מכתשים אגן תגייס באג"ח למוסדיים כ-400 מיליון דולר

מכתשים אגן תעשיות הודיעה היום (ה'), כי דירקטוריון החברה אישר לחברה לבצע גיוס של בין 200 ל-400 מיליון דולר באמצעות אגרות חוב בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים, וזאת במטרה להמיר אשראי בנקאי מקומי לזמן קצר באשראי חוץ בנקאי לזמן ארוך.

רן מידן, סמנכ"ל כספים מכתשים-אגן: "אנו רואים בגיוס זה צעד חשוב לגיוון מקורות האשראי של החברה תוך המרת אשראי לזמן קצר המסופק על ידי מערכת הבנקאות המקומית באשראי חוץ בנקאי לזמן ארוך. אגרות החוב צפויות להיות מדורגות על ידי מעלות בדירוג AA, ויונפקו בשוק המוסדי המקומי תוך ניצול רמת הריביות הנוכחית בשוק."

לפני כעשרה ימים הודיעה החברה לבורסה, כי בהמשך לתוכנית האסטרטגית שלה והמאמץ המתמשך לחזק את נוכחותה בשוק האגרוכימי במזרח אירופה, השלימה לאחרונה שני צעדים חשובים נוספים - רכשה חברת הפצה ברפובליקה הצ'כית והקימה חברת הפצה ברוסיה.

נזכיר, בתחילת החודש הציגה החברה חיתוך עמוק בשורה התחתונה של הרבעון השלישי 2006, רווח נקי של 24.5 מיליון דולר, מול רווח של 46.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2005. מדובר בחיתוך עמוק עוד יותר מהצפי בשוק, בו דובר על רווח של 26 מיליון דולר.

מכירות מכתשים אגן ברבעון החולף, הסתכמו ב-407.6 מיליון דולר, עלייה של 1.4% לעומת 402.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מניות החברה התחילו בשבוע שעבר (יום ד') להתעורר וטיפסו עד היום (ה') כ-12%. כלומר, מתחילת השנה איבדו מניות מכתשים אגן כ-19% מערכן.