ביקושי יתר להנפקת הפטרוכימיים: גייסה 96 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים
חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל, שבשליטת דויד פדרמן, אלכס פסל ויעקב גוטשטיין, סיימה אמש (ב') בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') אותה היא מתכננת לעשות.
אגרות החוב הוצעו ל"משקיעים המסווגים", הגדרה למשקיעים מוסדיים בישראל ותאגידים שהתאגדו בחו"ל, על דרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב, כאשר שיעור הריבית המירבי במכרז לא יעלה על 9% לשנה.
על פי תוצאות המכרז, הגישו משקיעים מסווגים בקשות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-170.9 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב, כאשר החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-96 מיליון שקל בשיעור ריבית של 9% לשנה. בפטרוכימיים תכננו לגייס סך כולל של 120 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים ומהציבור יחדיו.
ל-Bizportal נודע כי להנפקה הגיעו ביקושים רבים ממשקיעים זרים, וביניהם סיטי בנק וכעת, מקווים בפטרוכימיים שבעקבות ההצלחה הריבית בהנפקה הציבורית תרד.
בפטרוכימיים דאגו להפחית את סיכון החוב הטמון בהנפקה בכך שהעניקו כבטוחה שיעבוד של מניות בזן בשיעור של 90% מהחוב שיגוייס וכמו כן הוסיפו כרית ביטחון לאיגרות שבמסגרתה תפקיד תשלומי ריבית לשנתיים הקרובות אצל נאמן.
