מדיוונד פרסמה תשקיף: מהו השווי על פיו תונפק החברה בנאסד"ק?

מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה את טווח המחירים להנפקה שעומד על 14-16 דולר למניה. טווח זה גוזר גיוס של 70-80 מיליון דולר
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה מדיוונד

אחרי גל ההנפקות של השבוע האחרון בארה"ב, גם חברת מדיוונד צפויה לפנות למשקיעים ולבצע הנפקה ראשונית לציבור. מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה הלילה את טווח המחירים להנפקה בחו"ל שעומד על 14-16 דולר למניה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בשבועות הקרובים. את ההנפקה צפויים להוביל החתמים BMO, ג'פריז, קרדיט סוויס ואופנהיימר.

שווי החברה הנגזר מטווח מחירים זה עומד על 255-292 מיליון דולר לפני הכסף. מדיוונד מתכננת להנפיק למשקיעים כ-5 מיליון מניות ובסה"כ היקף הגיוס יעמוד על 70-80 מיליון דולר. ייתכן כי לפני ההנפקה טווח המחירים יעודכן כלפי מעלה או מטה, זאת בהתאם לתנאי השוק ולביקוש מצד הגופים בחו"ל.

חברת מדיוונד היא חברת בת של כלל ביוטכנו המוחזקת על ידה בשיעור של כ-63%. חברה ציבורית נוספת המחזיקה במניות מדיוונד היא פולאר תקשורת עם כ-4-5% מהמניות. ההנפקה עשויה להציף ערך בכל אחת מהחברות ותאפשר להן להנזיל את ההשקעה בקלות יחסית מעצם היותה של חברת הבת - ציבורית ומניותיה סחירות.

המוצר המוביל של מדיוונד נקרא NexoBrid אשר מיועד לשימוש בחולים מאושפזים במרכזי כוויות ובבתי חולים. ניסוי קליני של החברה (שלב 3) צפוי להתחיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

מכרו שליטה: מה מצא מיליארדר סיני בחברת ביומד ישראלית קטנה?

חברת BSP קיבלה השקעה של 8 מיליון שקל מחברת HeartCode. העסקה תעניק ל-BSP שקט תעשייתי. המניה - טסה כ-35% במסחר
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה בי.אס.פי
חברת בי.אס.פי מזנקת היום במסחר ב-35%. הסיבה: עסקה אסטרטגית למכירת השליטה בחברה. במסגרת העסקה תשקיע חברת HeartCode סכום של כ-8 מיליון שקל בחברה ותחזיק ב-42.6% ממניותיה. העסקה כפופה לאישור אסיפה של בעלי המניות של החברה. חברת בי.אס.פי עוסקת במחקר ופיתוח מכשור לאבחון מחלות לב והיא מצליחה לייצר מכירות של מאות אלפי שקלים מדי רבעון. עם זאת, החברה אינה רווחית ועדיין תלויה בחסדי המשקיעים ובכספים שיזרימו לה כספים במסגרת ההנפקות. העסקה הנוכחית עשויה לספק לחברה שקט תעשייתי למספר שנים כדי לפתח את החברה. העסקה מתבצעת לפי מחיר של 13 אגורות, פרמיה של 67% על מחיר השוק של המניה הבוקר. המשקיע יקבל גם כתבי אופציה הניתנים למימוש לתקופה של שלוש שנים שייאפשרו לו להגדיל את השקעתו בה. כתבי המימוש נושאים מחיר מימוש של 13 אגורות גם כן. בחברה מציינים כי ההשקעה תשמש את בי.אס.פי לצורך קידום פעילות המכירות השוטפת של מוצריה, העמקת החדירה לשווקים הפוטנציאליים, פיתוח הפעילות בתחום המכשור המושתל ובתחום ה-Home care ( הכולל, בין היתר, בחינת שילוב טכנולוגיית החברה בפלטפורמת טלפון חכם המאפשרת שירותי רפואה מרחוק). מנכ"ל בי.אס.פי, תמיר בן דוד מסר בתגובה: "מדובר בהשקעה המבטאת הבעת אמון בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי שלה. ההשקעה תסייע לבי.אס.פי להרחיב ולהעמיק את פעילותה הקיימת בשוקי היעד ולקדם את תוכניותיה לניצול מקסימלי של היכולות הטכנולוגיות שברשותה ע"י פיתוח וכניסה לתחומים עם פוטנציאל כלכלי רב כמו המכשור המושתל וה- Home care". מי עומד מאחורי חברת HeartCode שרוכשת את השליטה בחברה? על השאלה הזאת בבי.אס.פי לא טרחו לספק מידע למשקיעים. עם זאת, ל-Bizportal נודע כי מדובר במשקיע סיני בשם ויק לי בעל קשר ישראלי. המשקיע השקיע באפליקציית מובלי הישראלית - האפליקציה המתחרה של אינסטגרם.