סקירת מסחר: ת"א 35 ירד ב-0.9%, ת"א 90 קפץ ב-3.1%

יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת על רקע עליות השערים החדות אמש בוול סטריט בעקבות הודעת הפד', האופטימיות של טראמפ וההסכמה של הקונגרס והבית הלבן בדבר חבילת תמריצים בהיקף של 2 טריליון דולר למלחמה בהשפעות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה. היום נפתח המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. מדד ת"א 35
מדד ת"א 90 דולר רציף ​ מחזור המסחר הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל. 17:31 לאחר יום תנודתי, המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד ב-0.9%, ת"א 90 קפץ ב-3.1%, ת"א בנקים ירד ב-0.6%. פוקס 1.11% זינקה ב-14% על רקע שיחת ועידה עם משקיעים ואנליסטים, דלק קבוצה -0.7% עלתה ב-4% על רקע ההסכמות עם סיטיבנק, הולמס פלייס -2.26% קפצה ב-10% אחרי הדוחות, ערד קפצה ב-9.4% אחרי הדוחות, מדטכניקהזינקה ב-19%, פרשמרקט עלתה ב-2.3% אחרי הדוחות, ארד -0.37% עלתה ב-3% אחרי הדוחות. 16:50 "אנו מאמינים כי האמצעים להכלת נגיף הקורונה דחפו את הכלכלה העולמית למיתון ועלולים להוביל לעלייה בשיעורי חדלות הפירעון בקרב חברות מהסקטור הלא פיננסי", כך מעריך פול גרונוולד, הכלכלן הראשי של חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P Global Ratings. ארה"ב ואירופה צפויות להיכנס למיתון, דווקא הסינים צפויים לחמוק ממיתון (לכתבה המלאה). 16:28 מניית פרשמרקט עולה ב-0.9% לאחר שרשת קמעונאות המזון דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019. במסגרתם, דיווחה על גידול הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה, עם עלייה של 33% בהכנסות, ושל 22% ברווח הנקי. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה מדווחת על גידול במכירות (לכתבה המלאה). 16:05 מניית פוקס קופת ב-5% על רקע שיחת ועידה שקיימה היום רשת האופנה עם משקיעים ואנליסטים, במסגרתה דווח כי החברה חתכה את ההוצאות הקבועות מ-90 מיליון שקל בחודש ל-5 מיליון שקל בחודש, גייסה מספר מינימלי של עובדים לטיפול בקולקציית החורף ולקחה הלוואה של 200 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 15:37 מניית הולמס פלייס -2.26% מזנקת ב-10% לאחר שרשת מועדני הכושר דיווחה על צמיחה של 8% בהכנסות שנת 2019 וגידול של כ-15% ב-EBITDA המתואם. השפעות הקורונה על תוצאות הרבעון הראשון של 2020 לא יהיו מהותיות, אולם החברה צופה פגיעה שעשויה להיות מהותית ברבעון השני - כרגע כל המועדונים סגורים וכל עובדי החברה, כולל ההנהלה יצאו לחל"ת (לכתבה המלאה). 15:30 במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר ירד ב-0.44% ושערו היציג נקבע על 3.642 שקלים. המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עולה ב-1.7%, נאסד"ק 100 יורד ב-0.1% (לכתבה המלאה). 15:05 מניית ערד עולה ב-4.6% לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019. הכנסות החברה ירדו בכ-6%, אך שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים הובילה לזינוק חד של 100% ברווח הנקי (לכתבה המלאה). 14:07 מניית להב -1.33%  עולה בכ-1.2% לאחר שחברת הנדל"ן שבשליטת אבי לוי (37.85%) פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2019, עם צמיחה של 3.7% בהכנסות מפעילות נמשכת ורווח נקי של כ-22.8 מיליון שקל, מתוכו כ-5.4 מיליון שקל מיוחס לפעילות מופסקת. עד כה לא היתה פגיעה מהותית ממשבר הקורונה - מרבית נכסי החברה מושכרים לבתי עסק המפעילים שירותים חיוניים שעדיין לא נפגעו (לכתבה המלאה). 13:35 מניית ארד -0.37%  עולה ב-4% לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019. במסגרתם הציגה גידול הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה, עם גידול של 21% בהכנסות ושל 5.5% ברווח הנקי (לכתבה המלאה).  13:00 מתגברות הירידות באחוזת בית, מדד ת"א 35 יורד ב-2.2%, מדד ת"א בנקים יורד ב-1.8%. נמשכות הירידות בבורסות באירופה על רקע הדיווחים בממלכה לפיהם יורש העצר, הנסיך צ'ארלס, נדבק בקורונה.  12:40 זהו, נגמרו הירידות? ממש לא. הבורסה בתל אביב זינקה אתמול והיא המשיכה בעליות חדות גם היום - אבל כמו שלא נכנסו לדיכאון עמוק עם הנפילות של השבועות האחרונים, אנחנו גם לא באופוריה עם העליות של היומיים האחרונים. סביר שהשוק ימשיך לתעתע בכולנו (לכתבה המלאה).  חברת דלק קבוצה -0.7%  מדווחת היום כי תרכוש באמצעות דלק אנרגיה 7% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש אשר משועבדות לטובת הלוואה שהעניק סיטיבנק והועמדה לפירעון מיידי. במקביל, מדווחת החברה על עליית שיעור הריבית של האג"ח של הקבוצה עקב הורדת דירוג האשראי של הקבוצה על ידי מידרוג ל-Ca (לכתבה המלאה). 11:35 מניית פנאקסיה ישראל עולה ב-5%. החברה נערכת למכירות באירופה - מודיעה על הסכם זכות שימוש זמני במתקן מו"פ במלטה לייצור ושיווק מסחרי של מוצרי הקנאביס הרפואי שלה באירופה. החברה צפויה להתחיל במכירות ראשונות דרך מלטה כפתרון זמני עד לקבלת היתר ייצוא על ידי הרשויות בישראל - כל ההכנסות יהיו של פנאקסיה ישראל. לאחר צניחה של שרות אחוזים, האג"ח של חברות הליסינג מתקנות חלק מהירידות היום, אולם התשואות עדיין מצביעות על חשש המשקיעים מהסדר חוב. לקריאה נוספת: > הבלוף הגדול של חברות הליסינג - מיליארדים של אג"ח בסכנה - חלק 1 > הבלוף של חברות הליסינג - חלק 2 > בוקר טוב מידרוג - יוצאת ב"הערת ענף" על חברות הליסינג > האג"ח של אלבר בתשואה של עד 70% והחברה מתקרבת להסדר חוב; ובכל זאת - הדירקטוריון מחלק דיבידנד 11:17 מניית עזריאלי קבוצה 0.65% עולה ב-0.9% לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי של 2019, עם עלייה של 29% בהכנסות, וזינוק של 139% ברווח הנקי, בעיקר הודות לרווחי שיערוך משמעותיים במהלך הרבעון (לכתבה המלאה).  10:55 רילייטד האמריקאית שגייסה אג"ח מהמוסדיים בצרות - אגרות החוב של רילייטד אגח א המדורגות A+ על ידי מעלות, צוללות כעת בכ-22% ונסחרות בתשואת זבל של כ-70% (ברוטו) ובמח"מ של 0.5 שנים - היקף החוב: 695 מיליון שקל, ללא בביטחונות כלשהם, אשר נדרשים לתשלום בסוף ספטמבר הקרוב. מתברר שלחברה יש גירעון בהון העצמי, הערת "עסק חי" והפסד נקי של כ-9.1 מיליון דולר; החוב בסכנה ובחברה בונים על מחזור החוב, אשר נוכח משבר הקורונה מוטל כעת בספק (לכתבה המלאה). 10:15 המסחר במניית מדטכניקה חודש. המניה מזנקת כעת ב-20%. 10:06 המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים חדות. ת"א 35 עולה ב-1.8%, ת"א בנקים ממשיך בעליות החדות עם קפיצה של 3.3% בפתיחה. דלק קבוצה -0.7% מזנקת ב-16%, מזרחי טפחות 0.35% מזנקת בעוד 5%, פתאל החזקות -0.31% מזנקת ב-8% - מדטכניקה בהפסקת מסחר בשל הפעלת ממתן תנודות וצפויה לזנק (ראו הרחבה מטה). מניית אלביט מערכות -1.2%  עולה ב-2% לאחר שהחברה הכתה את התחזיות לרבעון ומספקת צבר שיא - מעל 10 מיליארד דולר. התוצאות טובות ברבעון האחרון של 2019 - רווח של 109 מיליון דולר על הכנסות של מעל 1.3 מיליארד דולר - צפי להמשך גידול בשנים הבאות (לכתבה המלאה). 10:03 פתיחה אנגלית: הארכה שניה של שלב הטרום פתיחה נוכח תנודה חדה מעלה במניות מדד ת"א 35. 10:00 פתיחה אנגלית: הארכה ראשונה של שלב הטרום פתיחה נוכח תנודה חדה מעלה במניות מדד ת"א 35. חברת מדטכניקה היא מיבואניות הציוד הרפואי הגדולות בארץ - חברה יציבה וטובה זה שנים ארוכות, כשבמהלך השנים ניסתה לפתח גם פעילות עצמאית. דרך החברה הבת פלייט מדיקל היא עסקה בפיתוח של מנשמים/ מכונות הנשמה (לכתבה המלאה). קבוצת שטראוס -1.04% מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019. במסגרתם הציגה קיטון של 0.5% בהכנסות, לצד גידול של 15% ברווח הנקי כתוצאה משיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית. בשלב זה, להתפרצות נגיף הקורונה אין השפעות מהותיות על תוצאות החברה (לכתבה המלאה).  ארביטראז' המניות הדואליות חוזרות לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי של 0.1% על המעו"ף. מניית אורמת טכנו -0.31% חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של 2.4%, מניית כיל עם פער חיובי של 1.6%, מניית נייס -3.36% עם פער חיוב של 1.3%, ומניית טאואר 0.67% עם פער חיובי של 1%. מנגד, מניית איי.אפ.אפ חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 4.9%, ומניית לייבפרסון -6.12% עם פער שלילי של 1.3%. יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות של עד 11.4%, . זאת, בעקבות ההכרזה הדרמטית של הפד' שלשום, לפיה הבנק הופך להיות קונה גדול ומשמעותי כמעט בכל הנכסים בשוק. יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות, על רקע הודעת הפד' מאתמול, וההודעה האופטימית של טראמפ, כאשר בנוסף, ההקלות עליהן הכריזה אתמול בערב רשות שוק ההון העניקו רוח גבית לשוק ההון המקומי. ת"א 35 זינק ב-7%, ת"א בנקים זינק ב-11%. מזרחי טפחות 0.35% זינקה ב-14.5%, טאואר 0.67% קפצה ב-7.3%, טבע -1.4% עלתה ב-3%, אינטרקיור -0.83% זינקה ב-14% לאחר דיווח על שת"פ חדש, דלק קבוצה -0.7% זינקה ב-20%, אשטרום קבוצה 0.73% זינקה ב-16% אחרי הדוחות, מנרב זינקה ב-19% אחרי הדוחות.