מיטב דש מעדכנת סקירה לשותפויות הגז - האפסייד גבוה במיוחד

בית ההשקעות מיטב דש עדכן את סקירתו לחברות בשותפויות תמר ולוויתן, תוך העדפת שותפויות לוויתן; דלק קידוחים מקבלת אפסייד של 33%, ישראמקו עם אפסייד של 37%
|
(12)
לוויתן, צילום: יחצ

בית ההשקעות מיטב דש עדכן את סקירתו לחברות בשותפיות תמר ולוויתן, תוך העדפת שותפויות לוויתן. 

בסקירתם, מעדכנים במיטב דש את מחיר היעד ל דלק קידוחים יהש +1.04% דלק קידוחים 774 +1.04% דלק קידוחים יהש בסיס:766 פתיחה:770 גבוה:783.8 נמוך:770 תמורה:4,679,249 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ל-11.9 שקל, המשקף אפסייד של כ-33.5% על מחיר המניה, ל ישראמקו יהש +0.2% ישראמקו יהש 50 +0.2% ישראמקו יהש בסיס:49.9 פתיחה:50.1 גבוה:50.4 נמוך:50 תמורה:2,404,970 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עודכן מחיר היעד ל-85.6 אג', המשקף אפסייד של 36.9%, ל רציו יהש +1% רציו יהש 233.3 +1% רציו יהש בסיס:231 פתיחה:232 גבוה:234.3 נמוך:231.9 תמורה:1,171,156 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עודכן מחיר היעד ל-3 שקלים ומשקף אפסייד של 22.6% ול תמר פטרוליום +1.13% תמר פטרוליום 572 +1.13% תמר פטרוליום בסיס:565.6 פתיחה:565.6 גבוה:574 נמוך:563.9 תמורה:317,080 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עודכן מחיר היעד ל-11.3 שקל, המשקף אפסייד של 17.1%.

"לאור השינויים בהסכמי הייצוא והנטייה לטובת שותפויות לוויתן אנו מעדכנים מעט את הכמויות במודלים לטובת שותפויות לוויתן" אומרים במיטב דש. "כמו כן, לאור סביבת המחירים הנמוכה הן של הברנט והן של הגז הטבעי והגז הנוזלי, אנו מורדים במעט את מחיר הגז במאגרים. אנו מורידים את תמר פטרוליום למשקל שוק, מעדיפים השקעה בדלק קידוחים, רציו וישראמקו".

בבית ההשקעות מדגישים כי עדיין קיימים תנאים מתלים לקיום ההסכם והבולט מביניהם הוא השלמת רכישת צינור הולכת הגז EMG. כמו כן, להשלמת עסקה זו דרוש אישור הרשויות במצרים וכן ביצוע מבחן להזרמת גז רציפה למערכת ההולכה המצרית.

"המהלך לרכישת צינור EMG קורם עור וגידים ולמרות חששות שהיו, השותפויות מבצעות צעדים הכוללים העברת התשלום ונראה כי מרבית החסמים להשלמת העסקה ירדו מהפרק. עדיין יש לעבור בשלום את הבדיקה הכוללת את מערכת ההולכה המצרית. הכמויות החוזיות בחוזה לווייתן גדלו והכמויות החוזיות בחוזה תמר קטנו לטובת חוזה Firm . הנהנים העיקריים משני דיווחים אלו הם שותפויות לוויתן, שותפויות תמר נפגעות מהורדת הכמות החוזית אולם ניתן להסיר במידה רבה את סימני השאלה שתומחרו בשותפויות סביב הייצוא".

"כאמור, אנו מעדכנים את הכמויות בתמר מעט כלפי מטה ואת הכמויות בלווייתן כלפי מעלה, מוספים את העלות היחסית לכל שותפות בק"ע עלות (200 מיליון דולר לשותפי לוויתן ו-50 מיליון דולר לשותפי תמר), ומורידים במעט את מחיר הגז לאור השינויים במחירי הגז הטבעי ומחיר הברנט. אין שינוי בשלב זה בשיעורי ההיוון", מסכמים במיטב דש.

תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    מטוס שיודע הכל בלי לדעת כמה זה 1+1
    מטוס=0 01/11/2019 16:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    והחבר שלו טלטל=0
    סגור
  • 8.
    ריאשונים עם תגלית נפט רציו המניה תגרד 1000 (ל"ת)
    kobes 07/10/2019 23:57
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 7.
    מניות הגז יתנו את שלהם בקרוב כאשר רוב השוק יצלול (ל"ת)
    שור 04/10/2019 21:00
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 6.
    מחיר לא ראלי
    דלק קבוצה 04/10/2019 14:36
    הגב לתגובה זו
    7 1
    המניה צריכה לפחות להכפיל את עצמה . חוסר אמון שורטיסטים ומעט ספקות גרמו לאובר שוטין במניה .
    סגור
  • 5.
    שנת 2020 תהיה השנה של משקיעי הגז!
    Golanyi 04/10/2019 14:18
    הגב לתגובה זו
    5 0
    אני בנייר כבר 3 שנים , בשביל הרגע הזה , עכשיו אין יותר סימני שאלה זה עובדה גמורה לוויתן יתחיל למכור גז!!!!
    סגור
  • טען עוד
  • בינתיים יש גורמים שמפילים אותם מעניין אם רשות ניירות
    משה ראשל"צ 05/10/2019 23:41
    הגב לתגובה זו
    4 0
    הערך תבצע חקירה משהו פה מאד מסךיח
    סגור
  • 4.
    הנפט בלוויתן בקרוב נידע (ל"ת)
    צילרט 03/10/2019 17:18
    הגב לתגובה זו
    12 0
    סגור
  • 3.
    אני בצד המוסדיים לדכא ולדכא כשברור שהגז=זהב (ל"ת)
    טלטל 03/10/2019 17:07
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 2.
    אפסייד לפחות 250% רציו כבר היתה ב 560 אג'
    חייק 03/10/2019 17:05
    הגב לתגובה זו
    11 2
    כול האנליסטים חושבים שהציבור טמבל
    סגור
  • 1.
    נראה מישהו שם מתבלבל,אולי 300% (ל"ת)
    אבי 03/10/2019 15:53
    הגב לתגובה זו
    19 0
    סגור
  • מנסים לשבור את הציבור (ל"ת)
    תלקי 03/10/2019 17:14
    הגב לתגובה זו
    12 0
    סגור
  • אתה כל כך צודק תנסה למצוא כתבה זו באתר ביזפורטל -
    משה ראשל"צ 03/10/2019 18:30
    הגב לתגובה זו
    4 1
    ניתן להגיע לכתה זו רק דרך גוגל גם ביזפורטל עושה יד אחד לשבור את לוויתן
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות