ביטוח ישיר גייסה 370 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח

חברת ביטוח ישיר השלימה גיוס של 370 מיליון שקלים ממשקיעים מוסדיים ומהציבור בהנפקת אג"ח (סדרה ט') בריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.75%.

החברה שדיווחה ביום חמישי על תוצאות המכרז המוסדי גייסה אתמול עוד סך של 60 מיליון שקלים מהציבור. במסגרת המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 100 מיליון שקלים וסה"כ בשני המכרזים הגיעו הביקושים לסך של כחצי מיליארד שקלים.

ביטוח ישיר הנפיקה את האג"ח בריבית קבועה צמודת מדד. מח"מ האג"ח הינו כ- 4.7 שנים, והן נפרעות ב-4 תשלומים בין השנים 2014-2017. עוד נציין, כי מסגרת המכרז הציבורי נקבעה הריבית הסופית על 5.75% לשנה לאחר שהשלב המוסדי הסתיים בריבית של 5.95%.

מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, כלל, אקסלנס, מנורה, רוסריו, איגוד וברק קפיטל. עו"ד ירון טל ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות' ערך את מסמכי ההנפקה.