אכזבה מהנפקת סמייל 012 בנאסד"ק: גייסה 80 מיליון ד'

מניות ספקית האינטרנט, סמייל 0.12 (סימול: SMLC.O), מוסיפות הבוקר יום אחרי ההנפקה בניו יורק, 60 סנט ועולות ל-12.6 דולר, לאחר שבמסחר מוקדם רשמו ירידות לשפל של 11.5 דולר.

הנפקה מאכזבת הייתה לסמייל 012 (החברה הממוזגת של קווי זהב ואינטרנט זהב )בארה"ב אתמול. גיוס החברה לקראת תחילת המסחר בנאסד"ק תוכנן להתבצע לפי שווי מניה של 14-16 דולר, אך נחתם בסיום על 12 דולר למניה בלבד. מניות החברה החלו להסחר כבר היום תחת הסימול SMLC.O.

את ההנפקה של סמייל הובילו החתמים של CIBC, RBC Capital Markets, Thomas Weisel Partners ו-Oppenheimer & Co והיא כללה 6.7 מיליון מניות רגילות בנוסף, בעקבות ההנפקה התמורה לחברה תסתכם ב-72 מיליון דולר.

סמייל 012 מציעה ללקוחותיה טווח תדרים רחב בנוסף לשירותי קול הן לשוק הפרטי והן לעסקי, זאת בדומה למפעילות סלולר בינלאומיות וספקיות תקשורת אחרות. נכון ל-30 ביוני לסמייל 982 אלף לקוחות מהמגזר הביתי ו98 אלף לקוחות עסקיים. בחברה ציינו כי פורטפוליו הלקוחות כולל 75 מתוך 100 החברות הגדולות במשק הישראלי.

את המחצית הראשונה של השנה חתמה סמייל 012 עם רווח של 5 מיליון דולר והכנסות של 129.7 מיליון דולר.