בכנס של אנבידיה - האנליסטים גילו את...אובר

מניית אובר (Uber 4.19%  ) אובר עולה 5% בעקבות שיתוף הפעולה עם אנבידיה; האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה של עד 45%; הכרזה משותפת על פריסת צי רובוטקסי ב-28 ערים עד סוף 2028 מעלה את המניה; בנק אוף אמריקה ודויטשה בנק מעלים יעדי מחיר

אובר הכריזה על שיתוף פעולה עם אנבידיה לפריסת צי רובוטקסי. ההכרזה, שהיתה באירוע ההכרזות של אנבידיה, כוללת תחילת פעילות בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו במחצית הראשונה של 2027, עם תוכנית להרחבה ל-28 ערים גדולות ברחבי העולם עד סוף 2028.

הרכבים ירוצו על פלטפורמת DRIVE Hyperion של אנבידיה, המשלבת מעבדי Orin, חיישני LiDAR, מצלמות ומכ"ם, ומאפשרת נהיגה אוטונומית ברמה 4 - כלומר ללא התערבות אנושית ברוב תרחישי הנהיגה.

המודל העסקי: חלוקת תפקידים בין שתי החברות

שיתוף הפעולה מגיע על רקע תחרות בתחום הרכב האוטונומי מול ויימו, טסלה וחברות סיניות כמו באידו ו-Xpeng. במקום לפתח טכנולוגיית נהיגה עצמאית מהבסיס, אובר בוחרת באסטרטגיית שותפויות: היא מספקת את האפליקציה, בסיס המשתמשים ואלגוריתמי ניהול הביקוש - ואנבידיה מספקת את פלטפורמת המחשוב של הרכב.

• אובר תשקיע 100 מיליון דולר בעמדות טעינה לרובוטקסי
• בקרוב בישראל? אובר מרחיבה את פעילות משלוחי המזון
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מבחינת חוויית המשתמש, תהליך ההזמנה נשאר זהה לנסיעה רגילה באפליקציה. הרכב האוטונומי מקבל את ההזמנה, מגיע לנקודת האיסוף, ומחשב מסלול בזמן אמת תוך התחשבות בתנועה, תאונות ותנאי מזג אוויר - ללא נהג.

האנליסטים: פוטנציאל עלייה של 38%-45%

בנק אוף אמריקה ממשיך להמליץ על קנייה עם יעד מחיר של 103 דולר, המשקף פוטנציאל עלייה של כ-38% מהמחיר הנוכחי. דויטשה בנק מציב יעד גבוה יותר - 108 דולר, המשקף פוטנציאל של כ-45%. הערכות אלו מתבססות על התפיסה שאובר, כ"שכבת הפצה" בשרשרת הערך של הרכב האוטונומי, תוכל ליהנות מהצמיחה בתחום מבלי לשאת בעלויות הפיתוח הטכנולוגי המלאות.

אובר מגיעה לשותפות זו עם יתרון מבני: יותר מ-150 מיליון משתמשים פעילים חודשיים, ומאגר נתונים שנצבר ממיליארדי קילומטרים של נסיעות. נתונים אלה מזינים את מערכות הניווט והתמחור הדינמי, ועשויים לשפר את יעילות הצי האוטונומי.

• מנכ״ל אמזון: AWS עשויה להגיע ל־600 מיליארד דולר בשנה
• ענקיות הטכנולוגיה בדרך לשיא בגיוסי חוב
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סטארט-אפ ביטחוני ששווה 60 מיליארד דולר וההזמנה הגדולה מצבא...

בנוסף לשיתוף הפעולה עם אנבידיה, אובר חתמה על הסכם עם וואבי (Waabi) - סטארט-אפ קנדי לנהיגה אוטונומית שגייס כמיליארד דולר, בהשתתפות אנבידיה ואובר עצמה - להפעלת אלפי רכבי רובוטקסי דרך האפליקציה. החברה כוללת בשרשרת הספקים גם יצרני רכב כמו סטלנטיס, לוסיד ונורו שיספקו את הרכבים הפיזיים. בתחום התשתיות, אובר מתכננת להקים מוקדי טעינה מהירה באזורים אסטרטגיים בקליפורניה, טקסס וניו יורק לתמיכה בצי חשמלי שיפעל 20-22 שעות ביממה.

על אף האופטימיות של האנליסטים, מספר גורמי סיכון ממשיכים להדאיג. הרגולציה בתחום הרכב האוטונומי אינה אחידה בין מדינות, עלות כל רכב עומדת על 150,000-220,000 דולר, והתחרות מול גוגל, טסלה וחברות סיניות נותרת עזה. חלק מהאנליסטים סבורים שבטווח הארוך פלטפורמות מתווכות כמו אובר עלולות להידחק מהענף אם חברות האוטונומיה הגדולות יבחרו לשרת את הצרכן ישירות.

נכון לעכשיו, אובר כבר מפעילה פיילוטים עם Avride בדאלאס, ומתכננת להגיע ל-100 אלף רכבים אוטונומיים בשנים הקרובות. השוק מגיב לכך בחיוב - אך ההוכחה האמיתית תגיע עם הכניסה לפעילות מסחרית מלאה ב-2027.