מה רע בחברה מובילה בתעשיית האנרגיה האלטרנטיבית? הייתה לנו כזו כבר בשנות ה-70 כאשר יהודי אמריקאי בשם ארנולד גולדמן, שפיתח את מעבד התמלילים הראשון בעולם (שרכשה חברת ריית'און), עשה עלייה לישראל והקים את לוז תעשיות, חברה להפקת אנרגיה סולארית. אני השתתפתי בהנפקת יחידות ההשקעה של החברה בניו יורק בתחילת שנות ה-80.

לוז הייתה, לרגע, חברת האנרגיה הסולארית המובילה בעולם. החברה תכננה, פיתחה, בנתה, מימנה ותפעלה מתחם של 9 יחידות ייצור חשמל סולאריות במדבר מוהבי בקליפורניה שמייצרות, עד היום, חשמל לאזור דרום קליפורניה (אבל כיום בבעלות חברת שירותי אנרגיה מקליפורניה). המתחם היה תחנת הכוח הסולארית הגדולה בעולם והחל לפעול בשנת 1984. בעקבות ההצלחה הזו אישרה ממשלת ישראל, ב-1988, השקעה להקמת תחנה ליד אילת. איזו חגיגה הייתה אז בארץ, עשו כנס בטבריה לכבוד האירוע שכל גדולי התעשיה מהעולם, כולל שר האנרגיה האמריקאי, נציג הבנק העולמי והנשיא דאז חיים הרצוג ז"ל. אבל ב-1991 צנחו מחירי הנפט, הנשיא בוש ביטל הטבות לאנרגיה חילופית ולוז קרסה. היו לא מעט "חגיגות" כאלו בישראל. זוכרים את "15 שנה לאלסינט" בקסריה? חשבנו שזו תשתלט על תעשיית ההדמיה הענקית, תחליף את GE.

מהפכת ה-AI

כעת נוצרה ההזדמנות הגדולה ביותר בפני התעשייה הישראלית, הזדמנות גדולה יותר ממה שראינו בעבר בעלת פוטנציאל ליצירה של עשרה טבע. תעשיית הבינה המלאכותית ולמידת במכונה עוברת, בשלב הנוכחי, את הגשר מחלום למציאות ומהר מכפי שישבו כולם. בישראל רבותיי יש את כול הנדרש לפיתוחן של חברות ענק בתחום. יש ידע, כסף, יש כוח אדם מתאים ויש ניסיון מעשי שרק בארה"ב יש כרגע.

ביוני השנה צייץ ראש הממשלה נתניהו בטוויטר את הציוץ הבא בנושא הבינה המלאכותית,  ובשבוע שעבר נוכחתי שהאיש לוקח את הנושא ברצינות. בפגישה עם חברי קונגרס דמוקרטים מארה"ב בשבוע שעבר אמר נתניהו. "אולי כרגע רואים את זה כ'הייפ' אבל אני לא רואה את זה ככה. אני לומד את זה מספר חודשים, ובינה מלאכותית זה לא 'הייפ'. זה אמיתי וזה קורה". אני מאוד מקווה שנתניהו יהפוך את הבינה המלאכותית ולמידת המכונה לפרויקט לאומי, הנשיא ביידן כבר עושה זאת בארה"ב וקיימת כרגע ההזדמנות לעבוד בנושא בשיתוף עם ארה"ב.

נתניהו, לא חשוב מה שהקוראים חושבים עליו, צודק, "בינה מלאכותית זה לא 'הייפ'. זה אמיתי וזה קורה". נכון, בוול סטריט זה בעיקר הייפ אבל במיין סטריט זה משנה את העולם ואפילו מפחיד קצת בקצב ובאפשריות שעלולות להתפתח (ראיתם את שוורצנייגר ב"מחסל") אבל לכלכלת ישראל נפתחה הזדמנות ענק, גדולה בהרבה מכול הזדמנויות העבר יחדיו כי להוציא את ארה"ב אין שום מדינה בעולם שמחזיקה בידע וביכולות הפתוח שנוצרו כאן לאורך השנים. בין רפא"ל, אלביט מערכות והתעשייה האווירית יש את כל הנדרש. מה שנתניהו צריך כעת זה למצוא אחד כמו אלוונגר, שידע איך לחבר בין מה ש"מפוזר" בתעשייה הישראלית לחברת ענק גלובלית בתחום "התמיכה במערכות בטחון סביב חברה כאלביט" כדוגמה. אלטמן ומאסק יודעים זאת, נתניהו יודע זאת והדבר בר בצוע אם יצליחו להעביר את מרכז הכובד מעיסוק חולני ברפורמה המשפטית (שמאוד חשובה אמנם) לעיסוק בניצול האוצרות שהצטברו כאן בתחום הטכנולוגי.

על מה מדובר כאן? לאחר שנים ארוכות של מחקר נראה כי הבינה המלאכותית הגיעה למעין נקודת מפנה כאשר היא לוכדת את דמיונם של רבים, במיוחד מנהיגים בחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם שרואים כיצד משתלבת טכנולוגיית ה- ChatGPT (הצ'אטבוט של OpenAI ) וכיצד מוכרת NVDA את מעבדי ה-100H שלה. היתרונות הפוטנציאליים, ההתייעלות והערך המוסף בעיקר הולכים ונעשים ברורים ולכן ההתרגשות הגדולה ובמיוחד בוול סטריט שם נדלק חלום מהסוג שראינו בחלום הגן האנושי של שנות ה-90.

לא בכדי הזכרתי את NVDA. בשבוע שעבר הזמינה סעודיה כ-3000 מעבדי H100 של החברה לפי 40,000 דולר ליחידה, גם האמירויות הזמינו כמות גדולה של H100. מדוע זה חשוב? כי OpenAI השתמשה ב-1,024 שבבי A100 ( המודל שקדם ל-H100) כדי להכשיר את דגם ה-GPT-3 המתקדם שלה תוך יותר מחודש. ההזמנות מסעודיה והאמירויות מוכיחות שזה עובד!. מדוע מזמינות מדינות המפרץ את המעבדים הללו? המוטיבציה לכך קשורה ברצון המדינות הללו להחזיק בבעלותן את השליטה בכוח החישוב ובכישרון של המעבד. יש להן הכסף לרכישת הטכנולוגיות, יש להם מקורות אנרגיה להפעלה ויש להם היכולת למשוך מדענים וטכנאים לבנות פלטפורמות כדי לא להיות תלויים בסינים או באמריקאים. ה-H100אגב הוא מעבד גרפי, שבב מרכז נתונים למעשה, שמראה למשקיעים שההייפ סביב בינה מלאכותית גנרטיבית - מערכות שיכולות לבצע מגוון רחב של משימות במהירות עצומה - מתורגם להכנסות אמיתיות, לפחות עבור Nvidia בינתיים.

אליבא הפייננשיל טיימס ההזמנות מצטברות במהירות ובמי תלויה אנבידיה לעמידה בהזמנות? בטאיוואן סמי קונדקטורס (סימול:TSM) שמייצרת עבורה, בטאיוואן, את המעגלים עליהם פועל המעבד. אם תוסיפו לכך ששתי ענקיות סיניות,Tencent Holdings Limited (סימול:TCEHY) ו-Alibaba Group (סימול:BABA), מזמינות יותר מעבדים מסעודיה או האמירויות, אז מדובר, אליבא הפיננשיל, על מכירות, רק של המעבד הספציפי הזה, בסך כ-22 מיליארד. "אין זה פלא", כותבים האנליסטים של מורגן סטנלי, שהמניה, שבמהלך תיקון 2022 הפסידה כ-70% מערכה עלתה מאז אוקטובר 2022 ב-302%,

מחקר שנערך לאחרונה בחברת Lucidworks חושף עלייה משמעותית בהוצאות ה-AI. 93% מהחברות הגלובליות מתכננות להגדיל את השקעות הבינה המלאכותית שלהן בשנה הבאה. ומי פועל במרץ להתפשטות שילוב הבינה? לא אחר מאשר ווארן באפט שבכנס השנתי האחרון של החברה באומהה אמר, "עם AI, אתה יכול לשנות כל דבר בעולם וזה צעד גדול שצריך לעשות", % 46.7 מחברות הפורטפוליו שלו כבר פועלות למזג ולהתמזג לעולם ה-AI". 

אם נתניהו באמת "ידחוף" שת"פ בנושא בין ארה"ב לישראל (ולצער שונאיו הרבים הוא מסוגל לעשות זאת) אז השת"פ בין ארה"ב לישראל בתחום יתרום לכלכלת ישראל סכומי עתק. הבעיה מולה עומד המשקיע שיחפש "טבע-2 בתחום הבינה" היא שכרגע לא ידוע לי על שום חברה ישראלית קיימת, מלבד אלביט מערכות (סימול:ESLT) שיכולה להתפתח בכיוון. אלביט הקימה מערכת מרכזית לניהול מחזור החיים ולסטנדרטיזציה בעולמות לימוד המכונה, הAI -והביג דטה (ביחד עם חברת נוטניקס (סימול:NTNX) האמריקאית).

המערכת זכתה בפרס היוקרתי של ITAwards בקטגוריות הבינה המלאכותית ולימוד מכונה. בינתיים נמתין לראות מה יעשה נתניהו.