מנכ״ל אמזון: AWS עשויה להגיע ל־600 מיליארד דולר בשנה
אנדי ג׳סי מעריך כי הבינה המלאכותית תכפיל את פוטנציאל חטיבת הענן, על רקע ביקוש גובר לתשתיות מחשוב ותחרות מצד מיקרוסופט וגוגל
מנכ״ל אמזוןAmazon.com Inc. 1.63% , אנדי ג׳סי, הציג תחזית מעודכנת לצמיחה ארוכת הטווח של חטיבת הענן AWS, ולפיה הבינה המלאכותית עשויה להגדיל באופן משמעותי את פוטנציאל ההכנסות של היחידה. הדברים נאמרו במסגרת מפגש עובדים פנימי, שבו התייחס ג׳סי להתפתחויות המרכזיות בחברה ולכיוונים האסטרטגיים לשנים הקרובות.
הדברים נאמרו במהלך מפגש “all hands” תקופתי, שבו הנהלת אמזון מעדכנת את העובדים על פעילות החברה. מעבר ל־AWS, המפגש כלל סקירה של תחומים נוספים בהם פועלת אמזון, כגון מערך משלוחי הרחפנים, פעילות הפרסום ושירותי הקמעונאות כמו Amazon Fresh, אך תחום הבינה המלאכותית תפס מקום מרכזי בדיון. ג׳סי ציין כי במשך מספר שנים העריך כי AWS עשויה להגיע בתוך עשור להיקף הכנסות של כ־300 מיליארד דולר בשנה. הערכה זו התבססה על קצב הצמיחה ההיסטורי של היחידה ועל הביקוש הגובר לשירותי ענן מצד ארגונים ועסקים.
עם זאת, לדבריו, ההתפתחויות האחרונות בתחום הבינה המלאכותית משנות את היקף ההזדמנות. ג׳סי ציין כי AWS עשויה להגיע להכנסות שנתיות של כ־600 מיליארד דולר, כלומר כפול מהתחזית הקודמת, בעיקר בשל הרחבת השימוש במודלים מתקדמים והגדלת היקף הצריכה של שירותי מחשוב.
הביקוש לתשתיות ענן
ההערכה החדשה של מנכ״ל אמזון, מבוססת על ההנחה שהביקוש לתשתיות ענן ימשיך לגדול בקצב מהיר, ככל שיותר חברות יפתחו וישתמשו ביישומי בינה מלאכותית. שירותים אלו דורשים כוח מחשוב משמעותי, מה שמגדיל את ההוצאות של לקוחות על תשתיות ענן.
- אמזון עולה שלב בבינה מלאכותית - נערכת לשלב ההסקה עם שבבי AI מהירים
- אמזון מגייסת לפחות 37 מיליארד דולר באג"ח -אחד מגיוסי החוב הגדולים בהיסטוריה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
AWS נחשבת לחטיבה המרכזית של אמזון בתחום הרווחיות, והיא מספקת שירותים למגוון רחב של לקוחות, החל מסטארט־אפים ועד תאגידים גדולים. התרחבות תחום ה־AI צפויה להגדיל את היקף הפעילות של החטיבה, הן מבחינת שירותים קיימים והן מבחינת מוצרים חדשים. בשנת 2025 רשמה AWS הכנסות של כ־128.7 מיליארד דולר, נתון שמייצג צמיחה של כ־19% לעומת 2024. קצב הצמיחה הנוכחי משקף המשך ביקוש יציב לשירותי ענן, גם לפני ההשפעה המלאה של גל הבינה המלאכותית.
אם התחזית של ג׳סי תתממש, המשמעות היא קצב צמיחה ממוצע של כ־17% בשנה בעשור הקרוב. מדובר בקצב גבוה יחסית עבור פעילות שכבר נמצאת בהיקף של מאות מיליארדי דולרים, ודורש המשך השקעות משמעותיות בתשתיות.
ג׳סי לא פירט כיצד צפויה להתרחש הצמיחה בפועל, ולא התייחס לחלוקה בין תחומי פעילות שונים בתוך AWS. בנוסף, לא נמסרו פרטים לגבי מבנה ההכנסות העתידי או לגבי השפעת התחרות מצד חברות אחרות.
- ענקיות הטכנולוגיה בדרך לשיא בגיוסי חוב
- טראמפ נגד נאט"ו: "זה היה מבחן והם נכשלו. אנחנו לא צריכים אותם לנצח, רצינו לראות אותם לצדנו"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- סטארט-אפ ביטחוני ששווה 60 מיליארד דולר וההזמנה הגדולה מצבא...
תחרות גוברת
בתעשייה, AWS מתמודדת עם תחרות גוברת מצד מיקרוסופט וגוגל, שגם הן משקיעות רבות בפיתוח שירותי ענן מבוססי בינה מלאכותית. התחרות בין החברות מתמקדת בין היתר בפיתוח מודלים, כלי פיתוח ותשתיות מחשוב מתקדמות.
בשוק ההון, התחזית התקבלה באופן מתון, כאשר מניית אמזון רשמה עלייה קלה במהלך המסחר. המשקיעים ממשיכים לבחון את היכולת של החברה לתרגם את הפוטנציאל התיאורטי לצמיחה בפועל, במיוחד על רקע ההשקעות הגבוהות הנדרשות בתחום.
התחזית המעודכנת משקפת את התפקיד המרכזי שמייחסת אמזון לבינה המלאכותית כמנוע צמיחה עתידי. עם זאת, מימוש התחזית תלוי בקצב האימוץ של הטכנולוגיה וביכולת של החברה לשמור על יתרון תחרותי בשוק המשתנה במהירות.
