הנאסד״ק איבד 1.8%; הנפט זינק ב-10%, סיוה נפלה ב-7%

המסחר בוול סטריט התנהל בירידות שערים, על רקע עלייה במחירי הנפט והחשש מהתרחבות העימות בין איראן למדינות נוספות במזרח התיכון. המתיחות הגיאופוליטית העלתה חששות מפגיעה באספקת האנרגיה העולמית והכבידה על סנטימנט המשקיעים. מדד דאו ג'ונס ירד בכ־1.6%, ירידה של יותר מ־700 נקודות. מדד נאסד"ק נפל בכ־1.8%, בעוד מדד S&P 500 נסוג בכ־1.5%. מדובר ביום שני ברציפות של ירידות בשוק האמריקאי.

ברקע ללחץ בשווקים עמד זינוק במחירי הנפט, לאחר שאיראן הרחיבה את התקיפות על תשתיות אנרגיה ברחבי המזרח התיכון. מחיר חבית נפט אף חצה לזמן קצר את רף 100 הדולרים, לאחר דיווחים על פגיעה במכליות מול חופי עיראק וסגירת מסופי הנפט במדינה. ההתפתחויות החריפו את החשש לעימות אזורי ממושך. גורמים באיראן אף הזהירו כי מחירי הנפט עשויים להגיע ל־200 דולר לחבית, בעוד ההנהגה החדשה במדינה רמזה כי מצר הורמוז - נתיב מרכזי לשינוע נפט עולמי - עשוי להישאר סגור.

במקביל פורסמו גם נתוני מאקרו מעודדים יחסית. מספר דורשי דמי האבטלה הראשוניים בארה״ב עמד על 213 אלף בשבוע שהסתיים ב־7 במרץ, נמוך מהתחזיות. בשוק מעריכים כי הפדרל ריזרב צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו הקרובה, כאשר המשקיעים ממתינים גם לפרסום מדד ה־PCE - מדד האינפלציה המועדף על הבנק המרכזי.

ג'יי פי מורגן מזהירים כי הסלמה במזרח התיכון והפגיעה בתנועת הספינות במצר הורמוז מעלות את הסיכון לירידות חדות בשווקים אם לא יימצא פתרון בימים הקרובים. בבנק ממליצים להגדיל חשיפה למניות אנרגיה שנהנות מעליית מחירי הנפט, ולהפחית חשיפה לשוק המניות הרחב עד להתבהרות המצב - חשש מנפילה בשווקים - ג'יי פי מורגן: להחזיק מניות אנרגיה ולהפחית חשיפה למניות עד שמצר הורמוז ייפתח מחדש

• נעילה מעורבת בוול-סטריט; טבע זינקה ב-12%, פייבר עם 18%
• פייבר מזנקת 15%, ורוניס 13%; רובינהוד נופלת 11% - ארבע ענקיות הטק נערכות לדווח
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כנסו לעמוד הארביטראז עם שערי המניות המעודענים ופערי הארביטראז' מול המסחר בישראל

מאקרו

הכאוס במזרח התיכון מחזיר את ונצואלה למרכז שוק הנפט- לאחר מעצר הנשיא מדורו והקלה במדיניות האנרגיה, המדינה מנסה לפתוח מחדש את תעשיית הנפט להשקעות בינלאומיות - אך חולשת המוסדות, המאבקים הפוליטיים וחוב של יותר מ־130 מיליארד דולר ממשיכים להרתיע משקיעים.

להשקיע גבוה בחלל ועמוק באדמה - סקירה של כמה מניות מעניינות מתחומי החלל, התעופה והמתכות הנדירות בארה״ב, עם נקודות טכניות שכדאי לשים אליהן לב.

• אפל עקפה את התחזיות: האייפון הוביל את הצמיחה ברבעון
• סנדיסק עקפה את התחזיות - אך המניה נופלת ב-8% במסחר המאוחר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שמזנקת היום פי 4

1.5 טריליון דולר היקף שוק האשראי הפרטי בארה"ב. האם הוא בסכנה? האשראי הפרטי בארה״ב תפח לטריליונים והסימנים ללחץ מתחילים להופיע. ג'יי פי מורגן צמצם חשיפה להלוואות לקרנות, חלקן קשורות לחברות תוכנה שנפגעו מסנטימנט שלילי בגלל ה-AI, ובמקביל קרנות גדולות מגבילות פדיונות

לא רק הנפט: מחירי הגז מזנקים ומדינות אסיה נלחמות על משלוחים - התקיפה עצרה את הפעילות באחד ממתקני הגז הגדולים בעולם; מדינות באסיה ממהרות להבטיח אספקה גם במחירים גבוהים, משלוחים משנים כיוון מאירופה; חברות מזהירות כי ייתכן שלא יעמדו בחלק מהסכמי האספקה

מניות במרכז

למה באמבל Bumble -1.43%  זינקה ב-35%?החברה עקפה מעט את תחזיות ההכנסות, קיצצה יותר מ־80% מתקציבי השיווק ומדווחת על סימני התייצבות בפעילות - אך מספר המשתמשים המשלמים ממשיך לרדת והאנליסטים נוקטים גישה זהירה כלפי המניה

לוסיד Lucid Motors 10.59%  חושפת רכב רובוטקסי חדש ומציגה מודל מנויים לנהיגה אוטונומית - יצרנית הרכבים החשמליים הציגה ביום משקיעים רכב אוטונומי דו־מושבי ללא הגה או דוושות ותוכנית להרחבת פעילותה לתחום השירותים והתוכנה - אך עדיין מתמודדת עם הפסדים גבוהים ואתגרי צמיחה בשוק ה־EV.

אנבידיה NVIDIA Corp. -4.63%  ירדה אחרי שענקית הרשתות החברתיות מטא Meta Platforms -8.55%   , מודיעה על פיתוח ארבעה דורות חדשים של שבבי בינה מלאכותית משלה. ההכרזה אינה משנה בהכרח את יחסי העבודה בין החברות בטווח המיידי, אבל היא מזכירה למשקיעים כי ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות לפתח פתרונות שבבים פנימיים לצד רכישות מספקים חיצוניים.

חברת הדשנים מוזאיק Mosaic Co. 1.04%  זינקה וממשיכה את המומנטום שנרשם בסקטור הדשנים. גם יצרנית הדשנים סי.אף אינדסטריז CF Industries -2.04%   טיפסה כחלק מאותו מהלך רחב יותר בענף. החברה נהנית מאותה ציפייה לעלייה אפשרית במחירי הדשנים, כאשר שיבושי השיט מעלים את הסיכוי להיצע מוגבל יותר בשוק העולמי. המשקיעים מתמחרים כעת את האפשרות שמפיקות הדשנים יוכלו למכור במחירים גבוהים יותר אם המתיחות הגיאופוליטית תמשיך להשפיע על תנועת הסחורות.

לעומת זאת, מניית חברת האוטומציה UiPath UiPath -0.77%   ירדה. החברה אמנם מדווחת על תוצאות טובות ברבעון הרביעי של שנת הכספים, הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה, אבל התחזית קדימה מקררת את ההתלהבות. החברה צופה האטה בקצב הצמיחה בהכנסות במהלך שנת הכספים הקרובה, והמשקיעים מגיבים לכך בירידות למרות הדוח החיובי.

חברת התוכנה אטלסיאן Atlassian -2.7%  עלתה אחרי שהחברה מודיעה כי היא מתכננת לקצץ כ-10% מכוח האדם שלה, מהלך שנוגע לכ-1,600 עובדים. החברה מסבירה כי הקיצוצים מגיעים כחלק מהסתגלות לשינויים שמביאה עמה הבינה המלאכותית, שמאפשרת לייעל תהליכים ולשנות את מבנה העבודה בתוך הארגון.

חברת החלל פיירפליי איירוספייס Firefly Aerospace 3.31%     זינקה אחרי שהיא מדווחת כי שיגרה בהצלחה את משימת Alpha Flight 7. במסגרת המשימה שוגר מטען הדגמה עבור חברת הביטחון לוקהיד מרטין, וההצלחה הטכנית של השיגור מעניקה רוח גבית למניה כבר לפני פתיחת המסחר.

בצד השלילי של המסחר נמצאת חברת הסייבר נטסקופ Netskope Inc. 0.1%     , התרסקה היום. החברה מפרסמת תחזית להפסד מתואם של 6 עד 7 סנט למניה ברבעון הראשון, בעוד הערכות האנליסטים עמדו על הפסד של כ-6 סנט למניה. גם תחזית ההכנסות מעט פושרת יחסית לציפיות השוק, כאשר החברה מעריכה הכנסות של 197 עד 199 מיליון דולר, קרוב אך לא מעל לקונצנזוס שעמד על כ-197.4 מיליון דולר. הפער הקטן מול הציפיות מספיק כדי ללחוץ על המניה במסחר המוקדם.

טסלה Tesla 2.37%   נסחרה בירידות על רקע שילוב של חששות רגולטוריים ואתגרים תפעוליים. בשוק עוקבים אחרי בדיקה של הרשויות בארה"ב סביב מערכת הנהיגה האוטונומית FSD, כאשר החברה נדרשת להעביר נתונים על תאונות והדבר מעלה חשש לעיכובים או צעדים רגולטוריים אפשריים. במקביל, קיימים גם סימני שאלה לגבי אספקת שבבים לרכב ולגבי קצב הצמיחה במכירות.

ישראליות בוול-סטריט

מניית סיוה Ceva Inc. 11.62%  ירדה בכ־7% במסחר, למרות שבית ההשקעות רוזנבלט הותיר את המלצתו על המניה ברמת "קנייה" ושמר על מחיר יעד של 40 דולר למניה.

למה חסימת נתיבי השיט היא בשורה חיובית לאיי.סי.אל איי.סי.אל 0.13%  ? בעוד מצרי הורמוז הופכים לצוואר בקבוק המאיים על כ-30% מאספקת הדשנים העולמית שמגיע בעיתוי בעייתי כשהחקלאים נערכים לעונת השתילה; שוק הסחורות נכנס ל'פאניקת היצע' שמזניקה את מחירי האוריאה והאשלג בעשרות אחוזים; עבור איי.סי.אל כל שיבוש אצל המתחרות במפרץ מתרגם ישירות לשיפור דרמטי בשולי הרווח, מה שהופך את המתיחות הגיאופוליטית ממטרד לוגיסטי להזדמנות כלכלית נדירה