בוני התיכון תגייס 50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ח'

|
עמי פרץ, צילום: יח"צ
חברת הנדל"ן {בוני תיכון} השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. בהנפקה, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-110 מיליון שקל למעלה מפי 2.5 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב זה. בסך הכל, מעוניינת החברה לגייס בשני השלבים 50 מיליון שקל – השלב הציבורי יתקיים היום.

בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות של סדרת חדשה (סדרה ח'). איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט" שקליות, בלתי צמודות, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2018 ב-3 תשלומים לא שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-3.7 שנים, והריבית שנקבעה במכרז בהנפקה היא 6.45%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 8.20% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים, ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות