אולטרה פיננסים בדרך לבורסה: תתמזג עם חברה ציבורית

חממה מאיר סחר (1996) דיווחה לבורסה על התקשרות בהסכם מיזוג עם חברת האשראי החוץ־בנקאי אולטרה פיננסים, המנוהלת על ידי יונתן ברנד. במסגרת העסקה, אולטרה ופעילותה ימוזגו לתוך חממה סחר - מהלך שצפוי להפוך את אולטרה לחברת אשראי ציבורית באמצעות מיזוג לחברה קיימת הנסחרת בתל אביב. חממה סחר היא כיום חברה העוסקת ביבוא, יצוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון, בהם אורז, קפה, קטניות, תבלינים, סוכר ופירות יבשים. החברה מייבאת מוצרים מכ-200 ספקים ביותר מ-50 מדינות, ומנוהלת על ידי אלי חממה. שווי השוק שלה מגיע לכ-86 מיליון שקל.

המיזוג צפוי להתבצע באמצעות החלפת מניות, הכוללת גם רכישה עצמית של מניות חממה בדרך של הצעת רכש. לאחר השלמת המהלך, אולטרה פיננסים תהיה חברה בת בבעלות מלאה של חממה סחר, ובעלי המניות ומחזיקי כתבי האופציה של אולטרה, מלפני המיזוג, יחזיקו ב-76.85% מההון המונפק והנפרע של חממה סחר, בדילול מלא. השלמת העסקה כפופה לשורה של תנאים, בהם קבלת אישורים מהרגולטורים הרלוונטיים, אישור אסיפות בעלי המניות של שתי החברות, וכן מכירת הפעילות הקיימת של חממה סחר במסגרת מכרז. רק לאחר עמידה בכל התנאים האלה, ניתן יהיה להשלים את המיזוג בפועל.

אולטרה פיננסים פועלת בתחום האשראי החוץ־בנקאי ומתמקדת במתן מימון ופתרונות פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים. החברה הוקמה בסוף 2019 על ידי יונתן ברנד, ומאז היא מספקת מדי שנה מימון למאות עסקים, בהיקף מצטבר של מאות מיליוני שקלים. לפי הנתונים שמסרה, החברה מציגה צמיחה שנתית דו־ספרתית, ואת 2025 היא צפויה לסיים עם צמיחה של כ-50% בתיק האשראי שלה לעומת השנה הקודמת.

בין בעלי המניות באולטרה פיננסים נמנים אנשי עסקים ואקדמיה מוכרים, בהם אריק צ'רניאק, פרופ' אסף חמדני, משפחת דהבני מבעלי בלדי, משפחת שקד ועמוס מאור. בדירקטוריון החברה מכהנים, בין היתר, אוריאל בן דוד, מירב בן כנען, אסף שיפר, טל מלכה וברנד. יו"ר ועדת האשראי הוא ערן היימר, לשעבר מנכ"ל חברת הדירוג מידרוג.

ברנד מסר בעקבות ההודעה כי, “אולטרה נבנתה מיומה הראשון כחברה שצפויה להיכנס לשוק ההון במטרה להוביל את סקטור הפיננסים האלטרנטיביים בישראל”. לדבריו, “הזדמנות זו לכניסה לשוק מהווה מבחינתנו הליך טבעי בהתפתחותנו ופותחת צוהר לגיוון מקורות ההון והחוב שלה”.

את אולטרה פיננסים ייצגו בעסקה עורכי הדין ניר זוהר ואורן כהן ממשרד שטיינמץ הרינג גורמן, ואת חממה סחר ייצגו עורכי הדין רון סולמה ואבי ג'יני ממשרד שבלת. כבנקאי ההשקעות של העסקה מטעם אולטרה שימשו רוני בש ושי זהר.