סאנפלאואר ואפקון החזקות ימזגו את פעילות האנרגיה המתחדשת בעסקה של כ-570 מיליון שקל

סאנפלאואר, הנשלטת על ידי קרן קיסטון קיסטון אינפרא 1.28%  , ואפקון החזקות הודיעו על חתימת מזכר הבנות למיזוג פעילות אפקון אנרגיות מתחדשות לתוך סאנפלאואר. על פי תנאי ההסכם, המיזוג יתבצע באמצעות הקצאת מניות סאנפלאואר לאפקון ותשלום מזומן של כ-85 מיליון שקל. לצורך העסקה, נקבע שווי סאנפלאואר בכ-380 מיליון שקל, בעוד שווי אפקון אנרגיות מתחדשות הוערך בכ-190 מיליון שקל. 

שני הסכומים כפופים להתאמות ולבדיקות נאותות, ויושפעו מהשקעות ועסקאות שיבוצעו החל מראשית 2025 ועד מועד החתימה הסופי. במסגרת ההבנות, אפקון החזקות תמנה נציג אחד לדירקטוריון סאנפלאואר. מטרת המהלך היא חיזוק הפלטפורמה העסקית המשותפת והרחבת פעילות החברות בשוקי האנרגיה הירוקה בישראל ובאירופה. 

נבות בר, יו"ר סאנפלאואר ומנכ"ל קרן קיסטון: ״העסקה היא מהלך נוסף בישום האסטרטגיה של קיסטון להשבחת חברות הפורטפוליו שלה, וליצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח. העסקה מתקפת את עוצמת הביצועים הפיננסיים של סאנפלאור, והמיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא מהלך אסטרטגי שממצב את סאנפלאואר כשחקנית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת. הוא צפוי להציף ערך משמעותי לבעלי המניות״. 

ישראל רייף, יו״ר אפקון החזקות: ״העסקה עם סאנפלאואר מהווה אבן דרך משמעותית במסע הצמיחה של אפקון ומדגישה את הערך שיצרנו ואת השבחת הנכסים שלנו במגזר האנרגיות המתחדשות. פורטפוליו ההקמות וההפעלה שלנו, בהיקף של כ-770 מגה-וואט – מתוכם 80 מגה-וואט שכבר פועלים מסחרית וכ-270 מגה-וואט נוספים בהקמה שיופעלו במהלך שנת 2026 – מצטרף לפעילות הענפה של סאנפלאואר בישראל ופולין. אני מאמין כי המיזוג בין היכולות, הידע והניסיון של שתי החברות ייצור פלטפורמה עוצמתית להובלת השוק, שמשלבת יכולות כספיות ותזרים חזק יחד עם יכולות פיתוח וייזום מוכחות. אנו נמשיך לפעול באסטרטגיה סדורה לחיזוק מגזרי הליבה, מבנה ההון והחוב, ולהרחבת מנועי הצמיחה בתחומים עתירי ערך, מתוך מחויבות ליצירת ערך מתמשך לבעלי המניות, ללקוחותינו ולחברה כולה. אני רוצה להודות לשותפים המוסדיים מגדל ומנורה שנתנו אמון בפעילות ואנו מחוייבים להמשיך ולפעול יחד להשאת ערך בפרוטופוליו הנכסים המשותפים״. 

• השתלטות כמעט מלאה: קיסטון מחזיקה כעת ב-91% מאגד
• אגד מציעה - אוטובוס בליסינג; מה זה אומר?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שחר בן מויאל, מנכ״ל סאנפלאואר ציין: ״המיזוג עם אפקון אנרגיות מתחדשות הוא בהתאם לתוכנית האסטרטגית שהצגנו להגיע ליעד של 1 ג׳יגה ואט עד לשנת 2030. מיזוג החברות הוא מכפיל כח שיאפשר לנו למנף את היתרונות לגודל וייצור סינרגיות תפעוליות הנובעות בין היתר מפעילות בטריטוריות דומות, ישפר את חוסנה הפיננסי של החברה הממוזגת שצפוי להביא לשיפור בעלויות המימון של החברה הממוזגת״. 

רון מילר, סמנכ"ל הכספים ומנהל פעילות האנרגיה המתחדשת בקבוצת אפקון: ״לעסקה זו השפעה ישירה ומיידית על הגידול ברווח הנקי של אפקון, בין היתר באמצעות הקטנת היקפי החוב ושיפור בשורת הוצאות המימון. אנו רואים בחיבור עם סאנפלאואר מהלך שמציב את אפקון כשחקן משמעותי בתחום ייזום האנרגיות המתחדשות וייצר פלטפורמה ייחודית ויתרונות אסטרטגיים: שילוב של נכסים מניבים בהפעלה מסחרית, פרויקטים בהקמה ויכולות פיתוח וייזום עצמאיות בפריסה רחבה באירופה ובישראל. המהלך מייצר איזון בין תזרים מזומנים מהותי לבין מנועי צמיחה עתידיים,במסגרת פלטפורמה ציבורית בת דירוג גבוה, המוכנה לגיוסי הון וחוב, שישמשו להרחבת פרוטפוליו הנכסים ואופטימזציה של הפורטפוליו הקיים. החיבור יספק אינטגרציה מלאה בשרשרת הערך – החל מיכולות EPC, דרך פתרונות אגירה בסוללות, תפעול וניהול ועד סינרגיה תפעולית מלאה בין הצדדים״.

קיסטון מודיעה על דיבידנד רבעוני של 20 מיליון שקל

• מכפיל הון של 0.9 וצבר פרויקטים של 1.7 מיליארד שקל: האם אלביט הדמיה מעניינת?
• מטריא ללוזון פיננסים: המהלך להפיכת פלטפורמת ה-P2P ל"בנק קטן"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שצפויה לזנק היום בבורסה, ומה פוטנציאל הרווח למשקיעים?

אפקון מתייעלת: "הפוטנציאל במגזר ההנדסה משמעותי מאוד, משם יגיע עיקר השיפור"