאם לציפיות, וכי ההגעה לקצב היעד הושלמה בתוך 75 יום בלבד ממועד תחילת ההפקה. המתקן, הממוקם ב-Walker Ridge 52 כ-150 מייל מחופי לואיזיאנה ובעומק מים של כ-5,800 רגל, תוכנן לשמש כמתקן מארח אזורי (Regional Hub) שיאפשר חיבור מאגרים סמוכים, בהם מוניומנט ושננדואה דרום, שביחד מוערכים בכ-600 מיליון חביות נפט שוות ערך.

על פי הודעת החברה, מדובר באחת ההפקות המורכבות והמתקדמות בענף, הנסמכת על טכנולוגיית לחץ גבוה של 20,000 PSI, מהמתקדמות בעולם. הבארות נקדחו לעומק של כ-30 אלף רגל מתחת לפני הים (כ-10 קילומטרים), בתנאי לחץ וטמפרטורה קיצוניים. Beacon מסרה כי הנתונים ההנדסיים של הבארות עומדים בציפיות ואף מצביעים על אמינות גבוהה, מה שיאפשר המשך הפקה יציבה לאורך זמן.

מתקן הטיפול וההפקה של שננדואה, שהוא HUB אזורי, שודרג ליכולת קיבולת של כ-120 אלף חביות נפט ביום, והוא עתיד לשרת גם את מאגרי מוניומנט ושננדואה דרום, שנמצאים בתהליכי פיתוח ועתידים להחל בהפקה במהלך שנת 2026 ושנת 2028, בהתאמה.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "עם הסיום המוצלח של תהליך ה-ramp-up, והגעה להפקה יומית של 100 אלף חביות נפט, פרויקט שננדואה הפך לאחד הפרויקטים המפיקים המשמעותיים במפרץ אמריקה ומהווה פלטפורמה איתנה לצמיחתה של השותפות"