הכשרת הישוב מגייסת כ-100 מיליון שקל מהמוסדיים

הכשרת הישוב הכשרת הישוב 0%  , העוסקת בנדל"ן מניב,ייזום ובנייה בישראל ובחו"ל,שולטת ב"הכשרה התחדשות" ומחזיקה ב"סקייליין" - השלימה גיוס הון מהמוסדיים בהיקף של כ-100 מיליון שקל, במסגרת הנפקה פרטית של אג"ח והקצאת אופציות לרכישת מניות.

במסגרת המהלך החברה הרחיבה את סדרת אג"ח 26, והעניקה למשתתפים אופציות בלתי-סחירות למניות החברה, הניתנות למימוש לתקופה של כשנה וחצי. מחיר המימוש נקבע על 50 שקל למניה, כ-33% מעל מחיר המניה ערב אישור ההנפקה. אם האופציות ימומשו במלואן, צפוי היקף הגיוס להגיע לכ-167 מיליון שקל.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים בהם מור, מיטב והפניקס, כאשר הפניקס מוגדרת כבעלת עניין בחברה ומחזיקה כיום כ-8.1% מההון. הגיוס יתבצע לאחר קבלת האישורים הנדרשים מהבורסה וחברת הדירוג. אגרות החוב שהורחבו הן מסדרה 26, המדורגת -A על ידי מעלות.

האג"ח נסחרת בתשואה של כ־3.1% צמוד למדד ובמח"מ של כ־3.9 שנים. ואינה מגובה בבטוחות.

• זרוע הלוגיסטיקה של הכשרת הישוב מתרחבת באירופה
• מתחם "העלייה השנייה" בחיפה מתקדם: כמה תעלה דירה?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גיוסי חוב בנוסף לרכיב אופציות

המודל שבחרה החברה כולל גיוס חוב מיידי לצד אפשרות להגדלת ההון העצמי בעתיד, בהתאם להחלטת המוסדיים אם לממש את האופציות. המבנה משקף הסתמכות על שוק ההון כמקור מימון לתוכניות החברה בתקופה של סביבת ריבית גבוהה ועלויות אשראי גבוהות יחסית.

החברה ממשיכה לקדם במקביל מספר פרויקטים בתחומי נדל"ן מניב, מגורים והתחדשות עירונית. בין הפרויקטים שדיווחה עליהם בעבר: מגדל נמרודי בתל אביב, פרויקט באילת, המדיקל סנטר, פעילות בתחום ה־MLP, וכן עבודות שדרוג והשבחה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. בנוסף, החברה פועלת בתחום ייזום המגורים בפולין ובשוק ההתחדשות העירונית בישראל.בשוק ההון ניכר כי גיוסי חוב מלווים ברכיב אופציות הופכים שכיחים יותר בתקופה האחרונה, כחלק מניסיון לשלב בין נזילות מיידית לבין אפשרות להגדלת ההון בהמשך, בהתאם לתנאי השוק ולביצועי המניה. במידה והאופ׳ ימומשו במלואן - הן יהוו כ-3.2% ממניות החברה.

לאחרונה שוחחנו עם עופר נמרודי, מנכ״ל ובעל השליטה בחברה. והוא הציב יעד מעניין שאמר "ה-NOI של הכשרת הישוב בישראל יגדל ב-50% ליותר מ-300 מיליון שקל בשנים הקרובות".

• ישראכרט נכנסת לשוק החיסכון: תאפשר השקעה מנוהלת דרך כרטיס האשראי
• הזנב מכשכש בכלב: איך הבורסה הישראלית מניעה את הכלכלה - ולא להיפך
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סמנכ"ל הכספים של טבע: "המספרים של טבע לשנה הזו מטעים; אנחנו...

וכעת, מנמרודי נמסר כי ״: "לראשונה אנחנו כוללים במסגרת גיוס אג"ח, חבילת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, ובכך מייצרים למשקיעים פוטנציאל ליהנות גם מהבשלת מהלכי הצמיחה המוצלחים של החברה. השתתפות גופים מהשורה הראשונה בשוק ההון, הינה בבחינת הבעת אמון חשובה. החברה נמצאת בעיצומו של פיתוח עסקי משמעותי עם המשך אכלוס מגדל נמרודי ושבעת הכוכבים באילת, התקדמות בבניית המדיקל סנטר, צמיחה יוצאת דופן ב-MLP, קפיצת מדרגה בהכשרת הישוב התחדשות עירונית, והתקדמות עם שדרוג והשבחה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, שנמצא בתפוסה מלאה. נמשיך לפעול להמשך הצמיחה של החברה ויצירת ערך למשקיעים״".

שווי שוק, הון עצמי ומה עשתה מניית הכשרת הישוב?

שווי השוק של החברה עומד על כ-1.53 מיליארד שקל. והונה העצמי נאמד בכ-1.8 מיליארד שקל. המניה עלתה מתחילת השנה בכ-13% וב-12 החודשים האחרונים בכ-24%.