פוטומדקס מתרחבת: תרכוש חברה לניתוחי לייזר ב-106 מיליון דולר
חברת פוטומדקס (סימול: PHMD) הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת LCA-Vision (סימול: LCAV) במחיר של 5.37 דולר למניה - בהיקף כולל של כ- 106.4 מיליון דולר. חברת LCA-Vision היא חברה מובילה של שירותי טיפול בלייזר לתיקון ראיה, באמצעות המותג LasikPlus.
סגירת העסקה כפופה לתנאים מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של LCA-Vision, אישורים רגולטורים וכן תקופת 30 יום של "go-shop". מועצות המנהלים של שתי החברות הצביעו פה אחד בעד העסקה, אשר צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון השני של 2014. פעילות LCA-Visionצפויה לתרום לרווח למניה של פוטומדקס כבר במהלך 2014, מלבד הוצאות חד פעמיות הקשורות לעסקה.
במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות ב- LCA-Vision סכום של 5.37 דולר למניה במזומן, סכום המשקף פרמיה של 34% על מחיר המניה בתום המסחר בתאריך 12.2.14. בכוונת פוטומדקס לממן את העסקה באמצעות הלוואה בהיקף 85 מיליון דולר מתוכה 10 מיליון דולר בקו אשראי ו-75 מיליון דולר בהלוואה לארבע שנים וכן באמצעות יתרות מזומן קיימות.
הסכם המיזוג מאפשר ל- LCA-Visionלקבל הצעות רכישה אחרות מגורמי צד שלישי עד לתאריך 15 במרץ 2014, ובכוונת החברה לעשות זאת בעזרת היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלה אך אין וודאות שתהליך כזה יניב הצעה עדיפה ל-LCA-Vision. במידה ו-LCA-Vision תבחר לקבל הצעת רכישה לאחר תאריך זה היא תהיה כפופה לתשלום פיצוי מוסכם וכן לשפות את פוטומדקס על הוצאותיה בתהליך.
- פוטומדקס מדווחת על שני אירועים משמעותיים - והמניה טסה מעל 14%
- שימו לב למניה שהשתוללה אתמול בוול סטריט (והיום כנראה בת"א)
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על בסיס פרו-פורמה, לחברה המשולבת הכנסות של 308 מיליון דולר עבור 12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2013, רווח גולמי של כ-244 מיליון דולר, שיעור רווח גולמי של כ-79% ורווח נקי מתואם של כ-36 מיליון דולר. יתרות המזומן המשולבות במונחי פרו-פורמה נכון לספטמבר 30, 2013 הסתכמו בכ-78 מיליון דולר.
ד"ר דולב רפאלי, מנכ"ל פוטומדקס, מסר בתגובה לעסקה: "השילוב של הפעילויות הסינרגטיות של שתי החברות הינו בעל פוטנציאל למינוף פיננסי ולצמיחה רווחית ארוכת טווח על ידי יצירת פלטפורמה של מרכזים מתמחים בויטיליגו ופסוריאזיס באמצעות ה-XTRAC, וכן מכירה של מוצרי Neova במרכזי LasikPlus. בידינו הזדמנות אדירה למנף את התשתית התפעולית וכוח-האדם המקצועי של LasikPlus, שהוא המוביל בתחום אך עם זאת אינו פועל בניצולת מלאה.
- 3.הרמאי הכי גדול מכולם 14/02/2014 22:20הגב לתגובה זובבורסה בניו יורק מחויבים לדווח
- 2.חברה של נוכלים, מבריחים את הכסף החוצה (ל"ת)נוכלים 14/02/2014 16:27הגב לתגובה זו
- 1.הודעה חשובה 14/02/2014 11:48הגב לתגובה זומשקיעים אשר החזיקו במניית פוטומדקס בשוק הישראלי בכל עת שהיא בין התאריכים 7/11/2012 - 14/11/2013, מוזמנים להשאיר פרטים במייל [email protected] תודה. מדובר על משקיעים אשר ספגו את הנפילה במניה במהלך חודש נובמבר 2013 ויהיו מעוניינים להצטרף לתביעה, שכבר הוגשה.
PULS של אלביט (אלביט)אלביט בחוזה ביוון: 758 מיליון דולר לאספקת מערכות PULS
אלביט מגדילה את הצבר, פוטנציאל לגידול גם ברפאל והתעשייה האווירית
אלביט מערכות ועדת הביטחון של הפרלמנט היווני אישרה רכישת 36 מערכות שיגור רקטות מדויקות מסוג PULS מחברת אלביט מערכות, בעלות כוללת של 650 מיליון אירו (כ-758 מיליון דולר). העסקה כוללת ייצור מקומי ביוון של כ-25% מהרכיבים ביוון, לצד הדרכה והעברת ידע.
מערכת PULS מאפשרת ירי רקטות בטווח של עד 300 ק"מ עם דיוק גבוה, בכל תנאי מזג אוויר. המערכות מיועדות לשימוש בגבול הצפון-מזרחי עם טורקיה ובאיים בים האגאי. זו העסקה הראשונה במסגרת תוכנית "מגן אכילס" להגנה אווירית רב-שכבתית של יוון, בתקציב כולל של כ-3 מיליארד אירו.
הרכישה היא חלק מתוכנית מודרניזציה צבאית יוונית בהיקף 28–32 מיליארד דולר עד 2036, שמטרתה להחליף מערכות נשק רוסיות מיושנות במערכות מערביות לרבות ישראליות.
יוון וישראל ממשיכות במגעים לרכש נוסף, כולל מערכות הגנה אווירית מסוג SPYDER של רפאל ו-Barak MX של רפאל והתעשייה האווירית שעשויות להגיע לעלות כוללת של מעל 2 מיליארד דולר.
- 10 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם, ובאיזה מקום החברות הישראליות?
- אופנהיימר: "אלביט תהנה עוד שנים רבות מביקושים"; מעלה מחיר יעד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בין העסקאות הקודמות בין המדינות היה חוזה של 1.65 מיליארד דולר להקמת מרכז אימונים אווירי שמפעילה אלביט מאז 2023.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמחר בבורסה - ארית, תקציב, אג"ח
אחרי נפילה של 20% בארית, מעניין יהיה לראות אם העצירה תיבלם. הנפילה מיוחסת לכוונה להנפיק את רשף הבת של ארית. זו הנפקה שנתפסת כמוזרה - היא משמרת את המכשיר הבעייתי שנקרא - חברות החזקה. למה להנפיק את רשף הבת שהיא בעצם 98% מהפעילות של ארית. למה שתי חברות? זו טכניקה לבצר את השליטה בחברת ההחזקות. צבי לוי מחזיק 46%, ואם היה מנפיק בארית החזקתו היתה מדלדלת ל-36%, ואולי מדובר על ויתור שליטה. הוא מעדיף להנפיק את החברה מתחת, ולהישאר עם 46^ בארית שתחזיק 80% ברשף.
אבל, זה רק חלק קטן מההסבר לנפילה. ההסבר המרכזי הוא שכאשר בעל שליטה מוכר ומממש בכמת כזו (גם הצעת מכר וגם הנפקה) זה מסוכן לבעלי המניות. בעל השליטה יודע מתי למכור יותר מכולם. ארית הצליחה בשנה האחרונה לזנק לשווי של 5 מיליארד שקל (לפני הנפילה), כשהיא מייצרת רווחים מרשימים, אבל הרווחים האלו בשיעורי הרווחיות האלו לא יכולים להחזיק הרבה זמן. הצגנו את הנתונים בשבוע שעבר, יכולים להרחיב: מה יודע צבי לוי שאנחנו לא? ארית מנצלת אופוריה במניה כדי להנפיק מהציבור, המספר בדוח של ארית שמוכיח - משרד הביטחון מפזר כספים. ורק נדגיש כי למרות הסיכון, צפוי שהרווחים ימשיכו להיות חזקים בטווח הקרוב.
המניות הדואליות חוזרות בעלייה קלה. פער חיובי של 0.1% בלבד. הנה רשימת המניות הדואליות הגדולות ופערי הארביטראז' (הקליקו לרשימה המלאה):
- ארית נפלה 20%, טבע זינקה 3%, המדדים שברו שיאים
- חברה לישראל ואייסיאל נפלו עד 7.6%, טאואר איבדה 6.6% - נעילה שלילית בתל אביב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקציב המדינה אושר ביום שישי על ידי הממשלה. ומדובר בתקציב טוב - גירעון של 3.6%, הטלת מסים על הבנקים, העלאת השכר לשכירים שמשתכרים מעל 16 אלף שקל - ראו כאן: בכמה יעלה השכר שלכם? מחשבון. ביום שישי בנימין נתניהו עשה לפרופ' אמיר ירון מה שטראמפ עושה לג'רום פאוול, יו"ר הפד - "אני יודע שעצמאות הבנק חשובה מאוד, אבל אתה חייב להוריד את הריבית". הוא היה זהיר, אבל אסרטיבי. לא בטוח שפרופ' ירון יפעל כך. יכול להיות שדווקא רמזים עבים כאלו יעשו ההיפך - הוא יתבצר בעמדתו ורק כדי להוכיח שהוא לא נכנע לפוליטיקאים.
