הנאסד״ק ירד ב-0.3%; טאואר זינקה ב-17%, טסלה איבדה 3%

המסחר בוול סטריט התנהל בתנודתיות גבוהה, כאשר המדדים המרכזיים צמצמו חלק מהירידות לאחר ירידות חדות מוקדם יותר. מדד הדאו ג׳ונס ירד בכ-0.4%, בעוד S&P 500 והנאסד״ק איבדו כ-0.3% כל אחד, לאחר שנסחרו בירידות עמוקות יותר במהלך היום. התנודתיות הושפעה בעיקר מהתפתחויות בזירת האנרגיה והמתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון.

הגורם המרכזי לשינוי במגמה היה ירידה במחירי הנפט במהלך היום, לאחר זינוק חד מוקדם יותר. חוזי ברנט, שזינקו עד כ-119 דולר לחבית בעקבות תקיפות הדדיות בין איראן לישראל על מתקני אנרגיה, עברו לירידה של כ-2% בהמשך המסחר. הירידה הגיעה על רקע אמירות מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיהן ישראל פועלת יחד עם ארה״ב לפתיחת מיצר הורמוז והעימות צפוי להסתיים מהר מהצפוי.

הסיבה שהשווקים נרגעו בסיום והנפט ירד - נתניהו הרגיע את השווקים - הנפט נופל: “המלחמה תיגמר מהר ממה שחושבים”

השווקים ממשיכים להיות רגישים במיוחד לכותרות גיאופוליטיות, כאשר כל עדכון לגבי משך הלחימה או מצב נתיבי השיט מתורגם מיד לתנודתיות במחירי האנרגיה ובנכסי הסיכון. שלושה שבועות של עימות כבר שיבשו את שרשרת האספקה העולמית, כאשר מיצר הורמוז כמעט סגור בפועל, והדבר מוביל לעלייה במחירי דלקים ולחצים בשווקים גלובליים, במיוחד באסיה.

• הרשעה בעבירות מרמה, השקעות וניירות ערך בשל המסחר בזירה אוסטרלית
• מי יהיה הסקטור ה-12 ב-S&P500?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברקע, המשקיעים מתמודדים גם עם סביבת מאקרו מורכבת, הכוללת תחזיות אינפלציה גבוהות יותר מצד הפדרל ריזרב. הבנק המרכזי אמנם הותיר פתח להורדת ריבית אחת השנה, אך לאחר התבטאויות ניציות של היו״ר ג׳רום פאוול, בשוק גוברת ההערכה כי הריבית תישאר ללא שינוי. החשש הוא כי מחירי אנרגיה גבוהים יחייבו מדיניות מוניטרית הדוקה יותר.

במקביל, גם בזירת החברות נרשמו תנועות בולטות: מניית מיקרון ירדה למרות דוחות חזקים, כאשר תוכניות ההשקעה בתחום ה-AI מעוררות חשש לגבי המשך הצמיחה, ואילו מניית עליבאבא נחלשה לאחר ירידה חדה ברווחים. בנוסף, השווקים נערכים לאירוע "טריפל וויטצ׳ינג" - פקיעת אופציות בהיקף של כ-5.7 טריליון דולר - שעלול להגביר עוד יותר את התנודתיות בטווח הקצר.

מיקרון Micron Technology, Inc 15.49%   דיווחה על דוחות חזקים - למה היא נופלת ב-4%?למרות זינוק חד ברווחים ותחזית חזקה, המשקיעים חוששים מקצב צמיחה שאינו בר-קיימא, משחיקה עתידית במרווחים ומהשפעת מחזוריות הענף גם בעידן ה-AI

• הנאסד״ק טיפס ב-1.7%; מיקרון זינקה ב-15%, דל קפצה ב-13%
• "זה מרגיש כמו החודשים לפני המפולת של שנת 2000"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ההימור של האב: 245 אלף דולר שהפכו להשקעה הגדולה בהיסטוריה

לוסיד Lucid Motors 4.79%    מקבלת המלצת קנייה עם אפסייד של 71% - בבנק ההשקעות סיטי מעריכים נקודת מפנה לחברה על רקע השקת דגמים חדשים, שיתוף פעולה עם אובר וצמיחה בהכנסות - אך מזהירים מרמת סיכון גבוהה ותלות במימון נוסף.

מאקרו

בניסיון לבלום את הזינוק במחירים: ארה"ב שוקלת להסיר סנקציות על נפט איראני- הממשל בוחן שחרור נוסף מהמאגרים האסטרטגיים והגדלת ההיצע, על רקע שיבושים של יותר מ-15 מיליון חביות ביום ועליית מחירי הדלק לרמות שיא מאז 2022

הפד לא הוריד ריבית, האם הוא יוריד בהמשך השנה? החשש הגדול ביותר - עלייה באינפלציה בעקבות המלחמה ועליית מחירי הנפט; מה חושבים חברי הפד ועל הקולות בבנק המרכזי שסבורים שהריבית השנה לא תרד

בהצבעה אנונימית - חברי הוועדה המוניטרית באנגליה הצביעו על השארת הריבית על 3.75% - הזינוק במחירי האנרגיה והחשש מהתפרצות אינפלציונית מחודשת דוחים את הורדת הריבית - הבנקים המרכזיים באירופה נכנסים למצב המתנה; מה תהיה האינפלציה באנגליה השנה?

"אין לוח זמנים לסיום המלחמה": שר המלחמה האמריקאי במסר חריף לאיראן - הגברת התקיפות, אלפי מטרות שהושמדו ואיום ישיר על תשתיות האנרגיה - פיט הגסת', שר המלחמה האמריקאי מבהיר:"המטרות שלנו, כפי שהוגדרו על ידי הנשיא, נשארות בדיוק כפי שהיו ביום הראשון"

מניות במרכז

אלי לילי Eli Lilly and Co -2.72%  מציגה תוצאות חיוביות לניסוי בתרופת הרזיה חדשה - התרופה רטאטרוטייד הפחיתה עד 2% במדד הסוכר והובילה לירידה של עד 16.8% במשקל, אך אנליסטים מציינים כי היתרון מול טיפולים קיימים עדיין לא מובהק והתחרות בשוק נמשכת

אובר Uber -1.67%  משקיעה 1.25 מיליארד דולר בריביאן Rivian Automotive 0.28%   - 10,000 רכבי רובו-טקסי עד 2031- הפריסה תחל ב-2028 בסן פרנסיסקו ומיאמי ותתרחב ל-25 ערים, כאשר אובר תשקיע בשלבים בהתאם להתקדמות טכנולוגית ותבחן הרחבה לעד 40 אלף רכבים - על רקע מאבק גובר מול טסלה ו-Waymo על שוק בהיקף של מאות מיליארדים

מניית APA APA Corporation -1.88%  קפצה, על רקע העלייה החדה במחירי הנפט בעקבות תקיפות בתשתיות אנרגיה במזרח התיכון. מחיר נפט מסוג ברנט, המשמש כמדד בינלאומי, קפץ בכ-4.2% לרמה של 111.85 דולר לחבית, מה שהוביל לעליות רוחביות במניות האנרגיה. גם מניית Expand Energy, הפועלת בתחום הגז הטבעי, עלתה בכ-4.9% ונהנתה מאותה מגמה של התייקרות מחירי האנרגיה.

מניית עליבאבא Alibaba -0.67%  הנסחרת בארה״ב צנחה בכ-6% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות מאכזבות לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, שכללו ירידה חדה ברווח לצד הכנסות נמוכות מהצפוי. הנתונים מצביעים על כך שהתקדמות החברה בתחום הבינה המלאכותית אינה מצליחה לפצות על הקשיים בפעילות הליבה של המסחר המקוון, אשר ממשיכה להתמודד עם לחצים תחרותיים ומקרו-כלכליים.

מניית Accenture Accenture Ltd 0.13%  עלתה לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים מהצפוי לרבעון הפיסקלי השני. למרות תחזית יחסית חלשה קדימה, המשקיעים בחרו להתמקד בתוצאות החזקות ובהזמנות שיא שעליהן דיווחה המנכ״לית ג׳ולי סוויט. עם זאת, אנליסטים ציינו כי קצב הצמיחה בהזמנות מראה סימני האטה.

מניית Newmont Newmont Mining Corp 2.66%   , אחת מחברות כריית הזהב הגדולות בעולם, ירדה על רקע המשך ירידה במחירי הזהב. הירידות הושפעו בין היתר מדברי יו״ר הפדרל ריזרב, ג׳רום פאוול, שהזהיר כי עימות אפשרי עם איראן עלול להוביל ללחצי אינפלציה. בסביבה של ריבית גבוהה יותר, הזהב הופך לפחות אטרקטיבי ביחס לנכסים נושאי תשואה כמו אג״ח.

מניית ריביאן Rivian Automotive 0.28%  עלתה בכ-4% לאחר שאובר הודיעה כי תשקיע עד 1.25 מיליארד דולר ביצרנית הרכבים החשמליים, כחלק מאסטרטגיה להקמת צי רכבי רובו-טקסי. למרות זאת, מניית אובר עצמה ירדה בכ-0.8%, ככל הנראה בשל חששות המשקיעים לגבי היקף ההשקעה או ההשפעה הפיננסית שלה בטווח הקצר.

מניית Swarmer, חברת טכנולוגיית רחפנים, ירדה בכ-6.8% לאחר יומיים של עליות חריגות במיוחד - זינוק של כ-520% ביום ההנפקה ו-77% נוספים ביום שלאחר מכן. הירידה משקפת תיקון טבעי לאחר תנודתיות חריגה סביב הנפקה מתוקשרת.

מניית DLocal dLocal -0.36%  זינקה בכ-12% לאחר שהחברה, הפועלת בתחום הפינטק וממוקמת באורוגוואי, דיווחה על הכנסות ברבעון הרביעי שעקפו את תחזיות האנליסטים, מה שחיזק את אמון המשקיעים בביצועיה.

מניית Five Below Five Below 0.85%  עלתה בכ-9.6% לאחר שהרשת הקמעונאית המוזלת פרסמה תחזית חזקה ודיווחה על עלייה של 15% במכירות בחנויות זהות ברבעון הרביעי, נתון המעיד על המשך ביקוש מצד צרכנים שמחפשים פתרונות זולים בסביבה כלכלית מאתגרת. גם מניית Signet Jewelers, הבעלים של רשתות התכשיטים Zales ו-Kay, עלתה בכ-9% לאחר תוצאות חזקות לעונת החגים, כאשר ההכנסות עמדו על 2.35 מיליארד דולר – בהתאם לציפיות – אם כי מכירות החנויות הזהות ירדו בכ-0.7% והתחזית קדימה הייתה חלשה מהצפוי.

ישראליות בוול-סטריט

חברת תאת טכנולוגיות TAT Technologies Ltd. 2.25%  דיווחה על תוצאות שיא לשנת 2025, עם צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות ועלייה בצבר ההזמנות, מה שמצביע על ביקוש חזק בכל מגזרי הפעילות ושיפור במרווחים. למרות אתגרים מתמשכים בשרשראות האספקה, החברה מציגה תחזית אופטימית לשנת 2026, הנשענת על צבר הזמנות חזק והתמקדות בהתרחבות באמצעות מיזוגים ורכישות. עם זאת, מניית החברה יורדת בכ-8%, ככל הנראה על רקע מימוש רווחים או ציפיות גבוהות שכבר היו מגולמות במחיר.

סול-ג׳ל Sol-Gel Technologies 1.9%  קפצה ב-7% - החברה דיווחה כי הכנסותיה בשנת 2025 עלו ל-19.4 מיליון דולר, בעיקר בזכות הסכמי רישוי, בעוד שההפסד הנקי הצטמצם ל-6.1 מיליון דולר - שיפור המעיד על התייעלות תפעולית יחסית. במקביל, החברה עדכנה כי הניסוי הקליני שלב 3 בתרופה SGT-610 לטיפול בתסמונת גורלין הגיע להשלמת גיוס המשתתפים, כאשר תוצאות ראשוניות צפויות להתפרסם ברבעון הרביעי של 2026. עם זאת, החברה עדיין מתמודדת עם אתגרי נזילות, כאשר המזומנים שברשותה צפויים להספיק לפעילות רק עד הרבעון הראשון של 2027.

טאואר Tower Semiconductor 0.49%  זינקה  ב-17% - החברה הודיעה לאחרונה על הדור החדש של טכנולוגיית ה-BCD שלה, כחלק מפלטפורמת ניהול ההספק המובילה של החברה. טכנולוגיה חדשה זו דור 3) (GEN3 - מספקת ביצועי LDMOS מובילים עבור מגוון יישומים הדורשים זרם גבוה. הפלטפורמה החדשה נועדה לתת מענה לדרישות ההספק ההולכות וגדלות של מרכזי נתונים לתשתיות בינה מלאכותית, וכן ליישומי PMIC ופתרונות טעינה מתקדמים למכשירים ניידים.